Referentie: 1098-T-velden en -vakberekeningen

De waarde van box 1 wordt bepaald door het totaal van in aanmerking komende betalingen en totale in aanmerking komende kosten te berekenen (inclusief eventuele overdrachten van het vorige jaar) en de lagere waarde te rapporteren.

Berekening totale betalingen: In Workday worden betalingen en betalingsaanpassingen bij elkaar opgeteld die:
De status 'Goedgekeurd' hebben.
Zijn gekoppeld aan een bedrijfsprocesgebeurtenis voor een studentbetalingsgebeurtenis
of een aanpassingsgebeurtenis voor een studentbetaling
waarvan de voltooiingsdatum binnen het kalenderjaar ligt.

Voor het kalenderjaar geldt het volgende in Workday:
Hiermee worden de volgende typen betalingen bij elkaar opgeteld, inclusief aanpassingen voor:
Uitbetalingen voor studenttoezeggingen, waarbij de
1098-T-waarde van impact
op het item voor studenttoezegging gelijk is aan 'Alleen impact box 1'
of 'Impact box 1' en 'Box 5'
.
Uitbetalingen voor studentsponsorcontracten.
Privébeursbetalingen voor studenten, wanneer u de taak '
Betalingen privébeurzen voor studenten vastleggen'
gebruikt.
Betalingen voor studentenkorting, wanneer de
1098-T-
waarde voor het studentenkortingsitem is ingesteld op 'Alleen impact box 1'
of 'Impact box 1' en 'Impact box 5'
.

Voor aanpassingen van neerwaartse betalingen verlaagt Workday het oorspronkelijke betalingsbedrag. Voor aanpassingen van opwaartse betalingen legt Workday een nieuwe betaling vast.
Omvat geannuleerde betalingen en voltooide geretourneerde betalingen.
Hiermee worden restituties afgetrokken die niet zijn geretourneerd of zijn geannuleerd.
Hiermee worden creditnota's van studenten afgetrokken, waarbij de waarde voor
1098-T-impact
in de taak
'Studentencreditnota opnemen'
is ingesteld op 'Alleen impact box 1'
en de student een restitutie ontvangt.
Berekening totale kosten: In Workday worden kosten en kostenaanpassingen bij elkaar opgeteld die:
De status 'Goedgekeurd' hebben.
Hebben een classificatie van 1098-T
.
Zijn gekoppeld aan een bedrijfsprocesgebeurtenis voor studentenkosten
waarvan de voltooiingsdatum binnen het kalenderjaar ligt.

Workday ook:
Omvat kostenaanpassingen met transactiedatums binnen het kalenderjaar.
Omvat overdrachtskosten van het vorige jaar.
Omvat geen geannuleerde kosten.
Trekt betalingen voor studentenkorting af als de
impact van 1098-T
gelijk is aan QTRE-korting
.
Berekening overdracht: Wanneer de totale kosten van een student plus de overdrachten van vorig jaar groter zijn dan de totale betalingen, wordt het verschil vastgelegd als het overdrachtsbedrag voor het volgende jaar. Wanneer u 1098-T-formulieren in het volgende jaar verwerkt, wordt de overdracht opnieuw berekend om rekening te houden met alle aanpassingen die mogelijk zijn opgetreden sinds het vorige jaar. Als u het overdrachtsbedrag overschrijft, wordt dat bedrag gebruikt in de 1098-T-verwerking voor het volgende jaar. Het jaar daarna hervat Workday de berekening van de overdrachten op basis van kosten en betalingen, tenzij u het bedrag opnieuw overschrijft.

Voorbeeld:
2019: het overdrachtsbedrag wordt in Workday berekend op 5000. U overschrijft deze waarde naar 1500.
2020: in Workday wordt 1500 gebruikt als overdrachtsbedrag van vorig jaar in 1098-T-verwerking.
2021: in Workday wordt het overdrachtsbedrag van het vorige jaar berekend, waarbij eventuele overschreven overdrachtsbedragen in 2019 worden genegeerd.

Als het subtotaal van box 1 minus box 4 groter is dan het subtotaal van de totale kosten minus de totale gereduceerde QTRE, is het overdrachtsbedrag gelijk aan nul. Te veel betaalde bedragen worden niet overgedragen naar het volgende jaar.

Vak 4: Aanpassingen aangebracht voor een vorig jaar

Voor elk van toepassing zijnde voorafgaande kalenderjaar geldt het volgende in Workday:

Hiermee wordt de waarde van vak 1 voor het vorige kalenderjaar berekend op 31 december van het huidige kalenderjaar. (Waarde A)

Hiermee wordt de waarde van vak 1 voor het vorige kalenderjaar berekend op 1 januari van het huidige kalenderjaar. (Waarde B)

Trekt waarde B af van waarde A.

Als het verschil negatief is, wordt de absolute waarde van het verschil opgeteld bij het bedrag in box 4.

Workday:

Beschouwt geannuleerde kosten, geannuleerde betalingen en voltooide retourbetalingen als negatieve aanpassingen en neemt deze op in deze berekening.

Subtotalen van elk vorig jaar waarin tijdens het huidige jaar een aanpassing heeft plaatsgevonden voor een oorspronkelijke transactie in een vorig jaar. Dat subtotaal kan niet groter zijn dan het bedrag dat voor dat vorige jaar in vak 1 is gerapporteerd. Vervolgens worden alle subtotalen bij elkaar opgeteld om de totale waarde van Box 4 voor het huidige jaar te berekenen.

