Workday-accounts maken voor contactpersonen van klanten

Administrator Guide

De klant bevindt zich in Workday en heeft een contactpersoon.

Schakel het dashboard '

Mijn facturen en betalingen'

in.

Beveiliging: domein 'Self-Service: Customer Contact Taken'
in het functionele gebied 'Klanten'.

U kunt Workday-accounts maken voor uw klantcontactpersonen, zodat ze toegang hebben tot de klantenportal en hun facturen, overzichten en betalingen kunnen bekijken. Deze mogelijkheid helpt u de tijd te verminderen die u besteedt aan het voeren van inningsgesprekken en het beantwoorden van vragen van klanten.

Open de taak '

Workday-account maken voor contactpersoon klant

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Willekeurig wachtwoord genereren	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt automatisch een willekeurig wachtwoord voor uw account gegenereerd. De volgende keer dat uw contactpersoon zich aanmeldt bij Workday, moet een nieuw wachtwoord worden ingevoerd. Het selectievakje Opnieuw instellen van wachtwoord vereist bij volgende aanmelding wordt alleen weergegeven.
Minuten sessietime-out	Regelt wanneer ongebruikte sessies verlopen. De standaardwaarde nul vertegenwoordigt 20 minuten.

(Optioneel) Als u meerdere accounts voor klantcontactpersonen tegelijk wilt maken, opent u de webservice Workday-account toevoegen
.

Beveiliging: domein Workday Accounts
in het functionele gebied Systeem.

Workday beveiligt de contactpersonen van de klant in de beveiligingsgroep ' Contactpersoon van klant' als zelfservice
.

Workday e-mailt de gebruikersnaam, een tijdelijk wachtwoord en de URL van de klantenportal naar de contactpersoon van de klant.

De contactpersoon van de klant kan zich aanmelden bij Workday en de standaardrapporten weergeven.