Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: facturen betalen via klantenportal

Stappen: facturen betalen via klantenportal

  • Maak en host een webtoepassing om de klantenportal te integreren met een externe betalingsprovider.
  • Stel de beveiligingsconfiguratie voor de webtoepassing in.
  • Als u Workday wilt integreren met de webtoepassing, definieert u de URL van de webtoepassing via de taak
    'Externe URL maken'
     .
Met Workday kunnen uw klanten hun facturen rechtstreeks met een creditcard betalen, wat u gemak en tijd bespaart.
Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, stelt u het volgende in:
  • Betalingstype voor klantenportaltransacties en schakel dit in voor uw tenant.
  • Bankrekening.
  • Betalingsaanbieder en retailersrekening om de creditcardbetalingen te verwerken.
  • Gerechtigdheidsregels voor facturen.
  • Worklet 'Klantfacturen betalen' in de klantenportal.
Wanneer uw eindklanten zich aanmelden bij de klantenportal, kunnen ze:
  • Open de taak
    'Klantfacturen betalen'
     en zoek naar facturen op basis van verschillende criteria, waaronder de factuurdatum, de vervaldatum, het totale factuurbedrag voor een bepaald bedrijf en de valuta.
  • Selecteer de te betalen facturen op basis van de kredietlimiet van de creditcard voor een bepaalde sessie. U kunt het te betalen bedrag voor een specifieke factuur echter niet wijzigen.
Als de creditcardbetaling is voltooid, wordt in Workday een bevestigingspagina voor uw klanten weergegeven. Workday legt de klantbetaling ook automatisch vast en u kunt:
  • Pas de betaling handmatig toe of gebruik de functie voor automatisch toepassen.
  • Voer een kortingsbedrag in wanneer u de betaling handmatig toepast.
  • Maak een storting.
  5. Open de taak
    Dashboards onderhouden
     .
    Selecteer
    Startpagina
     of Dashboard
    Mijn facturen en betalingen
     . Klik op
    Bewerken
     om de worklet '
    Klantfacturen betalen'
     toe te voegen aan het dashboard voor uw klantcontactpersonen.
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - domein 'Worklets'
     in het functionele gebied 'Systeem'.
  6. Klik op
    Menu
     op het tabblad
    Inhoud
     om de worklet
    'Klantfacturen betalen'
     als taakoptie toe te voegen aan het dashboard '
    Mijn facturen en betalingen'
     .
Wanneer uw klanten de worklet
'Klantfacturen betalen'
 in de klantenportal openen, kunnen ze:
  • Hiermee kunt u de facturen weergeven die in aanmerking komen voor creditcardbetaling.
  • Zoek facturen met behulp van de
    zoekfilters voor facturen
    .
    • In Workday worden de oudste 500 goedgekeurde en openstaande facturen geretourneerd.
    • De facturen die uw klanten selecteren, moeten overeenkomen met de minimum- en maximumlimieten die zijn ingesteld door de betalingsprovider.
    • Voor elke portalbetalingssessie moeten uw klanten facturen met dezelfde valuta selecteren.
    • De creditcardbetaling is in dezelfde valuta als de factuurvaluta.
U kunt het rapport
'Betalingssessies in klantenportal zoeken'
 openen om het volgende weer te geven:
  • Details betalingssessie.
  • Klantbetalingsgegevens samen met de gekoppelde factuur.