Referentie: werkgebied leveranciersfacturen

In het rapport

'Werkgebied leveranciersfacturen'

worden alle leveranciersfacturen weergegeven die aan u zijn toegewezen en de status

'Concept'

hebben. Dit rapport geeft u meer inzicht in de factuurverwerking en uitzonderingen. In het rapport helpen deze opties u om facturen efficiënter te verwerken:

Op het tabblad

Managersoverzicht

worden de teamprestaties weergegeven. U kunt parameters toevoegen of wijzigen om de voortgang te evalueren op bedrijf, toegewezen gebruiker en datumbereik. U kunt facturen ook weergeven op prioriteit en passiva, of op toegewezen gebruiker. Als u het tabblad wilt weergeven, moeten uw gebruikers toegang hebben tot het domein

'Beheren: werkwachtrij leveranciersfacturen'

in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.

Het tabblad

'Mijn werkwachtrij'

bevat acties die u kunt ondernemen voor één of meerdere leveranciersfacturen. Houd op het tabblad rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Zoeken	Hiermee kunt u specifieke criteria invoeren voor verschillende gebruikers en facturen. De zoekcriteria worden opgeslagen voor de volgende keer dat gebruikers het rapport openen, maar ze kunnen het rapport opnieuw instellen. U kunt filter- en sorteercriteria in het raster opslaan nadat u eenmaal op Zoeken hebt geklikt.
Niet-toegewezen facturen opnemen	Selecteer deze optie om conceptfacturen te zoeken.
Toegewezen gebruiker	Wordt ingevuld op basis van de toewijzingsregel voor leveranciersfacturen. Als er geen toewijzingsregel is geconfigureerd, kunt u: Selecteer alleen gebruikers die zijn geautoriseerd om facturen te bewerken. Voer handmatig de naam van een andere toegewezen gebruiker in.
Factuur bewerken	Hiermee hebt u toegang tot de taak 'Leveranciersfactuur bewerken ' om de leveranciersfactuur te voltooien en vervolgens te verzenden.
Override PO	U kunt specifieke inkooporderregels toevoegen aan een leveranciersfactuur. Selecteer een van de volgende opties: Een inkooporder. Inkooporderregels. De leveranciersfactuurregels die u wilt behouden. U kunt alleen regels van een leveranciersfactuur behouden die is gerelateerd aan de inkooporder die u in het veld 'Inkooporder' hebt geselecteerd.
Contract overschrijven:	U kunt leverancierscontractdetails op leveranciersfacturen en factuuraanpassingen wijzigen. De functie voor het overschrijven van contracten ondersteunt contracten met meerdere: Leveranciers Bedrijven
Externe bron	Hiermee wordt de integratiebron van een leveranciersfactuur aangegeven. U kunt aangepaste externe bronnen voor leveranciersfacturen configureren in de taak ' Externe leveranciersfactuurbron onderhouden' .
Factuuruitzonderingen	U kunt een drilldown uitvoeren om het raster 'Fouten en waarschuwingen' weer te geven waarin aangepaste validaties en EDI 810-uitzonderingen voor de leveranciersfactuur worden weergegeven.
Opmerkingen bewerken	U kunt opmerkingen invoeren of wijzigen. Nadat u opmerkingen hebt toegevoegd, worden de kolommen Opmerkingen en Opmerkingen weergeven weergegeven.
Werkwachtrijtags	In Workday worden facturen op datum geordend. Een factuur met een werkwachtrijtag naar boven van werkwachtrij wordt echter boven aan het raster weergegeven. Als u de werkwachtrijtags op facturen wilt bijwerken, klikt u op Werkwachtrijtags massaal bewerken .
Dagen sinds gemaakt	Het aantal dagen sinds het maken van de leveranciersfactuur.
Procesgeschiedenis	Hiermee worden teruggestuurde leveranciersfacturen weergegeven. U kunt een drilldown uitvoeren om een raster weer te geven met de datum en reden voor het terugsturen.
Massaal opnieuw toewijzen	U kunt facturen aan een andere toegewezen gebruiker toewijzen. U kunt op 'Zoeken' klikken om een factuur te zoeken en deze opnieuw toe te wijzen aan uzelf of een andere toegewezen gebruiker.
Werkwachtrijtags massaal bewerken	Hiermee kunt u de werkwachtrijtags op de factuur overschrijven. Selecteer 'Toewijzingsregels opnieuw uitvoeren' om de toegewezen gebruiker op meerdere leveranciersfacturen te wijzigen wanneer toewijzingsregels zijn gebaseerd op werkwachtrijtags.
Massaal annuleren	U kunt de knop Massaal annuleren gebruiken om één of meerdere factuurdocumenten tegelijk te annuleren. Als u de knop Massaal annuleren wilt gebruiken, stelt u de beveiligingsdomeinen Proces: Leveranciersfactuur en Proces: Leveranciersfactuur - Annuleren in .
Massaal converteren	U kunt meerdere leveranciersfacturen converteren naar factuuraanpassingen en andersom. Houd er rekening mee dat wanneer u een factuurdocument converteert, de oorspronkelijke factuur wordt geannuleerd en een nieuwe wordt gemaakt. Als u de knop wilt inschakelen, stelt u het beveiligingsdomein Proces: leveranciersfactuur - kern in het functionele gebied Leveranciersaccounts in.

Op het tabblad

Goedkeuring in behandeling

wordt het aantal dagen weergegeven dat leveranciersfacturen die u hebt verzonden in afwachting zijn van goedkeuring.

Op het tabblad

Cyclustijden leveranciersfactuur

kunt u het aantal dagen voor leveranciersfacturen bijhouden. Als u het tabblad wilt weergeven, moeten uw gebruikers toegang hebben tot het domein

'Beheren: werkwachtrij leveranciersfacturen'

in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.