Vak 5: Beurzen of subsidies

De som van de volgende typen betalingen die in het huidige kalenderjaar zijn geboekt:

Uitbetalingen van studenttoezeggingen, wanneer de

1098-T-

waarde voor het studenttoezeggingsitem 'Box 1' en 'Impact box 5'
of 'Alleen impact box 5'
is .

Privébeursbetalingen voor studenten, wanneer u de taak '

Betalingen privébeurzen voor studenten vastleggen'

gebruikt.

Uitbetalingen voor studentensponsorcontracten, wanneer u het selectievakje

1098-T Impact

inschakelt voor het studentensponsorcontract.

Betalingen voor studentenkorting, wanneer de

1098-T Impact-

waarde voor het studentenkortingsitem Box 1 en Box 5 Impact
of Box 5 Impact Only
is.

Kosten voor terugvordering van restituties worden niet meegerekend in het totaalbedrag.

Tekstvak 6: Aanpassingen in beurzen of subsidies voor een vorig jaar

De som van de neerwaartse nettoaanpassingen in het geselecteerde kalenderjaar voor uitbetalingen van financiële ondersteuning in een vorig kalenderjaar. In Workday wordt rekening gehouden met netto opwaartse aanpassingen bij nieuwe uitbetalingen en deze worden opgenomen in berekeningen van box 5.

Voorbeeld:

Uitbetaling financiële ondersteuning vorig jaar	Bedrag vorig jaar	Aanpassingen huidig jaar	Bedrag opgenomen in box 6
Betaling studenttoezegging	1000	-500 +250	250
Betaling studentenkorting	1000	-500 +1500	0 In Workday is de opwaartse aanpassing van 1000 opgenomen in box 5.
Uitbetalingen voor studentsponsorcontract	1000	-400	400

In dit voorbeeld is de waarde in Box 6 voor het huidige kalenderjaar 650.

Vak 7: ingeschakeld als het bedrag van vak 1 bedragen bevat voor een academische periode die begint op januari-maart van het volgende kalenderjaar

Dit selectievakje wordt in Workday ingeschakeld als aan beide voorwaarden wordt voldaan:

Er is ten minste één QTRE-bedrag aanwezig voor een academische periode met een standaardbegindatum die begint tussen januari en maart van het volgende kalenderjaar.

De totale QTRE-kosten (exclusief kosten voor een AP met een standaardbegindatum die begint tussen januari en maart van het volgende kalenderjaar) zijn lager dan de totale betalingen.

Vak 8: ingeschakeld indien ten minste halftijdse student

Dit selectievakje wordt ingeschakeld als de laadstatus '

Academische periode (alle)'

in de aanwezigheidsregeling van de student een van de volgende waarden bevat voor een of meer academische perioden in het kalenderjaar:

-tijd

Fulltime

Wanneer u met terugwerkende kracht een laadstatus wijzigt:

Voor een vorig kalenderjaar wordt de waarde van Box 8 voor het bijbehorende 1098-T-formulier van het vorige jaar niet bijgewerkt. U kunt de waarde van Box 8 voor het 1098-T-formulier van het vorige jaar handmatig overschrijven.

Binnen het huidige kalenderjaar wordt hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de waarde van Box 8 voor het huidige jaar.

Vak 9: ingeschakeld als afgestudeerde student

Dit selectievakje wordt in Workday in de volgende gevallen ingeschakeld:

De student heeft een van de academische niveaus die u opgeeft in de taak

'1098-T-run maken'

U schakelt het selectievakje

'Afgestudeerde student'

in voor de taak '

Student genereren 1098-T'

Het academische niveau van een student wordt bepaald op basis van:

Hun inschrijving zoals gedefinieerd door studieprogramma's met een diploma 'Afgestudeerd' in het kalenderjaar.

Het cijferniveau voor federale studentenhulp (FSA) dat is vastgelegd in de aanwezigheidsregeling voor financiële ondersteuning met een van deze niveaus voor het kalenderjaar:

Eerstejaarsstudent/beroepsbeoefenaar

Afgestudeerde/beroepsbeoefenaar(s)

Wanneer de student meerdere academische records heeft voor het huidige kalenderjaar, wordt het selectievakje in een van de records ingeschakeld wanneer de student een afgestudeerde student is.

Vak 10: Vergoedingen of restituties verzekeringscontract

Er wordt niets berekend voor dit vak. U kunt handmatig een waarde invoeren met behulp van de taak

Student bewerken 1098-T

Verouderde gegevens

Bij het berekenen van waarden voor een 1098-T-conversiejaar neemt Workday het volgende mee:

Verouderde transacties voor het conversiejaar.

Workday-transacties voor dat jaar.

U kunt de verouderde transacties weergeven, toevoegen en bijwerken in de taak

'1098-T-conversiejaar onderhouden voor student

Vak:	Berekeningsdetails
Vak 1	Wanneer de impact op box 1 van een verouderde transactie: Kosten , worden in Workday toegevoegd aan de berekening van de totale kosten. Betaling , wordt deze in Workday toegevoegd aan de berekening van de totale betalingen. Restitutie , wordt in Workday afgetrokken van de berekening van de totale betalingen.
Vak 4	Alle verouderde transacties worden bij elkaar opgeteld wanneer u het selectievakje ' Invloed op box 4' inschakelt. Conversiejaren hebben geen Workday-transacties met gevolgen voor Box 4.
Box 5	In Workday worden de volgende bedragen bij elkaar opgeteld: Verouderde transacties wanneer u het selectievakje 'Invloed op box 5' inschakelt. Workday-transacties met impact op box 5.
Vak 6	Alle verouderde transacties worden bij elkaar opgeteld wanneer u het selectievakje ' Invloed op box 6' inschakelt. Conversiejaren hebben geen Workday-transacties met gevolgen voor Box 6.