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Documentação
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Última atualização: 2025-09-19
Criar planos de previsão de headcount

Criar planos de previsão de headcount

  • Aprovar um plano de headcount de origem que foi originalmente criado usando a tarefa
    Gerenciar configuração de planejamento de pessoal
     com a opção
    Usar plano e executar tarefas
     selecionada.
  • Configure o processo de negócios
    Planejamento de headcount
     e a política de segurança no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
Quando seu ciclo de planejamento está em andamento e os valores reais já ocorreram, você pode criar um plano de previsão de headcount para:
  • Ajuste seu plano de headcount atual de acordo com as necessidades contínuas e variáveis da organização.
  • Iniciar seu novo ciclo de planejamento.
Você pode criar um plano de previsão de headcount com base em:
  • Um plano de headcount aprovado como plano de origem.
  • Valores reais mais recentes.
Mesclamos as edições A ser admitido (TBH) e as edições de posições existentes do plano de origem com os valores reais mais recentes. Você pode incluir posições de TBH não executadas do plano de origem com datas de vigência no passado e no futuro.
Você pode criar planos de previsão de headcount com ou sem eventos. Quando você cria planos de previsão de headcount sem eventos, não enviamos itens de Minhas tarefas aos planejadores que os convidam para planejar. Você pode adicionar eventos posteriormente para convidar planejadores. Exemplo: você cria um plano de previsão de headcount sem eventos para poder concluir atividades preliminares, como carregamento de alvos ou alteração de suposições.
Quando você adiciona um evento a um plano de previsão de headcount, cria itens de Minhas tarefas para:
  • Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
  • Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano.
Esses itens de Minhas tarefas incluem links para formulários para entrada de dados de posição.
Distribuímos itens de Minhas tarefas aos participantes do plano com links para suas partes do plano com base em:
  • Acesso à dimensão
  • Como você configura o processo de negócios
    Planejamento de headcount
     .
  • Estrutura da organização
  • As funções dos seus usuários nas organizações de supervisão.
Quando os participantes criam ou editam posições para suas partes do plano, exibimos opções para seleção com base em:
  • O nível e as dimensões que você filtra no seu gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Se você inclui apenas um subconjunto desses níveis e dimensões quando cria o plano de headcount, exibimos aos planejadores opções com base no subconjunto.
  • Se os usuários têm acesso a esse nível.
Quando um planejador envia seu item Minhas tarefas, enviamos um item Minhas tarefas para o próximo proprietário da organização de supervisão acima desse planejador, que tem acesso ao plano de headcount ou de previsão de headcount.
  1. Acesse a tarefa
    Criar previsão de headcount
     .
  2. Selecione seu plano de headcount de origem aprovado.
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Crie o plano de previsão de headcount:
    Opção Descrição
    Incluir planos de origem não executados anteriores
    Selecione essa opção para incluir TBHs não executados do plano de headcount de origem com datas de vigência no passado. Já incluímos TBHs não executadas com datas de vigência futuras.
    Bloquear execuções do plano de origem
    Selecione essa opção para desabilitar a capacidade de executar posições do plano de headcount de origem quando você criar esse plano de previsão de headcount.
    Bloqueamos a execução dos planos de headcount de origem para que você use apenas o plano mais recente para a execução de posições. Você só pode executar planos de previsão de headcount depois de aprová-los.
    Se você não marcar essa caixa de seleção:
    • Bloqueamos automaticamente as execuções do plano de origem quando você aprova esse plano de previsão de headcount.
    • Você deve conciliar manualmente seus valores reais mais recentes com este plano de previsão de headcount antes de enviar. Caso contrário, você pode criar posições duplicadas quando executar esse plano porque talvez já tenha criado as posições usando o plano de origem.
    Data da previsão
    Usamos automaticamente a data atual.
    De
    Para
    Selecione as datas de vigência para:
    • Data de início do plano
    • Data de término do plano
    Hierarquia de nível superior
    Usamos automaticamente a hierarquia de nível superior do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
    Organizações de planejamento
    Usamos automaticamente as organizações do seu plano de headcount de origem.
