Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
De budgetdatum voor een uitgavetransactie wijzigen

De budgetdatum voor een uitgavetransactie wijzigen

  • Verleen machtigingen aan beveiligingsgroepen voor het domeinbeveiligingsbeleid
    Proces: budgetdatum
     in het functiegebied
    Budgetten
     .
  • Verzend de uitgavetransactie.
Als u budgetcontroles uitvoert op budgetdatum en niet op boekingsdatum, kunt u de budgetdatum op transactieregels bekijken en bijwerken om de controleperiode te wijzigen waarmee Workday de transactie tijdens de budgetcontrole controleert.
Voorbeeld: als een transactie niet wordt gebudgetteerd, kunt u de budgetdatum wijzigen zodat de transactie in een andere budgetbeheerperiode valt en Workday deze vergelijkt met het budget voor die periode. U kunt de budgetdatum voor alle regels, geselecteerde regels of gedeelten van regels wijzigen.
Workday gebruikt standaard de transactiedatum van het initiërende document als budgetdatum en neemt die datum over naar volgende documenten. Voorbeeld: een medewerker verzendt een bestelaanvraag op 15 mei. U sourcet de bestelaanvraag naar een inkooporder op 1 juni en maakt een leveranciersfactuur voor de inkooporder op 15 juni. De budgetdatum voor alle drie de documenten is 15 mei.
  1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de uitgavetransactie
    de optie Budgetdatum
    Budgetdatum bewerken
     om de taak
    Budgetdatum voor transactieregels bewerken
     te openen.
  2. Bekijk de transactiedetails om te bepalen welke nieuwe datum u moet selecteren.
  3. Wijzig voor elke transactieregel de kolom
    Budgetdatum
     indien nodig.
    Als de transactieregel is gesplitst, kunt u de datum voor elk deel van de splitsing wijzigen. Deze functionaliteit is handig wanneer delen van een transactieregel van toepassing zijn op verschillende worktags en onderhevig zijn aan verschillende budgetten en controleperioden.
Wanneer u de transactie vergelijkt met budgetten, gebruikt Workday de nieuwe budgetdatums om te bepalen op welke controleperioden de transactie van invloed is.
Ga door met de bedrijfsproceswerkstroom voor de aanschaffingstransactie. Als u de stap
Budgetcontrole beoordelen
 al hebt bereikt omdat de transactie een budgetcontrole mislukt, keert u terug naar dat item in het postvak IN en verzendt u het item opnieuw om de budgetcontrole opnieuw uit te voeren.