Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-10-04
Overwegingen bij instelling: dashboard klantinningen

Overwegingen bij instelling: dashboard klantinningen

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van het dashboard
voor inningen van klanten
 . Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

U kunt uw dashboard
voor klantinningen
 configureren om worklets op te nemen voor operationele rapporten, diagrammen en taken om de inning van betalingen van uw klanten te beheren.

Belangrijkste voordelen

Met het dashboard
voor klantinningen
 kunt u debiteuren zo snel mogelijk converteren naar contanten. Met de dashboardworklets kunnen inningers prioriteit geven aan hun inningsactiviteiten en de juiste acties ondernemen voor inningen bij klanten in één dashboard.

Gebruiksscenario's

Het gebruik van het dashboard
voor klantinningen
 is afhankelijk van de rollen. Bekijk deze voorbeeldrollen en gebruiksscenario's:
Rol:
Toepassingsvoorbeeld
Verzamelaar
Beheer en handel uw inningstaken uit, zoals:
  • Ouderdomsfacturen
  • Inningsbrieven
  • Betwistingen
  • Afschrijvingen
Incassomanager of -controller
Maak een prognose en budgetteer uw liquide middelen en dubieuze debiteuren.
Evalueer uw klanten en debiteuren.

Belangrijke vragen

Voordat u een dashboard
voor klantinningen
 maakt, moet u de worklets bepalen die moeten worden opgenomen:
Vragen
Overwegingen
Welke operationele informatie hebben de leden van uw incassoteam nodig om hun werk te doen?
Met het dashboard voor inningen kunt u:
  • Identificeer facturen waarvoor inkoopordernummers ontbreken.
  • Beheren welke facturen ze in de komende twee weken moeten verwerken.
  • Hun afschrijvingsbedragen bijhouden op huidige en eerdere periode.

Aanbevelingen

Een voorbeeld van een dashboard voor verzamelprogramma's kan operationele worklets bevatten, zoals:
  • Opvolgdatums facturen
  • Facturen met ontbrekende inkooporders
  • Mijn afschrijvingsbedrag
  • Toegepaste betalingen

Vereisten

Geen invloed.

Beperkingen

Workday biedt geen geleverde risicoscores voor het dashboard. U moet uw eigen scores maken met behulp van berekende velden.

Tenantinstellingen

Geen invloed.

Beveiliging

Controleer de rollen van teamleden en de bijbehorende operationele inningsrapporten en taakautorisaties om zeker te zijn van de juiste toegang:
Domeinbeveiligingsrollen
Overwegingen
Verzamelaars (specialist debiteuren)
  • Hiermee kunt u bewerkingen van het functionele gebied 'Klantrekeningen' weergeven en wijzigen.
  • Goedkeuringsinstantie voor bedrijfsprocessen voor klantrekeningen.
Controllers
  • Hiermee kunt u alle financiële configuratiegegevens en operationele gegevens voor hun organisaties weergeven.
  • Goedkeuringsinstantie voor financiële bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen

Voor het dashboard '
Klanten inningen'
 zijn geen bedrijfsprocessen vereist. U moet echter op rollen gebaseerde bedrijfsprocessen beoordelen die zijn gekoppeld aan de worklets die u in uw dashboard opneemt.

Rapportage

Geen invloed.

Integraties

Geen invloed.

Relaties en interacties

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.