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설정 고려사항: 연말 세금 보고(캐나다)
이 주제는 캐나다 연말 세금 보고의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 일련의 리포트, 태스크 및 통합을 사용하여 연말 세금 데이터를 생성하고 정부 기관에 제출할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 캐나다 연말 세금 신고서를 지원합니다.
- T4
- T4A
- T4A-RCA
- RL-1
- RL-2
- NR4
비즈니스 이점
Workday 캐나다 연말 세금 보고를 사용하면 다음과 같은 방법으로 연말 급여 요건을 더 쉽게 준수할 수 있습니다.
- 단일 시스템에서 급여 데이터를 유지관리합니다.
- 정부 가이드라인에 따라 연말 데이터 검증
- 비즈니스 프로세스를 제공하여 T4 및 RL-1 연말 세금 신고서 생성을 간소화합니다.
- 태스크를 사용하여 T4A, T4A-RCA, RL-2 및 NR4 세금 신고서 생성을 간소화합니다.
- 리포트를 사용하여 T4, RL-1, T4A, T4A-RCA, RL-2 및 NR4 데이터를 감사할 수 있습니다.
- 직원이 직원 셀프서비스(ESS)에서 액세스할 수 있는 연말 세금 신고서 전자 복사본 생성
- Workday에서 연말정산 신고서를 수정할 수 있습니다.
사용 사례
- 연말 프로세스 전에 연말 세금 신고서 미리보기
- 회사, 직원 또는 PIER(연금적용 및 보험적용 소득 리뷰) 예외를 식별합니다.
- 직원에게 연말 세금 신고서의 인쇄본을 옵트인하거나 옵트아웃할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 직원에게 ESS에서 전자 연말 세금 신고서를 인쇄하고 조회할 수 있는 접근 권한을 부여합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
조직에 대해 어떤 연말정산 양식을 생성해야 합니까? | 사용할 각 연말 양식을 매핑하고 테스트합니다. 통합 시스템을 테스트합니다. |
정규 급여 외에 처리할 연말정산 조정은 무엇입니까? | 연말정산을 식별합니다. 조정을 수동 지급으로 입력합니다. 예: 회사 차량의 개인 사용 |
연말의 대차를 일치시키는 데 어떤 데이터를 사용하시겠습니까? | 필요한 경우 커스텀 리포트를 생성할 계획입니다. |
모든 급여 구성요소에 올바른 급여 구성요소 그룹이 구성되어 있는지 확인했습니까? | 급여 구성요소 그룹은 Workday가 연말정산 양식에서 일부 금액을 보고하는 방법을 제어합니다. 예: 소득세 과세대상 급여 구성요소 그룹의 급여 구성요소에 대해 처리된 금액은 T4의 박스 14에 보고됩니다. |
급여를 완료한 후 급여 구성요소 그룹을 변경했습니까? | 잔액을 조정해야 하는 경우 수동 지급을 생성할 수 있습니다. |
세금을 조정해야 합니까? | 원천징수를 위해 T4에서 특정 결과가 필요한 경우 조정에 수동 지급을 사용합니다. 예: 3rd Party 지급 기록
원천징수를 위해 T4에서 특정 결과가 필요하지 않은 경우 조정에 요구불 지급을 사용합니다. 예: 수표 역분개 |
직원이 T4, T4A 및 RL-1 연말정산 양식의 하드카피를 받을 수 있도록 하시겠습니까?
| 인쇄 옵션을 변경하려는 직원을 위해 문서 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. 예: 퇴직자가 연말정산 양식의 인쇄본을 원할 수 있습니다. |
직원이 T4A-RCA, RL-2 및 NR4 연말정산 양식의 종이 복사본을 옵트아웃할 수 있게 하시겠습니까?
| 인쇄 옵션을 변경하려는 직원을 위해 문서 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. |
권장사항
연말 프로세스를 준비하기 위해 분기마다 연말 세금 신고서에 대한 미리보기 및 감사 리포트를 실행하는 것이 좋습니다.
요구사항
정확한 연말 리포트를 생성하려면 세금 및 급여 데이터를 연중 내내 유지관리합니다.
과세 연도 시작 시 다음을 수행합니다.
- 전체 과세연도를 지원하도록 회계연도를 설정합니다.
- 급여 및 휴가/휴직에 대한 기간 스케줄을 설정합니다. 은행 휴일을 기준으로 해당 연도의 지급일을 검증합니다.
- 신규 원장 기간이 개시 상태인지 확인합니다.
- 세율을 업데이트하거나 추가합니다.
- View Canada Year End Form Box Configuration리포트를 사용하여 적절한 급여 구성요소가 정확하게 매핑되었는지 확인합니다. 그러면 Workday에서 세금 보고가 활성화됩니다.
필요에 따라 과세연도 전반에 걸쳐 다음을 수행합니다.
- 현재 과세연도에 대한 캐나다 국세청 및 퀘벡 수익 보고 요건을 리뷰합니다.
- 연말 미리보기 및 감사 리포트를 실행합니다.
- PIER 리포트를 실행합니다.
