Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-10-04
Concept: dashboard voor inningen van klanten

Concept: dashboard voor inningen van klanten

Het dashboard voor inningen van klanten biedt inzicht in uw openstaande debiteuren, facturerings- en betalingstransacties. Het helpt u om:
  • Beoordeel de ouderdomsverdeling van huidige en achterstallige transacties.
  • Bepaal het risiconiveau van elke klant.
  • Evalueer het risico dat aan elke klantfactuur is gekoppeld.
  • Krijg een nauwkeurigere prognose van liquide middelen en dubieuze debiteuren.
  • Identificeer klanten en facturen die het grootste risico lopen op te late betalingen.
  • Prioriteit toekennen aan klantrekeningen voor interventie door een incassant om de inning van betalingen te beheren.

Het dashboard voor inningen samenstellen

Als u het dashboard wilt samenstellen, moet u:
  1. Identificeer de metriekwaarden voor de inning die u wilt gebruiken.
  2. Configureer uw eigen hoge, gemiddelde of lage klantrisicoscores met behulp van berekende velden.
  3. Maak een aangepast rapport met behulp van deze metriekwaarden.
  4. Voeg de aangepaste rapporten als worklets aan het dashboard toe. U kunt elk rapport voor het bedrijfsobject Klant gebruiken. Voor een volledige lijst met rapporten die u in het dashboard wilt opnemen, opent u de
    standaardrapporten van Workday
     en filtert u op de rapportcategorie Klantaccounts.
  5. Schakel beveiliging voor het dashboard in.
Het standaardmenu voor het dashboard bevat taken met betrekking tot klanten, facturen, betalingen, afschrijvingen en aanpassingen. U kunt het dashboard ook configureren om worklets voor operationele rapporten, diagrammen en taken op te nemen.

Door Workday geleverde metriekwaarden voor inningen

Workday biedt de volgende metriekwaarden die u kunt gebruiken om uw eigen risicoscores te maken:
  • Gemiddeld aantal dagen te laat
  • Gewogen gemiddelde aantal dagen te laat
  • Dagen openstaande verkoop (30 dagen)
  • Dagen openstaande verkoop (60 dagen)
  • Dagen openstaande verkoop (90 dagen)
Workday berekent de metriekwaarden voor alle facturen en alle bedrijven voor een bepaalde klant. Als u de metriekwaarden wilt bijwerken, voert u het rapport
Plannen voor het bijwerken van metriekwaarden voor inningen van klanten
 uit. U kunt een schema instellen om de metriekwaarden dagelijks, wekelijks of maandelijks bij te werken.

Risicoscores voor expressiebereikwaarden

Nadat u de metriekwaarden voor de inning hebt bijgewerkt, gebruikt u een van de metriekwaarden om berekende velden voor klantrisicoscores te ontwikkelen. Maak vervolgens aanvullende velden om bereikwaarden met hoog risico, gemiddeld risico of laag risico te definiëren. U kunt ook berekende velden maken op basis van de commerciële D&B-scores en samengestelde scores in het klantprofiel. U kunt risicoscores maken op basis van een combinatie van:
  • Klantcategorie.
  • Factuur- en betalingsgeschiedenis.
  • Locatie.
  • Opbrengstcategorie.
  • Verkoopitem.
  • Gewogen gemiddelde aantal dagen te laat.
De risicoscore die u voor elke klantfactuur maakt, geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een klant de factuur na de vervaldatum betaalt. U kunt deze scores gebruiken in aangepaste rapporten en de rapporten als worklet toevoegen aan het dashboard Klantincasso's.