Plan of budget ter goedkeuring verzenden
- Voer plan- of budgetwaarden in of upload deze.
- Selecteer in de plan- of budgetstructuur de optie om goedkeuringen en aanpassingen te vereisen.
- Configureer het bedrijfsprocesPlangebeurtenisen het bijbehorende beveiligingsbeleid.
- Voor alle plannen en budgetten in hiërarchieën (zowel met meerdere bedrijven als met één bedrijf) moet u de bovenliggende organisatie goedkeuren voordat u een onderliggend bedrijf kunt verzenden.
U kunt het plan of budget van een bedrijf bekijken om er zeker van te zijn dat het is voltooid en vervolgens ter goedkeuring verzenden. U kunt het goedgekeurde plan of budget tijdens verschillende transacties gebruiken in financiële rapportage en budgetcontrole.
- Open de taakPlan verzenden.
- Selecteer deplanstructuurenhet bedrijfvoor het plan of budget waarvoor goedkeuring vereist is.Voor plannen of budgetten met meerdere bedrijven kunt u slechts voor één bedrijf tegelijk verzenden. Workday verplaatst het algemene plan of budget pas naar de statusBeschikbaarnadat u het plan of budget van elk afzonderlijk bedrijf hebt verzonden en goedgekeurd.
- Verzend het plan of budget ter goedkeuring.
Voor een werkelijke bovenliggende/onderliggende planhiërarchie geeft Workday bij verzending een validatie af als de gekoppelde onderliggende bedragen de bovenliggende bedragen overschrijden. Vervolgens kunt u de bedragen aanpassen en de gegevens opnieuw verzenden.
Als u aangepaste validaties voor planregels hebt geconfigureerd, geeft Workday deze validaties af bij verzending. U kunt het rapport
Planregels met aangepaste validaties
openen om planregels met validatiefouten en waarschuwingen weer te geven.Workday start het bedrijfsproces
Plangebeurtenis
en verzendt een item in het postvak IN naar de beoordelaar om het plan of budget goed te keuren of af te wijzen. Na goedkeuring kunt u de plan- of budgetwaarden alleen met wijzigingen wijzigen.