- 회사의 연방세 및 지방세 설정을 업데이트합니다.
- 근무자의 대체 근무지 및 급여 처리 근무지를 업데이트합니다.
과세연도 종료시점:
- 비정기 조정 및 수동 조정을 포함하여 보고연도의 모든 급여를 완료합니다.
제한사항
Workday는 개별 근무자가 아닌 모든 근무자에 대한 연말 데이터를 생성합니다. 개별 근무자의 연말 데이터를 제공하려면 다음을 수행합니다.
- T4/T4A/T4A-RCA/RL-1/RL-2/NR4 미리보기리포트를 실행합니다.
- 이 리포트를 사용하여 캐나다 국세청 또는 퀘벡 수익의 PDF를 사용하여 양식을 수동으로 생성합니다.
테넌트 설정
Workday는 연말 세금 신고서의 인쇄 옵션을 변경하는 직원을 위해 전자서명 텍스트를 사용합니다.
테넌트 설정 편집 - 급여
태스크에서 전자서명 텍스트 옵션을 구성할 수 있습니다.시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 Business Process Administration 및Manage: Business Process Definitions
| T4 및 RL-1 연말 세금 신고서에 대한 비즈니스 프로세스를 설정할 수 있습니다. |
CAN Payroll 기능 영역의 Management Dashboard: Payroll Year End
| 급여 연말정산 대시 보드를 사용하고 구성할 수 있습니다. |
Integration 기능 영역의 Integration Build 및Integration Configure
| 연말 세금 신고서를 캐나다 국세청 및 퀘벡 수익에 제출하도록 통합 시스템을 설정할 수 있습니다. |
CAN Payroll 기능 영역의 Process: Year End (Reports) - CAN
| 직원 데이터 및 양식 데이터를 미리 보고 양식의 PDF를 생성할 수 있습니다. |
CAN Payroll 기능 영역의 Process: Year End (Run) - CAN
| 이 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
|
비즈니스 프로세스
T4 연말 프로세스(기본값)
및RL-1 연말 프로세스(기본값)
비즈니스 프로세스를 사용할 수 있습니다. 급여 연말정산
대시보드에서 두 비즈니스 프로세스에 모두 액세스할 수 있습니다. 리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
급여 컴플라이언스 대시 보드 | Workday 기본제공 컴플라이언스 업데이트를 리뷰할 수 있습니다. |
급여 연말정산 대시 보드 | 비즈니스 프로세스를 개시하여 T4 및 RL-1 연말 세금 신고서 생성 T4 및 RL-1 양식에 대한 과거 및 현재 연말 양식 통계를 조회합니다. 다음 T4 및 RL-1 리포트에 Worklet으로 액세스합니다.
|
테넌트 분석기 프로필 | 급여 프로필 그룹의급여 계산용 PCG 리포트를 사용하여 급여 구성요소가 적절한 급여 구성요소 그룹에 있는지 확인합니다. |
| 이 리포트를 사용하여 회사 및 직원 데이터를 감사합니다.
모든 예외는 통합 파일이 실패할 수 있으므로 연말 데이터를 생성하기 전에 해결하는 것이 좋습니다. |
커스텀 리포트 | 캐나다 연말 세금 보고 비즈니스 오브젝트에 대해 보안이 설정된 리포트 데이터 소스에서 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. |
통합
다음 통합을 생성하여 정부 기관에 연말정산 양식을 제출할 수 있습니다.
통합 | 고려사항 |
|---|---|
연간 세금 신고 - CRA(T4)
| 캐나다 국세청(CRA)에 제출하기 위해 연말 T4 지급완료 보상명세서 파일을 생성합니다. |
연간 세금 신고 - CRA(T4A)
| CRA에 제출할 연말 T4A 파일을 생성합니다. |
연간 세금 신고 - CRA(NR4)
| CRA에 제출할 연말 NR4 파일을 생성합니다. |
연간 세금 신고 - RQA(RL-1)
| 퀘벡 수익에 제출하기 위해 연말 RL-1 직원 세금 명세서 파일을 생성합니다. |
연간 세금 신고 - RQA(RL-2)
| 퀘벡 수익에 제출할 직원 세금의 연말 RL-2 명세서 파일을 생성합니다. |
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
급여 비정기 지급 로드
| 근무자의 비정기 지급을 로드할 수 있습니다. |
세금 관련문서 납품 로드
| 근무자의 연말 인쇄 옵션을 로드할 수 있습니다. |
급여 고용주 RPP 또는 DPSP 등록 번호 구성 로드
| RPP 및 DPSP 번호를 일괄적으로 로드할 수 있습니다. |
급여 가져오기 - 캐나다 연말 마감 양식
| 3rd Party 벤더에 사용할 직원 캐나다 연말 양식 데이터를 검색할 수 있습니다. |
관계 및 터치포인트
다음을 포함하여 필수 연말 근무자 데이터를 제공해야 합니다.
- 개인 주소 및 사회보장번호와 같은 연락처 정보
- 대체 및 급여 처리 근무지 또는 포지션 직무(Workday가 고용 지역을 결정하는 데 사용)
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.