단계: 구매요청 템플릿 생성
- Procurement 기능 영역에서Self-Service: Requisition Template비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 공유 템플릿의 시큐리티를 관리하려면 구매요청 템플릿 시큐리티 업데이트 활성화기능을 옵트인하고Process: Shared Requisition Template - View 정책을구성하는 것이 좋습니다.
구매요청 템플릿을 생성하여 동일한 상품, 서비스 또는 임시고용직의 반복적인 주문을 간소화할 수 있습니다. 각 템플릿에는 상품, 서비스 또는 임시고용직이 포함될 수 있습니다.
최상의 성능을 위해 구매요청 템플릿 라인을 5,000개 이하로 제한하는 것이 좋습니다.
- 구매요청 템플릿 생성태스크에 액세스하여 비공개 구매요청 템플릿을 생성합니다.또는공유 구매요청 템플릿 생성을사용하여 다른 사용자 또는 사용자 그룹과 공유할 수 있는 공개 템플릿을 생성하고 액세스 권한이 있는 사용자를 정의합니다. 그러나 생성자는 이 태스크로 생성된 모든 구매요청을 언제든지 조회할 수 있습니다.Procurement 기능 영역에서Process: Shared Requisition Template비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 구매요청 템플릿명구매요청 템플릿의 이름을 지정합니다.회사하나 이상의 회사 또는 회사 계층을 선택할 수 있습니다.Worktag사용가능한 Worktag 또는 Worktag 계층을 하나 이상 선택할 수 있습니다.구매요청 유형구매요청 유형을 하나 이상 선택할 수 있습니다.납품처납품 위치를 하나 이상 선택할 수 있습니다.구매요청 가격책정 통화템플릿의 통화를 지정합니다. - (선택사항) 공유 구매요청 템플릿의 경우 다음을 고려합니다.
옵션 설명 직무 프로필 신규채용 템플릿직무 프로필을 하나 이상 지정합니다. 이 템플릿을 사용하여 해당 직무 프로필을 사용하는 근무자에 대한 구매요청을 생성할 수 있습니다.템플릿 액세스(공유 템플릿만 해당)템플릿에 대한 액세스 레벨을 선택합니다.- 공개: 모든 사용자가 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
- 시큐리티 그룹:템플릿에 액세스할 시큐리티 그룹을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
- 사용자: 템플릿에 액세스할 사용자를 한 명 이상 선택할 수 있습니다.
- 공유 안함: 본인만 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
- (선택사항) 쇼핑 카트에 구매 항목을 추가할 때 구매요청 템플릿에 공급자 및 관련 속성이 포함되어 있지 않은 경우 소싱 규칙을 사용하여 공급자 및 관련 속성을 자동입력합니다.
- 주문처 연계
- 공급자 계약
- 공급자 항목 ID
- 공급자
- 과세 적용구분
- 단가
템플릿 구매요청 라인의 유효하지 않은 단위를 쇼핑 카트에 추가하면 이행을 기준으로 단위가 업데이트됩니다. - 다음을 고려하여상품 라인및서비스 라인탭을 완료합니다.
옵션 설명 회사헤더 회사와 연결된 관계회사간 프로필을 추가하여 템플릿 구매요청 라인에 표시합니다.관계회사간 프로필에서 회사를 추가하기 전에 테넌트에서 복수 회사 구매요청을 활성화합니다.Item이 라인의 구매 항목을 지정(또는 생성)합니다.템플릿 또는 구매요청의 복사본에는 펀치아웃 항목을 포함할 수 없습니다. 최신 항목 및 가격을 얻으려면 근무자가 최종 구매요청에 펀치아웃 항목을 수동으로 추가해야 합니다.공급자 항목 ID라인 항목이 공급자 항목인 경우 공급자 항목 ID를 표시합니다. 예: 공급자 카탈로그, 카탈로그에 없는 항목 또는 펀치아웃 항목지출 카테고리카탈로그에 없는 상품 및 서비스 라인의 경우지출 카테고리를선택합니다. 이렇게 하면 경비를 더 효과적으로 구성, 분석 및 관리하는 데 도움이 됩니다.이행 리소스공급자로 소싱하려면이행 리소스PO를선택하고, 보관된 상품을 최종 목적지까지 이동할 수 있도록 하려면재고를선택합니다.재고 사이트재고 이행을 위한재고 사이트를선택합니다. 상품, 원자재 또는 완제품의 보관 위치입니다.공급자PO 이행공급자를선택합니다. 회사와 기존 계약이 있는 공급자를 선택하면 승인 후 요청이 공급자에게 직접 전송됩니다. 비계약 공급자로부터 요청된 상품의 경우 구매요청이 발행되기 전에 요청이 구매자를 통해 라우팅됩니다. 구매요청에서 공급자를 선택하지 않으면 구매자가 공급자를 지정합니다.주문처 연계(선택사항) 이 구매요청 템플릿에서 생성된 구매요청의 PO를 발행할 특정 공급자 사이트를 선택합니다.공급자가 아닌 주문처 연계를 기준으로 다음 필드가 자동입력됩니다.- 기본 PO 발행 이메일
- PO 발행
- 배송 방법
- 배송 조건
구매요청 템플릿을 사용하는 경우 템플릿의 주문처 연계가 기본 주문처 연계 설정을 재정의합니다.수량상품 라인의 수량을 지정합니다. 수량을 0으로 정의하면 사용자가 쇼핑 카트에 항목을 추가할 때 수량을 포함하도록 요구할 수 있습니다.단위상품 라인의 경우 단위를 지정합니다. 개별 단위인 항목의 경우Each를사용합니다.소계상품 라인의 경우 단위당 비용을 지정합니다.서비스 라인의 경우소계를직접 입력합니다.대체 항목 ID카탈로그 항목, 펀치아웃 항목 또는 구매 항목의 대체 항목 ID항목 ID 유형 표시 옵션 유지관리태스크에서 기본 항목 ID로 구매요청을 구성하면 열에 최대 3개의 항목 ID가 표시됩니다.추가 항목 ID열에서 기본 항목 ID로 표시되지 않은 나머지 항목을 선택할 수 있습니다.항목 태그카탈로그 항목, 펀치아웃 항목 또는 구매 항목과 연결된 항목 태그입니다.배송 주소사용가능한 옵션에서 필수 배송 주소를 선택합니다. 이 필드가 비어 있고 템플릿이 사용되면 근무자의 기본 배송 주소가 신규 구매요청에 자동입력됩니다.납품처사용가능한 옵션에서 필수 납품 위치를 선택합니다. - (선택사항)구매요청 템플릿 일괄 유지관리태스크에 액세스하여 다음을 수행합니다.
- 신규 항목 추가
- 템플릿 라인의 항목, 단위 또는 수량 업데이트
- 템플릿 라인 삭제
- (선택사항) 템플릿의 관련 액션 메뉴에 액세스하고.
구매요청 템플릿
리포트를 사용하여 사용가능한 템플릿 목록을 확인합니다. 이 리포트에는 조회 권한이 있는 모든 템플릿과 공유 템플릿이 나열됩니다.