문서 템플릿 편집
시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- Set Up: Quotes
문서 템플릿을 게시한 후 견적에 사용할 수 있습니다. 견적 생성이 완료되면 선택한 문서 템플릿이 표시됩니다.
문서 리뷰
버튼을 클릭할 때 문서 템플릿을 편집할 수도 있습니다. - 문서 템플릿의 관련 액션 메뉴에서편집 을클릭합니다.견적을 편집하는 동안 변경한 내용으로 동적 데이터 필드를 업데이트하려면문서 리뷰페이지에서문서 데이터 새로고침버튼을 클릭합니다. 예를 들어 견적에서 가격, 견적 시작일 또는 할인 라인 금액을 변경하는 경우문서 데이터 새로고침버튼을 클릭하여 견적 문서에서 신규 가격, 날짜 및 할인 금액을 검색합니다. 문서를 새로 고치면 다음이 수행됩니다.
- 동적 데이터 필드를 사용하여 작성된 테이블의 반복 레이아웃 행에 있는 데이터를 수동으로 편집한 내용은 새로고침 시 테이블을 다시 생성해야 하므로 손실됩니다.
- 문서 템플릿에 구성된 조건 규칙은 재평가되지 않습니다.
- 템플릿으로 재설정 을클릭합니다.버튼을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적 문서에 대한 변경사항을 취소합니다.
- 원본 문서 템플릿에 대한 모든 업데이트를 포함합니다.
- 견적을 편집하는 동안 수행된 최신 견적 데이터 변경사항을 모두 검색합니다.
- 서비스 카탈로그 또는 조각에 대한 변경사항을 포함합니다.
- 조각을 사용하여 견적에 추가된 신규 카탈로그 서비스를 검색합니다.
- 이 옵션을 사용하면 견적 문서에서 수동으로 변경한 내용이 모두 손실됩니다.