Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-01-26
Stappen: het dashboard voor inningen van klanten instellen

Stappen: het dashboard voor inningen van klanten instellen

Beoordeel de instellingsoverwegingen voor het dashboard voor inningen van klanten.
U kunt het dashboard Klantinningen instellen om de inning van betalingen van uw klanten te beheren en debiteuren efficiënt om te zetten in contanten. Op het dashboard Klantinningen kunt u ook rapporten weergeven over toegepaste betalingen, afschrijvingen en facturen met ontbrekende inkoopordergegevens.
  1. Schakel het domeinbeveiligingsbeleid voor het domein in het functionele gebied Klantaccounts in dat het dashboard of de landingspagina beveiligt die u beschikbaar wilt maken.
  2. Verleen uw onbeperkte beveiligingsgroepen machtiging voor het domein
    Management Dashboard: Customer Collections
     in de map Worklet: Dashboard in het functionele gebied Systeem.
  4. Open de taak
    Bijwerken van metriekwaarden voor inningen van klanten plannen
     .
    Voer deze taak uit om de door Workday geleverde metriekwaarden voor
    'Gemiddeld aantal dagen te laat'
     en
    'Dagen openstaande verkopen'
     bij te werken. U kunt deze metriekwaarden ook vinden in de rapportgegevensbron
    'Customer'
     .
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Klantaccounts:
    • Beheren: klantfactuur
    • Proces: klantfactuur - inningen
  5. Maak berekende velden om marges met laag risico, gemiddeld risico en hoog risico te definiëren op basis van de ouderdomsdagen.
    • Geef een naam op voor het berekende veld. Selecteer de tweede
      klant
       in de prompt
      'Bedrijfsobject'
       en
      de voorwaardefunctie
      'Waar/onwaar'
       .
    • Definieer de vergelijkingswaarde voor het
      veld '
      Ouderdomsdagen (dagen)
       ' voor een bepaalde risicoklasse.
    Maak berekende velden om een risicowaarde te definiëren voor elke band die u hebt gemaakt.
    • Geef een naam op voor de risicobeoordeling. Selecteer de tweede
      klant
       in de prompt
      'Bedrijfsobject'
       en de
      functie
      'Expressiebereik evalueren'
       .
    • Definieer een waarde voor
      'Waarde retourneren als voorwaarde waar is'
       die is gekoppeld aan elke
      risicobereikvoorwaarde
       die u hebt gemaakt.
  6. Open de taak
    Aangepast rapport maken
    .
    Voeg de berekende velden die u hebt gemaakt toe aan het aangepaste rapport.
    Beveiliging: domein
    'Beheer: alle aangepaste rapporten'
     in het functionele gebied 'Systeem'.
  7. Voeg analytische indicatoren toe voor risicoscores die u aan uw aangepaste rapport hebt gemaakt.
  8. Open het rapport
    Dashboards onderhouden
    .
    Bewerk het dashboard Klantinningen en schakel aangepaste rapporten in als worklets.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - worklets
     in het functionele gebied Systeem.
  9. Configureer aanvullende aangepaste rapporten als worklets.