    Moeda do relatório
    Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda por padrão do locatário do Workday. Certifique-se de que essa moeda corresponda à moeda de relatório do seu modelo do Adaptive Planning.
    Criar um evento para este plano de headcount
    Um plano de headcount pode conter vários eventos, mas você só pode adicionar um evento por vez. Conclua a tarefa
    Configurar previsão de headcount
     novamente para adicionar outro evento.
    Organizações de planejamento para este evento
    Selecione as organizações que você incluiu como
    Organizações de planejamento
     para este plano de headcount.
    Incluir subordinados
    Selecione essa opção para incluir todas as organizações subordinadas abaixo das organizações de planejamento deste evento.
    Exemplo: para
    Organizações de planejamento deste evento
    , você seleciona Centro de custo 10.
    A hierarquia de organizações é:
    • Centro de custo 10
    • Centro de custo 10.1
    • Centro de custo 10.1.1
    Cada centro de custo tem seu próprio planejador. Quando você seleciona
    Incluir subordinadas
    , cada planejador recebe um item Minhas tarefas. Quando você mantém
    Incluir subordinadas
     desmarcada, somente o planejador do Centro de custo 10 recebe um item Minhas tarefas.
    Visualizar participantes
    Selecione essa opção para revisar os planejadores que receberão os itens de Minhas tarefas.
    Visualização de detalhes da posição
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem uma grade de nível de posição para criar e editar posições.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Visualização agregada
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem essas grades para atualizar os números de headcount resumidos dos perfis de cargo:
    • Headcount
    • Custo de pessoal
    • FTE
    Exemplo: quando você seleciona o perfil de cargo
    Engenheiro de software
     nos filtros, exibimos dados como o total
    de novas admissões planejadas
     para cada período no intervalo de datas do seu plano de headcount. Seu planejador pode inserir
    10
     para
    novas admissões planejadas
     em fevereiro e
    0
     para março.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Visualização da organização
    Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem um organograma para criar e editar posições. Exibimos no filtro a organização de supervisão que o planejador seleciona e todas as organizações subordinadas.
    Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
    Roteamento
    Os métodos de roteamento ascendente e descendente requerem configurações de processos de negócios separadas. Certifique-se de que seu processo de negócios
    Planejamento de headcount
     esteja definido para o método de roteamento selecionado.
Você pode cancelar o evento de processo de negócios
Planejamento de headcount
 e excluir:
  • Itens de Minhas tarefas para o controlador e os participantes da participação compartilhada. Consolidamos automaticamente os itens de Minhas tarefas para planejadores com várias organizações.
  • Versão de base e versão de plano de trabalho associadas ao plano de previsão de headcount.
Se você cancelar o evento de processo de negócios com a caixa de seleção Bloquear
execuções do plano de origem marcada
 , o plano de headcount de origem permanece bloqueado para execuções.
Enquanto o processo de negócios está em andamento:
  • Se ocorrer uma reorganização e o trabalhador atribuído a uma função de participante do plano for alterado, removemos apenas o
    Evento de detalhes do participante do planejamento de headcount
     de Minhas tarefas do trabalhador que está saindo. Retemos todas as alterações salvas feitas no plano pelo trabalhador que está saindo.
  • Bloqueamos a versão de linha de base correspondente do Adaptive Planning. Bloqueamos a versão de plano após a conclusão do processo de negócios. Se houver planos em andamento anteriores à 2025R2, você deverá bloquear manualmente a versão de plano.
Para atualizar os dados de KPI de destino que os planejadores veem acima do plano de headcount quando inserem dados de posição, recarregue os dados de KPI de destino após o envio. Caso contrário, exibimos os mesmos dados de KPI de destino do plano de headcount de origem.
Acesse o relatório
Visualizar configuração do plano de headcount
 para visualizar:
  • Eventos no plano de previsão de headcount
  • Configuração do plano
  • Plano de previsão de headcount usando o botão
    Abrir plano de headcount
     .
  • Status das tarefas em segundo plano que mantêm esse nível sincronizado com o Adaptive Planning. Esse status inclui o status de criação de versão no Adaptive Planning.
  • Status do plano
Você também pode usar o relatório para adicionar eventos e concluir o plano de previsão de headcount.