Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Concept: werkruimte voorstel voor klantfactuur

Concept: werkruimte voorstel voor klantfactuur

U kunt de taak
voor het werkruimte voorstel voor klantfactuur
 openen om klantfactuur te beoordelen en te beheren voordat u klant genereert. Maak eerst klantfactuur om de taak '' in te vullen. Workday groepeert de voorstellen voor klantfactuur op factureringsschema. Wanneer u de taak voor het eerst opent, Workday:
  • Hiermee wordt u gevraagd zoekcriteria voor het voorstel op te geven.
  • Hiermee wordt uw selectie opgeslagen voor toekomstige toegang.
U kunt rechtstreeks vanuit de werkruimte facturen maken voor transacties voor een goedgekeurd voorstel voor een klantfactuur . Als u een klantfactuur '' hebt gemaakt, kunt u deze niet meer terugzetten naar een voorstel voor een klantfactuur .

Voorstellen voor klantfacturen bewerken

Wanneer u een voorstel voor een klantfactuur bewerken , kunt u:
  • Voeg ad- factuur toe. Voor ad- factuur worden geen vooruitbetaalde termijnen gebruikt.
  • Gegevens in de factuur wijzigen.
  • forfaitair bedrag aanpassen op het moment van facturering.
  • Beheer vooruitbetaalde termijnen; u kunt bijvoorbeeld vooruitbetaalde termijnen uitsluiten van een voorstel.
  • factureerbaar project bijwerken, met uitzondering van transacties met dagtarieven.
  • Aangepaste objecten voor klantfactuur weergeven op het tabblad
    'Aanvullende gegevens'
     of via de gerelateerde actie'Aanvullende gegevens'.
  • Hiermee kunt u het factureerbaar project weergeven dat aan de klantcontract is gekoppeld.
Wanneer u een voorstel voor een klantfactuur bewerken , kunt u het volgende niet bijwerken:
  • Transacties met dagtarief.
  • Geblokkeerd of vooruitbetaalde mijlpaaltermijnen.
Wanneer u vooruitbetaalde termijnen bijwerkt, Workday:
  • Hiermee worden nieuwe vooruitbetaalde termijnen met de status
    Gemaakt op basis van voorstel
     gemaakt.
  • Verzendt het gekoppelde factureringsschema ter beoordeling en goedkeuring.
U kunt een voorstel voor een klantfactuur niet bewerken wanneer een transactie voor het voorstel in afwachting is van goedkeuring van een bedrijfsproces .

Voorstellen voor klantfactuur maken

U kunt een voorstel voor een klantfactuur maken via de knop
'Meer'
 , waarmee de taak
'Voorstel voor klantfactuur maken'
 wordt gestart.

Voorstellen voor klantfactuur afdrukken

Wanneer u een voorstel voor een klantfactuur afdrukt, genereert Workday een PDF kopie van het factuur . Als de PDF versie beschikbaar is, kunt u deze openen via de kolom
'PDF'
 in de werkruimte voor voorstellen voor klantfactuur .