Concept: hoofdrecords belasting
In Workday worden hoofdrecords voor belastingen gegenereerd op basis van transactiebelastinggegevens om het element
TaxTable
in Standard Audit Files for Tax (SAF-T) in te vullen. In Workday worden hoofdrecords voor belastingen afgeleid uit de volgende velden voor belastingtransacties voor een bedrijf:
- Land
- Effectief percentage terugvorderbaarheid belasting
- Belastbaarheid
- Tax Code
- Belastingtarief
- Belastingtariefpercentage
- Terugvorderbaarheid belasting
- Percentage terugvorderbaarheid belasting
- Tax Type
Elke unieke combinatie van waarden voor deze velden is één belastinghoofdrecord.
Met de taak
'Belastingmastersjabloon instellen'
kunt u:
- Maak een belastingmodelsjabloon voor een land.
- Schakel aanvullende velden in die vereist zijn voor uw SAF-T-schema.
- Voer standaardwaarden in voor velden zonder bijbehorende gegevens in Workday.
Met de taak
'Hoofdgegevens belastingen maken'
kunt u een bedrijf selecteren waarvoor u hoofdrecords voor belastingen wilt maken. Workday en vervolgens:
- Genereert masterrecords voor belastingen op basis van uw belastbare documenten en wijst aan elke record een masterbelastingcode toe.
- Hiermee worden de belastingmasterrecords in een belastingmastersjabloon ingevuld.
- Hiermee wordt de taak'Belastingmodel onderhouden'weergegeven.
Met de taak
Hoofdgegevens belastingen onderhouden
kunt u:
- Beoordeel gegevens die door Workday zijn ingevuld op basis van belastbare documenten.
- Voer waarden in of wijzig waarden voor velden die u hebt ingeschakeld in de sjabloon voor belastingmasters.