Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: klantenportaldashboard configureren

Voorbeeld: klantenportaldashboard configureren

In dit voorbeeld ziet u hoe u de klantenportal kunt configureren zodat uw klantcontactpersonen hun gegevens kunnen bekijken in het dashboard '
Mijn facturen en betalingen'
 .
U bent een instellingsbeheerder voor Global Modern Services (VS). Uw klant, Atlas International, heeft grote hoeveelheden facturen en betalingen. Bob Smith, AP-specialist bij Atlas International, stuurt u veel vragen over facturen, betalingen of betwiste facturen. Om de tijd die u besteedt aan het beantwoorden van deze vragen te verminderen, wilt u Bob Smith directe toegang bieden tot de relevante rapporten en taken.
U maakt eerst een Workday-aanmeldingsaccount voor Bob Smith. U wilt nu:
  • Schakel Bob in om de facturen, overzichten en recente betalingen rechtstreeks weer te geven.
  • Geef een snelle visualisatie van de rapporten.
  • Geef belangrijke informatie en updates door aan Bob.
Workday biedt verschillende opties om de portal aan te passen. U kunt het volgende toevoegen:
  • Rapporteert als worklets wanneer u gegevensvisualisaties wilt bieden.
  • Rapporten en taken toevoegen aan de sectie Menu, zodat uw klantcontactpersonen de specifieke details kunnen bekijken of het rapport kunnen downloaden. Ze kunnen deze rapporten filteren op datum en valuta.
  • Voeg mededelingen, video's, koppelingen of afbeeldingen toe om met uw klanten te communiceren.
  • Maak een Workday-account voor uw klantcontactpersonen.
  • Beveilig de contactpersonen in het domein
    'Self-Service: Customer Contact Tasks'
     in het functionele gebied 'Klanten'.
  • Beveiliging:
    stel het domein 'Tenantinstellingen - worklets'
     in het functionele gebied 'Systeem' in.
  • Het dashboard 'Mijn facturen en betalingen' aanpassen door worklets, menu's en mededelingen toe te voegen.
    1. Open de taak
      Dashboards onderhouden
       .
    2. Klik op
      Dashboard
      en voer
      Mijn facturen en betalingen
      in.
    3. Klik op
      Filteren
      .
    4. Klik op
      Bewerken
      .
    5. Klik op
      Worklets
       op het tabblad
      Inhoud
       .
    6. Klik op het
      +
       -teken en voer deze waarden in:
      Worklet
      Vereist voor groepen
      Vereist
      Workletgrootte
      Titel Workday-worklet
      Worklettitel
      Ongeldige beheerdersconfiguratie voor landingspagina
      Welkom!
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
      Schakel het selectievakje in.
      1x
      Ouderdomsanalyse facturen
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
      Schakel het selectievakje in.
      2x
    7. Klik op
      Menu
       op het tabblad
      Inhoud
       .
    8. Klik op het plusteken
      (+
       ) voor elke nieuwe sectie die u wilt toevoegen en voer deze waarden in:
      Sectielabel
      +
      Item
      Rapporten
       invoeren
      Klik op +
      Selecteer in de
      taakprompt
       :
      • Klantoverzichten
      • Facturen worden geïnd
      • Facturen in betwisting
      • Openstaande facturen
      • Recente betalingen
      Taken
       invoeren
      Klik op +
      Selecteer in de taakprompt
      de optie Klantfacturen betalen
      .
    9. Klik op het tabblad
      Mededelingen
       op
      +
       en voer de volgende waarden in:
      Regel
      Verloopdatum
      Bericht van/titel bericht
      Huidige foto weergeven/aangepaste afbeelding uploaden
      Bericht
      Video
      Actie/Aangepast rapport/Externe koppeling
      Titel bericht: PDF-bestanden downloaden
      Geen van bovenstaande opties
      U kunt nu een kopie van uw facturen, overzichten en betalingen downloaden als PDF-bestanden.
      Geen van bovenstaande opties
    10. Klik op
      Gereed
      .
  • Aanpassingen opnemen in het rapport 'Ouderdomsanalyse facturen'.
    1. Open de taak '
      Ouderdomsanalyse debiteuren configureren'
       .
    2. Schakel het
      selectievakje Aanpassingen opnemen in ouderdomsrapport voor klantenportal
       in.
    3. Klik op
      OK
      .
  • Voeg worklets toe aan het dashboard 'Startpagina'.
    1. Open de taak
      Dashboards onderhouden
       .
    2. Klik op
      Dashboard
      en voer
      Startpagina
      in.
    3. Klik op
      Filteren
      .
    4. Klik op
      Bewerken
      .
    5. Klik op
      Worklets
       op het tabblad
      Inhoud
       .
    6. Klik op
      +
       en voer deze waarden in:
      Worklet
      Vereist voor groepen
      Vereist
      Workletgrootte
      Titel Workday-worklet
      Worklettitel
      Ongeldige beheerdersconfiguratie voor landingspagina
      Mijn facturen en betalingen
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
      Openstaande facturen weergeven
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
      Klantoverzichten weergeven
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
      Recente betalingen weergeven
      Contactpersoon van klant als eigen implementeerder
Wanneer de klantportalgebruiker de klantenportal opent, geeft Workday nu uw aangepaste dashboard '
Mijn facturen en betalingen'
 weer, samen met de nieuwe worklets.