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Última atualização: 2024-11-01
Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C

Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C

  • Compreenda os grupos de segurança com base em segmentos e segurança segmentada.
  • Determine como você deseja controlar o acesso de grupos de trabalhadores às contas do livro-razão.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
    na pasta
    Segmented Setup
     área funcional System. Consulte Etapas: definir permissões de segurança.
Você pode configurar a segurança com base em segmentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para restringir a disponibilidade de contas do livro-razão para membros de grupos de segurança designados.
Os trabalhadores veem somente as contas do livro-razão às quais têm acesso quando:
  • Executam transações de lançamento contábil (exceto lançamentos recorrentes).
  • Executam relatórios de conta do livro-razão, balancete, lançamento, métricas financeiras e métricas do gestor.
Depois de ativar a segmentação de contas do livro-razão, uma conta do livro-razão só ficará visível se estiver associada a um segmento de conta do livro-razão.
  1. Acesse a tarefa
    Criar segmento de segurança de conta do livro-razão
    .
    Selecione as contas do livro-razão a incluir no segmento. Você pode incluir:
    • Contas do livro-razão individuais
    • Todas as contas em um resumo de contas do livro-razão
    • Todas as contas de um tipo de livro-razão
    Crie segmentos suficientes para cobrir cada requisito de acesso de segurança exclusivo. Os valores incluídos podem cruzar vários segmentos ou ser mutuamente exclusivos. A Workday recomenda que você construa segmentos do menos restritivo ao mais restritivo.
    Segurança: domínio
    Ledger Account Segmented Setup
     na pasta
    Segmented Setup
     área funcional System.
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar grupo de segurança
    .
    Crie os grupos de segurança para associar aos segmentos de segurança caso os grupos existentes não atendam aos seus requisitos de negócios.
  3. Acesse a tarefa
    Criar grupo de segurança
    .
    1. Selecione
      Grupo de segurança com base em segmentos
      para
      Tipo de Grupo de segurança definido pelo locatário
      e insira um nome para o grupo de segurança.
    2. Na seção
      Critérios do grupo
      , selecione o grupo de segurança desejado.
    3. Na seção
      Acesso a segmentos
      , adicione o segmento de segurança de conta do livro-razão que você criou na etapa 1.
  4. Para aplicar sua política de segurança de segmento de conta do livro-razão em transações e relatórios:
    • Acesse o relatório
      Políticas de segurança de domínio para área funcional
      .
    • Selecione a
      área funcional
      Common Financial Management
      .
    • Selecione a política de segurança
      Acessar conta do livro-razão (segmentado)
       da hierarquia.
    • Remova o grupo de segurança por padrão
      Todos os usuários
      .
    • Adicione os grupos de segurança desejados.
      Você pode incluir grupos de segurança com base em segmento de conta do livro-razão para restringir seus membros aos valores incluídos em seus segmentos de segurança.
  6. Teste as alterações da política de segurança.
    Para cada segmento de segurança, conecte-se como um usuário do grupo de segurança com base em segmentos associado. Em seguida, verifique se você só pode acessar as contas do livro-razão para esse segmento.
Os trabalhadores podem:
  • Criar lançamentos somente com as contas do livro-razão às quais tenham acesso.
  • Editar lançamentos somente se tiverem acesso a todas as contas do livro-razão no lançamento.
  • Visualizar lançamentos, desde que tenham acesso a uma das contas do livro-razão nas linhas de lançamento.
    Se um lançamento tem linhas para contas do livro-razão às quais não têm acesso, os trabalhadores podem visualizar o lançamento inteiro, mas não podem realizar qualquer ação em relação a ele.
  • Executar relatórios de linha de lançamento e conta do livro-razão somente para as contas às quais tenham acesso.
  • Executar relatórios financeiros personalizados e padrão que incluem linhas de lançamento somente para as contas do livro-razão às quais tenham acesso.
Restrinja os contadores de despesas para que vejam as contas do livro-razão de relatórios de despesas pagáveis a um trabalhador, mas não a um fornecedor.