개념: 견적의 역할 요건
역할 요건은 프로젝트
역할 유지관리
태스크 의 프로젝트 역할 에 정의되어 있습니다. 역할 요건이 있는 역할 견적에 추가하는 경우:
- Workday 기본 역할 요건이 표시됩니다.
- 역할 라인에 역할 요건을 수동으로 추가할 수도 있습니다.
견적이 승인되면 Workday 견적 요건을 다운스트림 결과 리소스 계획 라인에 자동으로 전달합니다.
기능적 동작:
- 서비스에 역할 라인을 추가할 때 프로젝트 역할 에 역할 요건이 있는 경우 해당 역할 요건이 Workday 으로 설정됩니다.
- 서비스 카탈로그에서 서비스 견적에 추가하는 경우, Workday 역할 요건이 프로젝트 역할 에 있는 경우 해당 역할 요건이 기본값으로 설정됩니다(프로젝트 역할 유지관리태스크 에서 설정).
- 견적을 복사하거나 역할 라인을 복사하면 관련 역할 요건이 신규 견적 또는 신규 역할 로 이월됩니다.
- 견적에서 생성된 다운스트림 영업기회 프로젝트 및 프로젝트는 지정된 역할 요건을 유지하며리소스 계획탭의프로젝트 역할 요건섹션에 값을 표시합니다.
견적 또는 프로젝트의 변경사항:
- 승인된 견적의 역할 라인에서 역할 요건을 제거하면 재승인 시 프로젝트 리소스 계획 라인에서도 제거됩니다.
- 견적 이벤트가완료된 후 프로젝트 리소스 계획 라인의 역할 요건을 수동으로 편집 할 수 있습니다.
- 견적 이벤트 아직 진행 중인 경우, 이벤트 완료될 때까지 프로젝트 리소스 계획 라인을 편집할 수 Workday .
- 동일한 역할 요건 카테고리: 기존 견적을 변경 하고 다시 제출하면 새 요건이 동일한 역할 요건 카테고리의 리소스 계획 라인에 수행된 수동 업데이트를 재정의합니다.
- 역할 요건 카테고리 다름: 기존 견적을 변경 하고 다시 제출해도 프로젝트 에 정의된 역할 요건에 대한 수동 업데이트가 Workday 되지 않습니다( 프로젝트 리소스 계획 라인의 카테고리가 의 카테고리와 다른 경우). 견적이 표시됩니다.
리포트
커스텀 리포트의
견적 역할 라인 요약
비즈니스 오브젝트 에 있는 견적 역할 요건
리포트 필드를 사용하여 견적 역할 라인의 역할 요건을 조회할 수 있습니다.웹서비스 작업:
다음 웹 서비스 작업을 사용하여 역할 요건 데이터를 검색하고 추가할 수도 있습니다.
- Get Quote Services and Lines
- 견적 서비스 및 라인 제출