Conceito: associações e funções Workday
Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning. As associações oferecem suporte para associações e atribuições da organização principal do Workday.
Quando você sincroniza usuários com o Adaptive Planning, os usuários não recebem associações automaticamente. Você pode definir associações somente depois que seus usuários, dimensões, contas, níveis e outros metadados já existirem.
No Adaptive Planning, as associações conectam os usuários a níveis e dimensões personalizadas. Desse modo, você pode usar os códigos das associações para criar regras de acesso para usuários e grupos. Quando você usa associações para regras de acesso, pode atualizar as associações em vez das regras para atualizar o acesso dos usuários.
As associações contribuem para as duas estruturas de segurança do Adaptive Planning:
- Segurança com base no nível, em que a propriedade de nível define o acesso do usuário aos dados quando você não habilita as regras de acesso.
- Segurança com regras de acesso, em que você pode usar associações para criar regras de acesso flexíveis e dinâmicas.
As associações economizam tempo e esforço manual quando você cria regras de acesso e atualiza a propriedade de nível.
A propriedade e as associações são propagadas em cascata pela hierarquia. Os usuários associados a um nível ou uma dimensão pai se associam automaticamente aos filhos. Você não pode criar associações somente com o pai em uma hierarquia.
Funções atribuíveis no Workday
No Workday, você pode atribuir usuários do Adaptive Planning a funções do Workday para dimensões, personalizando o relatório de hierarquias de dimensões de plano do Workday para incluir campos de relatório personalizados para:
- Função atribuível
- ID de referência de função atribuível
- Usuários do sistema do Adaptive Planning para Função atribuível
Cada dimensão no Workday recebe uma função atribuível e uma ID de referência da função. Cada função atribuível contém uma lista de usuários. Use a ID de referência como o código de associação no Adaptive Planning. Recomendamos editar a ID de referência no Workday para torná-la legível antes de você importar pela primeira vez as associações para o Adaptive Planning.
Associação como propriedade de nível
A propriedade de nível concede privilégios especiais aos usuários de níveis em um dos dois modelos de segurança. Ao contrário de outras associações, você não cria um código de associação para a propriedade de nível.
A propriedade de nível é obrigatória para estruturas de segurança com base em nível. Sem a propriedade de nível, um usuário não pode acessar planilhas, relatórios ou painéis.
Para usar a propriedade de nível nas regras de acesso, digite um til (~) para atribuir aos usuários o acesso a todos os níveis de propriedade.
Você pode selecionar manualmente os níveis de um usuário ao editar o acesso em . A propriedade de nível também é exibida em .
Centros de custo como níveis
Se você quer associar um usuário a um centro de custo, primeiro inclua o centro de custo no relatório do Workday que você usa como fonte de dados. Se o centro de custo é uma estrutura de nível, uma associação deve ser vinculada ao usuário no Adaptive Planning.
Associações de usuários com regras de acesso
Com as regras de acesso, você pode definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar. As dimensões que você protege definem a interseção. Essas dimensões são chamadas de dimensões seguras. Você pode proteger contas, níveis e até três dimensões personalizadas.
Sem as associações de usuários, você pode precisar atualizar várias regras de acesso em vez de uma única associação.
Edição de associações
Você pode editar as associações:
- Carregando uma planilha em .
- Carregar associações em massa com o carregador de associações do Planning.
- Usando a API updateAssociations.
Carregar associações de usuários
Você pode ignorar edições manuais de associação usando o carregador de associação do Planning ou importando uma planilha para .
O carregador permite que você defina associações de usuário, incluindo propriedade de nível, para vários usuários simultaneamente. Antes de executar o carregador, você deve:
- Conclua a sincronização de usuário.
- Carregue todas as contas, dimensões e níveis.
- Torne a ID de referência de função atribuível legível para humanos no relatório de hierarquia de dimensões de plano no Workday.
Excluir códigos de associação
Para excluir códigos de associação, carregue uma planilha contendo somente os códigos e nomes que deseja excluir em e seleciona a opção
Remover
importação.
Você não pode excluir associações com o carregador de associação do Planning ou a API updateAssociations.
Remover usuários de associações
Você pode dissociar um usuário de uma dimensão ou um nível. Os códigos de associação permanecem mesmo após a remoção do usuário.
Para remover um usuário de uma associação, carregue uma planilha sem um nome de usuário na célula como um valor de dimensão para e selecione a opção de importação
Atualizar e anexar
.