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최종 업데이트: 2023-06-23
견적 문서 인쇄

견적 문서 인쇄

시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
  • Process: Quotes
  • Set Up: Quotes
견적 문서를 Word 또는 PDF 파일로 생성하고 다운로드할 수 있습니다. PDF 형식으로 인쇄하는 경우 먼저, 인쇄된 PDF 파일에 빈 데이터가 있는 다음 페이지로 넘어가지 않도록 테이블 너비가 너무 넓지 않은지 확인합니다.
  1. 승인된 견적의 관련 액션 메뉴에서
    인쇄를
    선택합니다.
    • 문서 인쇄
      페이지에서 인쇄할 PDF 또는 DOCX 파일 형식을 선택합니다. 각 문서 유형은 한 번만 인쇄할 수 있습니다.
    • Workday는 인쇄된 파일에 [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] 이름을 자동으로 추가합니다. 파일명을 편집하거나 기본 이름에 텍스트를 추가할 수 있습니다.
  2. (선택사항)
    견적 이벤트
    비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서
    정의 편집을
    클릭합니다.
    1. 비즈니스 프로세스 단계
      탭에서
      +를
      클릭하고
      서비스
      유형
      단계를 추가한 다음
      지정
      에 대해
      견적 문서 PDF 인쇄를
      선택합니다.
    2. 비즈니스 프로세스 단계
      탭에서
      +를
      클릭하고
      서비스
      유형
      단계를 추가한 다음
      지정
      에서
      견적 문서 인쇄 DocX를
      선택합니다.
    • 견적 문서를 자동으로 인쇄하려면 단계를 원하는 순서로 구성하면 됩니다.
    • 리뷰
      단계 중에 승인자가 문서를 사용할 수 있도록 하려면 비즈니스 프로세스 정의에서
      승인
      단계 전에 실행할 인쇄 서비스 단계 중 하나 또는 둘 다를 구성해야 합니다.
    • 리뷰 단계에서 승인자는 문서가 인쇄된 경우에만 문서를 볼 수 있습니다.
    • 승인자가 리뷰 프로세스 중에 견적 문서를 수동으로 편집하는 경우
      저장을
      클릭하여 변경사항을 저장한 다음
      승인을 위해 제출을
      클릭합니다. 변경사항을 취소하려면
      템플릿으로 재설정을
      클릭합니다.
    • 문서가 이미 인쇄된 경우 이 설정을 수행하면 문서를 다시 인쇄할 수 없습니다. Workday에서는 문서가 변경된 경우에만 문서를 재인쇄할 수 있습니다.
    • 승인 후에 인쇄하도록 구성이 설정된 경우 승인자가 승인하기 전에 문서 테이블을 조회할 수 없습니다.
  • 영업기회 조회
    페이지의 견적 그리드에서 인쇄된 문서에 액세스할 수 있습니다.
  • 영업기회 조회
    페이지의
    제출 문서
    열에서 인쇄된 문서 수를 조회할 수 있습니다. 인쇄된 문서에 액세스하려면 숫자를 클릭합니다.
  • DOCX
    파일 형식을 인쇄할 때 일부 서식이 손실될 수 있습니다. 다운로드한 파일을 검토하고 필요에 따라 업데이트합니다. 알려진 비호환성에는 다음이 포함됩니다.
    • 서로 인접하게 배치된 구성요소(예: 이미지, 텍스트 상자, 표)는 올바르게 표시되지 않습니다.
    • 공백이 있는 테이블은 지원되지 않습니다.