개념: 서비스 CPQ 견적 웹서비스
SOAP API를 통해 완전히 작동하는 견적을 생성하려면 다음 웹서비스 작업을 사용합니다.
- 견적 서비스 및 라인 제출
- 견적 작업 세부내역 구조 제출
- 견적 할당 제출
관련 Workday 사용자 인터페이스(UI) 태스크
견적 생성
. 이 웹서비스에서 사용하는 비즈니스 프로세스
견적 이벤트
비즈니스 프로세스 견적 서비스 및 라인 가져오기 및 제출
이러한 작업을 통해 견적을 검색, 생성, 편집 또는 변경할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
- 승인된 견적을 편집하는 경우 견적 변경 사유는 필수입니다.
- 웹서비스 작업을 사용하여 다음 견적 오브젝트에 대해 작업할 수 있습니다.
- 견적 헤더
- 서비스
- 역할, 항목, 경비, 할인 및 3rd Party 비용 라인
- 서비스에 대한투입시간 추정을정의해야 합니다.
- 서비스에 단계 또는 단계 및 태스크가 있는 경우,견적 작업 세부내역 구조 제출웹서비스 작업을 사용하여 단계 및 태스크의 작업 세부내역 구조를 추가한 후 역할 라인을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
- 초기 견적 생성 시 Workday는 모든 역할 할당을 무시합니다.Submit Quote Allocations웹서비스 작업을 사용하여 배분을 추가합니다.
- 견적을 편집하고 일부 견적 서비스 및 견적 라인을 제외하면 해당 서비스와 견적 라인이 삭제됩니다.
- 프로젝트 청구 요율 시트의 값과 일치하는 단가 및 단가 값을 지정해야 합니다.
- 연관된 영업기회에오류가 있는 경우 견적을 생성할 수 없습니다.
작업 세부내역 구조 가져오기 및 제출 웹서비스 작업
이 웹서비스 작업에서는 단계 및 태스크를 추가하거나 편집할 수만 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
- 이 웹서비스 작업을 사용하여 다음을 수행할 수 없습니다.
- 신규 견적을 생성합니다.
- 견적 서비스 또는 견적 헤더 데이터를 변경합니다.
- 단계 및 태스크가 없으므로상위 레벨서비스를 편집하십시오.
- 투입시간 추정서비스가단계 포함인 경우 태스크 데이터를 추가합니다.
- 견적 서비스시작일은단계 또는 태스크의 시작일을 기준으로 조정됩니다.
- 견적 서비스종료일은단계 또는 태스크의 종료일을 기준으로 조정됩니다.
- 단계시작일은가장 빠른 태스크시작일()과 같아야 합니다.
견적 할당 가져오기 및 제출 웹서비스 작업
이 웹서비스 작업에서는 모든 서비스 유형에 대한 역할 할당 및 항목 날짜를 추가하거나 편집할 수만 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
- 이 웹서비스 작업을 사용하여 다음을 수행할 수 없습니다.
- 신규 견적을 생성합니다.
- 견적 서비스 또는 견적 헤더 데이터를 변경합니다.
- 단계 및 태스크를 편집합니다.
- 배분에 수량 또는 FTE 값을 사용할 수 있습니다. 두 값을 모두 업로드하면 Workday는 FTE 값을 사용하여 배분을 업데이트합니다.
- FTE가 서로 다른 기존 배분과 시작일 및 종료일이 중복되는 배분을 제출하면 신규 FTE 값으로 신규 배분이 생성되고 기존 배분이 분할되지만 FTE는 유지됩니다.
- Workday는 역할 할당을 단계 또는 태스크 간에 자동으로 균등하게 분할하지 않습니다. 역할 할당은 수동으로 지정해야 합니다.
시큐리티
GET 웹서비스 작업은 Services CPQ 기능 영역의 다음 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
- iLoad 웹서비스
- Process: Quotes
- 특수 OX 웹서비스
- iLoad 웹서비스
- 견적 이벤트 비즈니스 프로세스
- 특수 OX 웹서비스
- View: 견적 프로젝트 계층
요청 자동입력을 위한 팁
기존 견적에 대한 GET 요청을 사용하여 페이로드 구조를 가져온 다음, 검색된 정보를 사용하여 기존 견적을 생성하거나 업데이트합니다.
제한사항
웹서비스 작업을 사용하는 경우:
- 기존 견적의 견적 시작일은 편집할 수 없지만 서비스 시작일이 변경되면 날짜가 변경될 수 있습니다.
- 서비스 및 견적 레벨에서는Price,Margin또는할인필드의 합계 값을 변경할 수 없습니다.
- 서비스 카탈로그 항목을 추가하여 서비스를 생성할 수 없습니다.
잘못된 로드에서 복구하기 위한 가이드라인
잘못된 항목을 업로드하는 경우 다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
- 비즈니스 프로세스 이벤트가 아직 진행 중인 경우비즈니스 프로세스를 일괄 취소합니다.
- 비즈니스 프로세스 이벤트가 완료되면비즈니스 프로세스 일괄 무효화
- 시큐리티: System 기능 영역의Business Process Administrator도메인
예
샘플 XML 파일을 참조하십시오.
- 견적 서비스 및 라인 제출 v45.0
- 견적 작업 세부내역 구조 v45.0 제출
- 견적 할당 제출