Concept: dashboard klantenportal
De klantenportal biedt uw contactpersonen van klanten toegang tot het door Workday geleverde dashboard '
Mijn facturen en betalingen'
. Met de portal kunnen ze informatie ophalen uit hun accounts in Workday, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van vragen.Vanuit de klantenportal kunnen uw contactpersonen van klanten:
- PDF's voor facturen en overzichten weergeven en downloaden.
- Recente betalingen weergeven.
- Filter alle geleverde rapporten op valuta, begindatum of einddatum.
- Zoek en selecteer klantfacturen die u via een creditcard wilt betalen.
Overwegingen:
- Als u de uitvoer van het PDF-bestand wilt bekijken, moet u eerst de facturen afdrukken.
- Als u betalingen in de klantenportal wilt verwerken via een creditcard, moet u:
- Een webtoepassing maken en hosten.
- Maak een externe URL om een beveiligde verbinding tot stand te brengen tussen de externe betalingsverlener en de Workday-tenant.
- Wanneer de betalingssessie is geslaagd, uploadt Workday een betalingsrecord weer naar de tenant. Vervolgens kunt u de betaling toepassen en een handmatige storting maken.
Workday levert ook de taak '
Klantfacturen betalen'
aan de klantenportal, waarmee uw klanten hun facturen rechtstreeks via een creditcard kunnen betalen. Uw klanten kunnen de te betalen facturen selecteren op basis van de kredietlimiet van de creditcard voor een bepaalde sessie. Ze kunnen het te betalen bedrag echter niet wijzigen om een gedeeltelijke betaling voor een specifieke factuur uit te voeren.Workday levert de volgende rapporten aan de klantenportal:
- Klantoverzichten weergeven
- Openstaande facturen weergeven
- Betwiste klantfacturen weergeven
- Inning van klantfacturen weergeven
- Recente betalingen weergeven
De klantenportal is een configureerbare werkruimte met visualisaties en multidimensionale rapporten. U kunt het volgende aanpassen:
- Mededelingen.
- Menu
- Worklets: