Overwegingen bij instellingen: opbrengstenverantwoordingsschema's

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van opbrengstenverantwoordingsschema's. Het volgende wordt uitgelegd:

Redenen om deze functionaliteit in te stellen.

De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.

Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.

Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.

Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.

Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

U kunt een schema maken om uw opbrengsten te verantwoorden:

Voor afzonderlijke transacties.

Onafhankelijk van de factureringsstatus.

Over meerdere perioden.

U kunt ook sjablonen configureren met vooraf geselecteerde waarden. Workday maakt een opbrengstenverantwoordingsschema met behulp van de parameters op hetzelfde moment als uw andere items, zoals uw klantcontracten.

Belangrijkste voordelen

Opbrengstenverantwoordingsschema's:

Maak het eenvoudiger om periode-eindboekingen te automatiseren.

Dicteer de timing en het bedrag van de opbrengstenverantwoording.

Afstemmen op de door u geselecteerde boekingsregels.

Gebruiksscenario's

Als opbrengstenaccountant moet u opbrengsten verantwoorden voor uitgestelde en opgebouwde items. Met Workday kunt u opbrengstenverantwoordingsschema's maken voor:

Onderscheidingen.

Factureerbare transacties.

Klantcontracten.

Klantfacturen.

Belangrijke vragen

Vraag	Overwegingen
Wanneer wilt u opbrengsten verantwoorden?	Wanneer u ' Opbrengstenverantwoordingsmethode' selecteert voor 'Transactie' , kunt u het selectievakje ' Onafhankelijke verwerking van opbrengsten' in uw opbrengstenverantwoordingsschema inschakelen. Als u dit selectievakje inschakelt, worden de opbrengsten ook verwerkt als de facturering nog niet is voltooid.
Wijzigt u uw klantcontracten?	Het opbrengstenverantwoordingsschema wordt in Workday bijgewerkt wanneer u het selectievakje ' Termijnen automatisch opnieuw genereren' in uw opbrengstenverantwoordingsschema inschakelt. In Workday worden termijnen alleen opnieuw gegenereerd wanneer u: Gebruik de opbrengstenverantwoordingsmethode 'Even spreiden' of 'Aantal dagen' als methode voor opbrengstenverantwoording . Breng wijzigingen aan in het bedrag of de worktags van de contractregel. Uw contractaanpassingen zijn niet voor een bedrijfsproces ter goedkeuring aanwezig.
Hoe verantwoordt u opbrengsten?	Als uw bedrijf geen richtlijnen voor opbrengstenverantwoording heeft, bieden we een referentieonderwerp over methoden voor opbrengstenverantwoording.

Aanbevelingen

Functionaliteit	Overwegingen
Mijlpalen	Wijs een mijlpaal toe aan uw schema's en sjablonen voor opbrengstenverantwoording als u niet wilt dat opbrengstenverantwoording plaatsvindt vóór bepaalde gebeurtenissen die door u of uw klant zijn bepaald.
Schematype	Selecteer een schematype wanneer u uw opbrengstenverantwoordingsschema's en sjablonen maakt voor verbeterde rapportagemogelijkheden. Dit veld wordt gebruikt om uw opbrengstenverantwoordingsschema's en sjablonen te groeperen.
Templates	In plaats van meerdere keren dezelfde schema's voor opbrengstenverantwoording te maken, wordt u aangeraden een sjabloon te maken om de efficiëntie te verbeteren.

Vereisten

Functie	Overwegingen
Factureerbare transacties	Wanneer u uw factureerbare transacties bijwerkt, wordt uw opbrengstenverantwoordingsschema niet bijgewerkt. Open de taak 'Opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties maken' om uw opbrengstenverantwoordingstermijnen bij te werken.
Contracttariefbladen	Wanneer u uw contracttariefbladen bijwerkt, wordt uw opbrengstenverantwoordingsschema niet bijgewerkt. Open de taak 'Opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties plannen' om uw opbrengstenverantwoordingstermijnen bij te werken.

Beperkingen

Functie	Overwegingen
Intercompany worktags	In uw opbrengstenverantwoordingsschema worden geen worktags weergegeven als er een intercompany worktag is. De worktags dragen van uw brontransacties naar de opbrengstenverantwoordingsboeking die u maakt op basis van uw opbrengstentermijnen.
Opbrengstentoewijzing met meerdere elementen	Wanneer u opbrengstentoewijzingen met meerdere elementen uitvoert voor een contract, kunt u de methode 'Percentage voltooid' niet gebruiken voor uw schema.

Tenantinstellingen

Geen invloed.

Beveiliging

Domeinen	Overwegingen
Proces: Opbrengstenschema - Annuleren in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.	Hiermee kunt u opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten annuleren.
Proces: Opbrengstenschema - kern in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.	Opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten maken.
Instellen: klantrekeningen in het functionele gebied Klantrekeningen. Proces: klantfactuur - weergegeven in het functionele gebied Klantrekeningen.	Importeer en exporteer sjablonen voor opbrengstenverantwoordingsschema's.
Stel: klantcontracten - sjablonen en typen in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering in.	Sjablonen voor opbrengstenverantwoordingsschema's maken.

Bedrijfsprocessen

U kunt het bedrijfsproces 'Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoordingsschema'
configureren zodat u opbrengstenverantwoordingsschema's kunt maken en goedkeuren.

Rapportage

U kunt het dashboard Opbrengsten gebruiken om:

Opbrengstenverantwoordingsschema's en sjablonen maken.

Krijg toegang tot rapporten over uw opbrengstenverantwoordingsschema's en sjablonen.

U kunt de rapportgegevensbron '

Revenue Recognition Schedules'

gebruiken om aangepaste rapporten te maken voor opbrengstenverantwoordingsschema's en sjablonen.

Integraties

Webservices	Overwegingen
Opbrengstenverantwoordingsschema annuleren	Hiermee kunt u uw bestaande opbrengstenverantwoordingsschema's annuleren.
Opbrengstenverantwoordingsschema's ophalen	Hiermee worden opbrengstenverantwoordingsschema's opgehaald op basis van geselecteerde criteria.
Sjablonen voor opbrengstenverantwoordingsschema ophalen	Hiermee worden sjablonen opgehaald voor opbrengstenverantwoordingsschema's op basis van geselecteerde criteria.
Sjabloon voor opbrengstenverantwoordingsschema zetten	Hiermee worden sjablonen voor opbrengstenverantwoordingsschema's toegevoegd of bijgewerkt.
Opbrengstenverantwoordingsschema verzenden	Hiermee kunt u opbrengstenverantwoordingsschema's toevoegen of bijwerken en deze verzenden naar het bedrijfsproces 'Opbrengstenverantwoordingsschema' .

Relaties en interacties

Functies	Overwegingen
Klantrekeningen	Niet-projectgerelateerde items waarvoor u opbrengsten verantwoordt, zijn afkomstig uit het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
Onkosten	Workday gebruikt projectonkosten om opbrengstenverantwoordingsschema's te maken.
Financiële boeking	U maakt opbrengstenverantwoordingsjournalen met behulp van opbrengstenverantwoordingsschema's.
Projecten	U maakt opbrengstenverantwoordingsschema's op basis van klantcontracten die zijn gemaakt voor factureerbare projecten.
Projectfacturering	U maakt opbrengstenverantwoordingsschema's op basis van factureerbare projecttijd en -onkosten.
Tijdregistratie	U gebruikt de tijd die wordt bijgehouden voor factureerbare projecten om een opbrengstenverantwoordingsschema te maken.

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.

Opbrengstenverantwoordingsschema's voor klantcontracten maken