Overwegingen bij instellen: hiërarchieën
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van hiërarchieën. Hier wordt het volgende uitgelegd:
- Waarom moet u dit instellen?
- Hoe het past in de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Wat het is
Met behulp van hiërarchieën brengt Workday bovenliggende en onderliggende relaties of rapportagerelaties tussen organisaties tot stand. Hiërarchieën zijn structurele kenmerken van Workday-objecten, maar ze slaan geen definities van afzonderlijke objecten op, zoals arbeidsplaatsen, medewerkers of rekeningen. Samen met organisaties en rollen vormen hiërarchieën de basis voor configureerbare en contextuele beveiliging binnen Workday. De manier waarop u uw hiërarchieën structureert, is van invloed op veel belangrijke Workday-functies, met name roltoewijzingen, planning en rapportage.
Belangrijkste voordelen
Hiërarchieën zijn ontworpen om te evolueren naarmate uw bedrijf, bedrijfsbehoeften en locaties groeien. Door hiërarchieën in te stellen, kunnen de routering, beveiliging, analyse en rapportage van bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd. U wijst geen hiërarchieën toe aan medewerkers. De hiërarchieën worden overgenomen van de organisatie van de medewerker. U kunt de beveiliging zo configureren dat ondergeschikten van een rol op een hoger niveau in een hiërarchie de rol automatisch overnemen, zodat aanvullende configuratie wordt geëlimineerd naarmate uw organisatie groeit. U kunt hiërarchieën zo instellen dat onderliggende hiërarchieën automatisch bedrijfsprocessen overnemen van bovenliggende hiërarchieën, maar u kunt ook unieke processen configureren voor onderliggende hiërarchieën.
Hiërarchieën geven niet altijd een onderliggende relatie aan. In veel gevallen groepeert het instellen van hiërarchieën entiteiten en kunt u overbodige stappen elimineren. Voorbeeld: in plaats van rollen afzonderlijk toe te wijzen, kunt u rollen op een hoger niveau eenmaal toewijzen. Organisaties die in die hiërarchie zijn opgenomen, kunnen de roltoewijzingen overnemen.
Gebruiksscenario's
Workday heeft twee typen hiërarchieën: bovenliggende/onderliggende hiërarchieën en totalisatie. Bovenliggende hiërarchieën definiëren de algemene organisatiestructuren. Voorbeeld: managementketens. Totalisatiehiërarchieën ondersteunen multidimensionale rapportage en worden doorgaans gebruikt voor groepering en rapportage. Voorbeeld: District > Winkels.
Deze organisatietypen hebben een bijbehorende hiërarchie in Workday. Voorbeeld: de academische eenheid heeft een bijbehorende hiërarchie van de academische eenheid:
- Academische eenheid
- Businessunit
- Bedrijf
- Kostenplaats
- Financiering
- Gift
- Subsidie
- Location
- Programma
- Project
- Regio
Product of functie | Toepassingsvoorbeeld |
|---|---|
Academische eenheden. | Maak hiërarchieën voor academische eenheden om:
|
Fondsen voor onderwijs en overheid. | Groepeer gerelateerde fondsen in hiërarchieën om:
|
Subsidies. | Groepeer gerelateerde subsidies in hiërarchieën om:
|
Locaties voor financieel beheer. | Stel locatiehiërarchieën in om:
|
Hiërarchieën op managementniveau voor Human Capital Management (HCM). | Stel hiërarchieën op managementniveau in om:
|
Projecthiërarchieën voor financieel beheer. | Configureer projecthiërarchieën om:
|
Uitgavecategoriehiërarchieën. | Maak uitgavecategoriehiërarchieën om:
|
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Heeft uw bedrijf er baat bij om kantoorlocaties geografisch te groeperen voor rapportage-, financiële of regelgevende doeleinden? | Als u rollen op locatie moet toewijzen, stelt u locatiehiërarchieën in. Het eerste niveau moet een één-op-één-toewijzing zijn van de locatiehiërarchie aan elke fysieke locatie. Op het tweede niveau kan elke locatie worden gegroepeerd in logische groepen die kunnen worden getotaliseerd naar het algemene niveau. |
Heeft uw organisatie baat bij een consistente, automatisch toegepaste organisatiehiërarchie? | Configureer uw organisatiehiërarchieën zo dat:
|
Heeft uw bedrijf locaties in meer dan één land? | Overweeg om bedrijfshiërarchieën en virtuele planhiërarchieën in te stellen voor het plannen van en rapporteren over transacties in meerdere valuta's in onderliggende bedrijven. |
Aanbevelingen
Gebruik deze berekende velden om met gegevens in uw tenant te werken:
- Opzoekhiërarchie: hiermee worden gegevens met een hiërarchische structuur en het hiërarchieknooppunt in één instance weergegeven.
