Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Factuuraanpassingen voor geretourneerde goederen verwerken

Factuuraanpassingen voor geretourneerde goederen verwerken

  • Stel het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    leveranciersfactuurgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Leveranciersrekeningen' in.
  • Stel de actiestap '
    Leveranciersfactuuraanpassing maken op basis van retour maken'
     in het bedrijfsproces
    'Terug naar leveranciergebeurtenis'
     in.
  • Selecteer de optie
    'Factuuraanpassing maken'
     in de taak
    'Retourredenen onderhouden
     ' voor elke retourreden waardoor een aanpassing wordt gemaakt.
Stel beoordelaars op de hoogte met de actie om leveranciersfactuuraanpassingen te maken voor geretourneerde goederen.
  1. Open de meldingen voor '
    Mijn taken'
     en selecteer
    Leveranciersfactuuraanpassing maken
    .
  2. Factuuraanpassingsgegevens
    voltooien .
    In het veld
    'Referentieretour'
     worden het retourdocument en de gerelateerde inkooporder of leveranciersfactuur weergegeven.
    Wanneer u een leveranciersfactuuraanpassing maakt op basis van een retour aan een leverancier, geldt het volgende in Workday:
    • Hiermee maakt u toewijzingen terug naar het oorspronkelijke procurementdocument.
    • Hiermee worden de saldi bijgewerkt van de te factureren en te ontvangen hoeveelheid op de inkooporder of het contract.
Nadat u de factuuraanpassing hebt verzonden, wordt deze gerouteerd voor verwerking.