Voorbeeld: klantcontactpersonen configureren voor e-mail
Dit voorbeeld illustreert hoe u klantcontactpersonen instelt, zodat u de factuurdocumenten eenvoudig naar hen kunt e-mailen.
Als instellingsbeheerder hebt u een klantprofiel gemaakt in Workday. U wilt nu factureren aan-contactpersonen instellen zodat u verschillende documenten automatisch kunt e-mailen nadat u ze hebt afgedrukt. Wanneer u geen contactpersonen voor facturering configureert, verzendt Workday de e-mail naar de primaire contactpersoon.
- Configureer uw tenant voor e-mail en bijlagen.
- Configureer het bedrijfsproces'E-mailgebeurtenis klantfactuur'om voorwaarden en regels te definiëren voor e-mails en bijlagen.
- Zorg ervoor dat uw tenant de standaardleveringstypen voor e-mail en postdocumenten heeft, samen met de leveringsmethode.
- Voor elektronische facturen maakt u regels voor documentlevering om het leveringstype voor integratiedocumenten toe te wijzen aan het gewenste integratiesysteem en een lijst met externe belastingcodes, indien van toepassing.
- Beveiliging: domeininstellen: contactpersonen van klantin het functionele gebied 'Klanten'.
- Ga naar de profielgroep 'Adressen en contactpersonen'voor een klantprofiel en ga naarContactpersonen klant.
- Klik opToevoegen.
- Voer op het tabbladNaamde volgende waarden in of selecteer deze:
Optie Omschrijving LandVerenigde StatenVoornaamJohnAchternaamDoe - Klik op het tabbladContactgegevensopE-mail.
- Voer de volgende waarden in of selecteer deze:
Optie Omschrijving E-mailadresjohn.doe@workday.comTypeWerk - Klik opOKenGereed.
- Klik opContactpersonen voor facturering instellen.
- Voer de volgende waarden in of selecteer deze:
Optie Omschrijving Standaardcontactpersoon voor factuurSchakel dit selectievakje in.Documenten e-mailenSelecteer deze opties:- Klantfactuur
- Klantoverzicht:
- Aanmaning
Klantfacturen, klantoverzichten en aanmaningen worden verzonden naar de standaardcontactpersoon voor factuur.