- Totalisatie van opzoekhiërarchie: hiermee worden hiërarchische gegevens voor analyse weergegeven.
Gebruik deze zoekvoorvoegsels in prompts en algemene zoekopdrachten:
- cch:voor kostenplaatshiërarchieën.
- loch:voor locatiehiërarchieën.
Vereisten
Geen gevolgen.
Beperkingen
- Organisaties kunnen niet naar meer dan één hiërarchie worden getotaliseerd als ze uiteindelijk naar een gemeenschappelijke hiërarchie worden getotaliseerd, omdat de organisaties dan meer dan één keer worden geteld.
- Wanneer een hiërarchiestructuur van kracht is, kunt u alleen onderliggende organisaties maken van subtypen die geldig zijn binnen de hiërarchiestructuur.
Tenantinstellingen
U kunt toegangsbeperkingen voor organisatiehiërarchieën instellen door te selecteren in de taak
Tenantinstellingen bewerken - systeem
. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden met de optie Actieve organisaties op hiërarchie
in organisatieprompts alleen hiërarchieën met zichtbaarheid van iedereen weergegeven.Beveiliging
Configureer ten minste een van deze domeinen:
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Bedrijfsprocesbeheer in het functionele gebied Systeem. | Hiermee kunt u het bedrijfsproces Projecthiërarchie maken bewerken. |
Maken: Bedrijf in het functionele gebied Organisaties en rollen. | Hiermee kunt u bedrijven en bedrijfshiërarchieën maken. |
Maken: kostenplaats in het functionele gebied Organisaties en rollen. | Hiermee kunt u kostenplaatsen en kostenplaatshiërarchieën maken. |
Maken: Regio in het functionele gebied Organisaties en rollen. | Hiermee kunt u regio's en regiohiërarchieën maken. |
Beheren: subsidiehiërarchieën - maak een domein in het functionele gebied Subsidiebeheer. | Hiermee kunt u toekenningshiërarchieën maken en bewerken en gerelateerde rollen toewijzen. |
Beheren: locatiehiërarchie in het functionele gebied Organisaties en rollen. | Hiermee kunt u locatiehiërarchieën maken en organisatietoewijzingen voor locatiehiërarchie onderhouden. |
Instellen: domein Academische eenheidshiërarchieën in het functionele gebied Academische faculteit. | Hiermee kunt u hiërarchieën voor academische eenheden onderhouden. |
Instellen: domein Uitgavecategorieën in het functionele gebied Algemeen financieel beheer. | Hiermee kunt u uitgavecategorieën instellen en gerelateerde rapporten weergeven. |
Bedrijfsprocessen
Geen gevolgen.
Rapportage
Rapporten en rapportvelden | Overwegingen |
|---|---|
Weergeven in rapport boomstructuur
| Hiermee kunt u organisaties, organisatiedetails en niveaus binnen een hiërarchie in één weergave weergeven. |
Auditrapport voor hiërarchieën met duplicaten uitzonderingen
| Hiermee kunt u organisaties weergeven die meerdere keren in dezelfde hiërarchie zijn opgenomen. |
Rapporten:
| Hiermee kunt u met één niveau tegelijk door organisatiehiërarchieën navigeren, zodat u een specifieke organisatie gemakkelijker kunt vinden. |
Prompt - rapportveld kostenplaatshiërarchieën en onderliggende niveaus
| Hiermee kunt u een kostenplaatshiërarchie in aangepaste rapporten selecteren. |
Prompt - rapportveld locatiehiërarchieën en onderliggende locaties
| Hiermee kunt u een locatiehiërarchie in aangepaste rapporten selecteren. |
Integraties
Geen gevolgen.
Relaties en interacties
Hiërarchieën werken samen met bijna elke Workday-functie. Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.