Stappen: de klantenportal instellen
Het domein 'Beveiliging:
Selfservice: Taken klantcontacten'
in het functionele gebied 'Klant'.Nadat u in Workday klanten voor uw bedrijf hebt gemaakt, kunt u ze toegang verlenen tot de klantenportal voor selfservice. Met de portal kunt u klantgegevens beheren en kunnen uw contactpersonen van klanten hun bedrijfsdocumenten weergeven en downloaden. U kunt de klantenportal configureren door worklets aan het dashboard toe te voegen of te verwijderen, mededelingen toe te voegen of het menu aan te passen.
- Maak een klantcontact.
- Open de taak'Dashboards onderhouden'en bewerk het dashboard 'Mijn facturen en betalingen'om uw contactpersonen van klanten toegang te geven tot gegevens over hun rekeningen in Workday.Beveiliging:instellingen: tenantinstellingen - domein 'Worklets'in het functionele gebied 'Systeem'.
- Gebruik de sectieWorkletsop het tabbladInhoudvan het dashboard om worklets toe te voegen die u met afbeeldingen wilt weergeven.
- Gebruik de sectieMenuop het tabbladInhoudvan het dashboard om een aangepast menu weer te geven.
- Gebruik het tabbladMededelingom aangepaste mededelingen aan het dashboard toe te voegen.
Contactpersonen van uw klant kunnen:
- Meld u aan bij de klantenportal en bekijk de worklet 'Facturen en betalingen' op de landingspagina.
- Ze kunnen facturen, overzichten en recente betalingen weergeven en downloaden.