Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Plannen of budgetten aanpassen

Plannen of budgetten aanpassen

  • Schakel het selectievakje
    Aanpassingen/goedkeuring gebruiken
     in uw planstructuur in.
  • Schakel het selectievakje
    Contextuele aanpassingen gebruiken
     in uw planstructuur in om deze aan te passen in de context van uw:
    • Huidig budget.
    • Huidige uitgaven.
    • Toezeggingsbedrag voor een toezeggingsplantype.
    Schakel het selectievakje in voor plannen of planhiërarchieën met bedrijfshiërarchieën.
  • Het oorspronkelijke plan of budget goedkeuren. Voor plannen of budgetten met meerdere bedrijven moet u het plan of budget van elk afzonderlijk bedrijf verzenden en goedkeuren.
  • Voor niet-sluitende aanpassingen moet u zijn toegewezen aan een op segmenten gebaseerde beveiligingsgroep in het domein
    Onbeperkte budgetaanpassing maken (gesegmenteerd)
     in het functiegebied Budgetten.
  • Configureer het bedrijfsproces
    van de budgetaanpassingsgebeurtenis
     en het bijbehorende beveiligingsbeleid.
Als u een goedgekeurd plan of budget wilt wijzigen, kunt u:
  • Maak een budgetaanpassing.
  • Een wijziging die u al hebt gemaakt kopiëren of kopiëren en terugdraaien.
  • Beoordeel een wijziging op voorwaarde dat die wijziging een andere status heeft dan
    Beschikbaar
    .
Vervolgens kunt u de budgetaanpassing ter goedkeuring verzenden.
In Workday zijn wijzigingen wijzigingen, geen vervangingsbedragen.
Voor echte hiërarchische plannen kunnen wijzigingen van invloed zijn op zowel de bovenliggende als de onderliggende plannen.
  1. Toegang tot een van deze taken:
    • Budgetaanpassing maken
      .
    • Budgetaanpassing voor organisatie maken
       als u op organisatie gebaseerde rollen gebruikt.
  2. Houd bij het voltooien van het eerste deel van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    U kunt slechts voor één valuta en één bedrijf of bedrijfshiërarchie details tegelijk invoeren.
    Planvaluta
    Workday converteert plancredit- en debetbedragen van deze valuta naar de basisvaluta van het bedrijf op basis van de conversiekoers die u hebt ingesteld.
    Voor financiële plannen met meerdere valuta's kunt u aanpassingsregels met identieke grootboekrekeningen en worktags toevoegen als u op elke aanpassingsregel verschillende valuta's gebruikt.
  3. Houd bij het voltooien van het tweede deel van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening/overzicht
    Selecteer voor elke budgetaanpassingsregel in dit raster een unieke combinatie van grootboekrekening en worktags. Als uw selecties overeenkomen met een bestaande planregel in het plan of budget dat u wilt wijzigen, vult Workday automatisch de bestaande waarden in het raster.
    Beperkt
    In de taak
    'Budgetaanpassing voor organisatie maken'
     geeft Workday
    Ja
     weer wanneer u geen toegang hebt om het huidige budget en de huidige uitgaven voor de budgetaanpassingsregel weer te geven.
    Percentagewijziging
    Bedragwijziging
    Totaalplan
    In de taak
    Budgetaanpassing maken
     kunt u wijzigingen aanbrengen door positieve of negatieve waarden in de kolom
    Bedragwijziging
     in te voeren. Bij het verzenden van de wijziging converteert Workday negatieve waarden naar creditbedragen en positieve waarden naar debetbedragen.
    In de taak
    Budgetaanpassing voor organisatie maken
     moet u de kolom
    Bedragwijziging
     gebruiken om wijzigingen aan te brengen wanneer u geen toegang hebt om het huidige budget en de huidige uitgaven weer te geven. In alle andere kolommen worden nullen weergegeven.
    Als u
    Contextuele aanpassingen gebruiken
     selecteert in de planstructuur en de taak
    Budgetaanpassing maken
     gebruikt of als u toegang hebt om het huidige budget en de huidige uitgaven weer te geven voor de taak
    Budgetaanpassing voor organisatie maken
     , voert u het volgende in:
    • Een procentuele wijziging in een planregel.
    • Het bedrag waarmee een planregel moet worden gewijzigd.
    • Een nieuw totaalbedrag op de planregel.
    Wanneer u een waarde invoert in een van deze kolommen, worden de andere twee automatisch bijgewerkt.
Als u deze validaties hebt geconfigureerd, geeft Workday de validaties uit wanneer u probeert de budgetaanpassing te verzenden:
  • Aangepaste validaties voor planregels.
  • Validaties voor aanpassing van onkostenrekening.
Workday start het bedrijfsproces
Budgetaanpassingsgebeurtenis
 . Voor hiërarchische plannen of budgetten kunt u wijzigingen naar zowel bovenliggende als onderliggende goedkeurders routeren.
  • Als u aangepaste validaties voor planregels configureert, gebruikt u het rapport
    Planregels met aangepaste validaties
     om planregels met validatiefouten en waarschuwingen weer te geven.
  • Gebruik deze rapporten om alle wijzigingen in een plan of budget weer te geven.
    • Budgetaanpassingen zoeken
    • Budgetaanpassingen voor organisatie zoeken