Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-04-17
Planstructuren voor projectbudgetten instellen

Planstructuren voor projectbudgetten instellen

  • Maak een invoertype dat Project als plantype gebruikt.
  • Toegang tot de beveiligingsgroep
    'segment projectplantype'
     .
  • Beveiliging: domein
    beheren: projectbudget
     in het functionele gebied 'Projecten'.
U kunt het raamwerk en de dimensies in project definiëren voor alle projecten in een projecthiërarchie met behulp van planstructuren.
  1. Open de taak
    Planstructuur maken
     .
  2. Selecteer
    Project
     in de prompt
    Plantype
     .
  3. Houd bij het invullen van de tabbladen in de kop en
    het schema
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Contextuele aanpassingen gebruiken
    Selecteer deze optie om plannen die u met deze structuur maakt, aan te passen in de context van uw huidige budget en huidige uitgaven.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden in Workday het lopende totaal van uw budget en de volgende kolommen voor budgetaanpassing weergegeven:
    • Huidig planbedrag
    • Huidige uitgaven
    • Procentuele wijziging
    • Voorgesteld resterende regeling:
    • Resterend plan:
    • Totaalplan:
    U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen. Voorbeeld: u hebt deze functionaliteit oorspronkelijk niet opgenomen in uw planstructuren, maar wilt deze later overnemen.
    Periode
    projectbudget worden in Workday gebaseerd op de kalendermaand, met uitzondering van de eerste en de laatste periode. Workday definieert het volgende:
    • Eerste periode als de begindatum van het project tot het einde van de maand.
    • Laatste periode als de eerste dag van de maand tot de einddatum van het project .
  4. Houd bij het invullen van het tabblad
    Gestructureerde dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Type organisatiedimensie
    Voer één dimensie per plan in om elke regel met dezelfde dimensie te vullen. Deze invoermethode vermindert handmatige invoer en stroomlijnt beoordelingen en goedkeuringen.
    Rekeningset
    Uw selectie moet matchen met de rekeningset voor:
    • De bedrijven op basis waarvan u plant, zoals geconfigureerd in de taak
      voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
       .
    • De bedrijf op basis waarvan u plant, zoals ingesteld voor de taak
      'Consolidatiedetails bewerken
       ' .
    Wis dit veld om
    grootboekrekening
     als dimensie uit te sluiten.
    Boek:
    Wanneer u budgetbeheer inschakelt, filtert Workday de budgetcontrole op basis van de boekcode die is gekoppeld aan het boek dat u selecteert.
    Wanneer u een boek in de planstructuur '' selecteert, kunt u dit niet verwijderen uit de taak
    'Boeken onderhouden'
     .
    Als u in aangepaste rapporten op boek wilt filter , moet u de gegevensbron
    'Journal Lines for Financial Reporting'
     gebruiken.
    Moet leeg zijn
    Selecteer deze optie om te vereisen dat een dimensie een lege waarde heeft, anders valt de transactie onder het budget. Met deze optie kunt u budgetten definiëren met en zonder die specifieke dimensie ().
    Voorbeeld: u wilt een budget voor transacties die zijn gekoppeld aan bepaalde kostenplaatsen, fondsen en projecten. U wilt ook een budget voor transacties die alleen aan projecten en kostenplaatsen zijn gekoppeld. Voor het laatste budget kunt u opgeven dat de financiering leeg moet zijn voor de transactie.
    Uitgave- of opbrengstcategorie vereist op planregels
    Selecteer deze optie wanneer u wilt dat een uitgave- of opbrengstcategorie aanwezig is op elke planregel voor het projectbudget. Wanneer u deze optie selecteert, moet u zowel uitgave- als opbrengstcategorieën als optionele dimensies in de budgetstructuur hebben.
    Gerelateerde worktags in Worksheets uitschakelen
    Schakel dit selectievakje in om de prioriteit van worktagtype uit te schakelen voor alle gekoppelde project waarvoor deze planstructuur '' wordt gebruikt. Als u de gerelateerde worktags uitschakelt, worden duplicaat budgetregels voorkomen voor optionele dimensies die gebruikmaken van gerelateerde worktags.
    Hoeveelheid vastleggen
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, kunt u de volgende velden op planregels weergeven:
    • Hoeveelheid
    • Eenheden (uren)
  5. Houd bij het invullen van het raster
    voor gestructureerde dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    In Workday is een van deze dimensies vereist voor project :
    • Project
    • Projectfase:
    • Projecttaak:
    Primaire worktag
    Selecteer deze optie om de worktag in een eigen kolom weer te geven in plaats van als aanvullende worktags op de planregels. Wanneer u uw budget onderhouden of wijzigt:
    • Workday primaire worktag worden weergegeven in de volgorde die u in uw planstructuur hebt geconfigureerd.
    • Met primaire worktag kunt u regelgegevens sneller invoeren.
    Omdat
    het bedrijf
     en
    de grootboekrekening
     vereist dimensies zijn die standaard worden weergegeven, kunt u ze niet als primaire dimensies selecteren.
    U kunt voor elke structuur maximaal tien worktags als primaire worktags opgeven.
    Hiërarchie op hoogste niveau
    Dimensieleden kunnen deel uitmaken van meerdere hiërarchieën. U kunt de hoogste hiërarchie bepalen en deze als hiërarchie op het hoogste niveau selecteren.
    Workday ondersteunt alleen bedrijf voor virtuele bovenliggende en onderliggende planstructuren.
    Hiërarchieniveau
    Wanneer u een hiërarchie op het hoogste niveau selecteert, kunt u in deze prompt '' ook een hiërarchieniveau selecteren.
    Op te nemen dimensies
    Wanneer u een gestructureerde dimensie of dimensie selecteert, kunt u geen bovenliggende of onderliggend dimensies of dimensie op een ander niveau opnemen. Deze beperking voorkomt dat budgetten dubbel worden geteld tussen bovenliggende en onderliggend dimensies en dimensie .
Stel projectbudget in voor de projecthiërarchie.
Als u de rekeningset wilt weergeven die door uw bedrijf wordt gebruikt, opent u het rapport
'Boekingsdetails bedrijf weergeven
 '.