Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Offertedocument afdrukken

Offertedocument afdrukken

Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied Services CPQ:
  • Proces: offertes
  • Instellen: offertes
U kunt de offertedocumenten genereren en downloaden als Word- of PDF-bestanden. Wanneer u afdrukt in PDF-indeling, moet u er eerst voor zorgen dat de tabellen niet te breed zijn om te voorkomen dat er lege gegevens in het afgedrukte PDF-bestand op de volgende pagina met lege gegevens staan.
  1. Selecteer
    Afdrukken
    in het menu met gerelateerde acties van een goedgekeurde offerte.
    • Selecteer op de pagina
      Documenten afdrukken
       het PDF- of DOCX-bestandstype dat u wilt afdrukken. U kunt elk documenttype slechts één keer afdrukken.
    • De naam [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] wordt automatisch aan een afgedrukt bestand toegevoegd. U kunt de bestandsnaam bewerken of tekst aan de standaardnaam toevoegen.
  2. (Optioneel) Klik in het menu met gerelateerde acties van het bedrijfsproces
    Offertegebeurtenis
    op Definitie bewerken
    .
    1. Klik op
      +
       op het tabblad
      Bedrijfsprocesstappen
       , voeg een stap
      Servicetype
       toe en selecteer
      PDF offertedocumenten afdrukken
       voor
      Opgeven
      .
    2. Klik
      op
      +
       op het tabblad
      Bedrijfsprocesstappen
       , voeg een stap
      Servicetype
       toe en selecteer
      Offertedocumenten afdrukken DocX
       voor
      Opgeven
      .
    • Als u offertedocumenten automatisch wilt afdrukken, kunt u de stappen in een willekeurige volgorde configureren.
    • Als u wilt dat de documenten tijdens de
      beoordelingsstap
      beschikbaar zijn voor de goedkeurders, moet u een of beide afdrukservicestappen configureren om te worden uitgevoerd vóór de
      goedkeuringsstap
      in de bedrijfsprocesdefinitie.
    • Tijdens de beoordelingsstap kan de goedkeurder het document alleen zien als het is afgedrukt.
    • Wanneer de goedkeurder tijdens het beoordelingsproces handmatige bewerkingen in het offertedocument aanbrengt, klikt u op
      Opslaan
       om de wijzigingen op te slaan en klikt u vervolgens op
      Ter goedkeuring verzenden
      . Als u de wijzigingen ongedaan wilt maken, klikt u
      op Sjabloon opnieuw instellen
      .
    • Als een document al is afgedrukt, voorkomt deze instelling dat u het document opnieuw afdrukt. Het document kan alleen opnieuw worden afgedrukt als het is gewijzigd.
    • Als uw configuratie is ingesteld om af te drukken nadat de goedkeuring is gegeven, kan de goedkeurder de documenttabel niet weergeven voordat hij of zij goedkeuring heeft gegeven.
  • U kunt het afgedrukte document openen via het offerteraster op de pagina
    Opportunity's weergeven
     .
  • U kunt het aantal afgedrukte documenten bekijken in de kolom
    Verzonden document
    op de pagina
    Opportunity weergeven
    . Klik op het nummer om het afgedrukte document te openen.
  • Wanneer u een
    DOCX-
     bestandstype afdrukt, kan een deel van de opmaak verloren gaan. Controleer het gedownloade bestand en werk het zo nodig bij. Bekende incompatibiliteiten zijn onder meer:
    • Componenten (zoals afbeeldingen, tekstvakken, tabellen) die naast elkaar worden geplaatst, worden niet correct weergegeven.
    • Tabellen met spaties worden niet ondersteund.