Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-01-23
DocuSign instellen

DocuSign instellen

  • U moet al een DocuSign-account hebben en
    het populatiebereik voor gegevens
     instellen op
    Envelop
     in uw accountinstellingen.
  • Uw DocuSign-account moet een beheerdersaccount zijn.
  • Controleer of verificatie in twee stappen en eenmalige aanmelding (SSO) zijn uitgeschakeld in uw DocuSign-account voordat u de verificatie in Workday uitvoert.
  • Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - domein 'BP en meldingen'
     in het functionele gebied 'Systeem' moet actief en geconfigureerd zijn om toegang te krijgen tot de instellingen voor elektronische handtekeningen.
U kunt gebruikers in staat stellen documenten virtueel te ondertekenen met DocuSign door uw bestaande DocuSign-account te integreren met uw Workday-tenant en:
  • Laat gebruikers documenten ondertekenen met DocuSign naast de standaard elektronische handtekening van Workday.
  • Documenten ter ondertekening distribueren als onderdeel van een stap voor het beoordelen van een document in een bedrijfsproces.
  1. Open de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - bedrijfsprocessen
     '.
    Ankertekstwaarden configureren.
  2. Klik terwijl u de sectie
    eSignature-configuratie
     voltooit
    op DocuSign-ankertekst configureren
     .
  3. Selecteer een tabbladtype in de kolom
    DocuSign-tabbladtype
     .
  4. Voer in de kolom
    Ankertekst
     de aangepaste ankertekst in die u wilt toewijzen aan het tabblad DocuSign en die u als tijdelijke aanduiding in het document wilt weergeven.
    Voorbeeld: u wilt dat de ontvanger de volledige naam in het document opgeeft. In DocuSign hebt u het tabblad fullName op de gewenste locatie in uw documentsjabloon geplaatst. In Workday selecteert u het
    fullName-
     tabblad DocuSign in de kolom
    DocuSign Tab Type
     . U wilt de tekst
    Achternaam, Voornaam toewijzen
     aan dit tabbladtype en deze als tijdelijke aanduiding in het document weergeven. Voer dus
    Achternaam, Voornaam
     in de kolom
    Ankertekst
     in.
    DocuSign kan geen ankertekst detecteren in een document die:
    • Bevat de volgende speciale tekens of tekenreeksen: @, </, />.
    • Is ingesloten in een afbeelding.
    • Is ingesloten in de vorm van een PDF XObject.
    U moet ook het volgnummer van de ondertekeningsgroep aan de aangepaste ankertekst toevoegen. Voorbeeld: uw aangepaste ankertekst is
    signHierAlsjeblieft
     . Voer
    signHierAub1
     in om de plaats te markeren die u door de eerste (of enige) ondertekeningsgroepsrol wilt laten ondertekenen. Voer
    signHierAub2
     in om de plaats te markeren die u door de tweede ondertekeningsgroepsrol wilt laten ondertekenen, enzovoort. Als er slechts één ondertekeningsgroep is, moet u er nog steeds één toevoegen aan de ankertekst van de ondertekeningsgroep.
    Zie de DocuSign-website voor meer informatie.
  5. Klik op
    'OK'
     en
    'Gereed'
     .
  6. Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - bedrijfsprocessen
     opnieuw.
  7. Klik op
    Verifiëren met DocuSign
     .
    Als u wilt schakelen tussen productie- en sandboxrekeningen, klikt u op
    Bewerken
     .
  8. Voer het e-mailadres en wachtwoord in voor uw DocuSign-productie- of sandbox-beheerdersaccount wanneer de DocuSign-aanmeldingspagina wordt weergegeven.
  9. Klik op
    Gereed
     .
  10. Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - bedrijfsprocessen
     opnieuw en klik op
    DocuSign-account ID bevestigen
     om de DocuSign-account ID te selecteren die u wilt gebruiken.
  11. Klik op
    OK
     .
Het selectievakje
DocuSign-configuratie ingeschakeld
 is ingeschakeld om aan te geven dat de verificatie is geslaagd.
Stel de stap
'Documenten beoordelen'
 in voor een bedrijfsproces om documenten onder medewerkers te distribueren.
Distribueer documenten bulksgewijs met behulp van de taak
'Documenten of taken distribueren
 '.
U kunt de taak
eSignature-configuratie verwijderen
 openen om alle bestaande configuraties voor de DocuSign eSignature-integratie te verwijderen. Houd er rekening mee dat wanneer u de configuratie verwijdert, de eSignature-provider niet meer beschikbaar is bij het instellen van de stap Documenten beoordelen en dat alle in uitvoering zijnde gebeurtenissen die de geselecteerde configuratie gebruiken, verloren gaan.