단계: 서비스 카탈로그에서 조각 생성
견적을 생성합니다.
서비스 카탈로그를 생성합니다.
조각을 사용하면 CPQ 관리자가 사전 구성된 서비스 관련 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 이 콘텐츠는 견적 문서에 임베드하여 견적 문서의 일부로 비즈니스 전반의 서비스 계약을 자동으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이용약관, 범위, 법적 고지사항과 같은 표준 비즈니스 언어가 있는 서비스 계약의 코드 조각을 정의할 수 있습니다.
먼저 조각 카테고리를 정의한 다음 카탈로그의 서비스에 추가해야 카테고리에 대한 조각을 생성할 수 있습니다. 인쇄된 PDF 파일에 조각 콘텐츠를 포함하려면 견적 문서를 리뷰하는 동안 문서 템플릿의 원하는 위치에 조각을 배치해야 합니다.
각 서비스 카탈로그 항목에 여러 조각을 추가할 수 있지만 조각 카테고리는 하나만 추가할 수 있습니다.
일괄 처리의 경우
Get Quote Document 조각 카테고리
및Put Quote 문서 조각 카테고리
웹서비스를 사용할 수 있습니다.- 견적 문서 조각 카테고리 유지관리태스크에 액세스합니다.시큐리티: Services CPQ 기능 영역의Set Up: Quotes및Process: Quotes도메인
- +를클릭하여 조각 카테고리를 추가합니다.서비스명을 각 조각의 시작 부분에 추가하여 견적 문서에서 조각을 검색할 때 쉽게 식별할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 서비스 카탈로그 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 원하는 서비스에 대해액션을클릭하고조각 추가를선택합니다.
- 조각 생성페이지에서문서 조각 카테고리를선택하고 이 조각의 콘텐츠 초안을 작성합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- (선택사항) 조각을 편집하거나 삭제하려면 원하는 서비스에 대해액션을클릭하고조각 편집을선택합니다.
- 조각 편집페이지에서저장을클릭하여 변경사항을 유지하거나삭제를 클릭하여조각을 제거합니다.
서비스 카탈로그의 서비스에 각 조각 카테고리를 한 번만 추가할 수 있습니다. 서비스에 모든 조각 카테고리를 추가한 후에는조각 추가옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다.
조각은 서비스 카탈로그에 정의된 서비스에 포함됩니다.
조각을 생성하고 서비스에 추가한 후 문서 템플릿에 조각 카테고리를 포함합니다.
- 견적 구성 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 기존 견적 구성을 클릭하거나 새로 생성합니다.
- 견적 구성 조회페이지에서 새 견적 구성을 사용하려면문서 템플릿 추가버튼을 클릭하고, 기존 구성을 사용하려면편집버튼을 클릭합니다.
- 문서 편집기 페이지의 오른쪽 창에 있는동적 데이터탭에서 조각 카테고리를 검색합니다.
- 조각을 클릭하고 템플릿의 원하는 위치에 커서를 놓으면 조각이 삽입됩니다. 삭제하려면 문서 템플릿에서 조각을 선택하고편집 -> 요소 삭제를클릭합니다.
- 변경사항을 유지하려면게시를클릭합니다.
이 문서 템플릿의 견적을 인쇄할 때 서비스에 조각을 추가하면 조각 콘텐츠도 포함됩니다. 승인된 견적의 관련 액션 메뉴에서
인쇄를
선택합니다. 인쇄된 문서는 영업기회 페이지의 견적 그리드에서 액세스할 수 있습니다.견적 문서 조각 카테고리 조회
리포트에 액세스하여 카테고리 상태 및 용도를 조회할 수 있습니다.