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최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 견적의 커스텀 오브젝트 생성

단계: 견적의 커스텀 오브젝트 생성

Workday에서는 영업기회 및 견적 헤더에 커스텀 오브젝트 및 필드를 추가하여 외부 필드를 Workday로 가져올 수 있습니다. 최대 100개의 활성 커스텀 필드가 있는 커스텀 오브젝트를 생성하고 각 커스텀 오브젝트의 시큐리티 도메인을 구성할 수 있습니다. 커스텀 오브젝트를 생성하고 활성화한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 영업기회 또는 견적 헤더의 커스텀 필드 값을 지정하십시오.
  • 문서 편집기에서 커스텀 필드를 추가하여 기존 또는 신규 문서 템플릿에 포함합니다.
    • 문서 템플릿을 편집할 때 편집기의 오른쪽 패널에 있는
      동적 데이터
      탭에서 커스텀 오브젝트 필드를 검색합니다.
  • 신규 또는 기존 커스텀 리포트에 커스텀 필드를 추가합니다.
  • 영업기회
    조회 리포트의 관련 액션 메뉴에서
    추가 데이터
    에 액세스하여 견적의 모든 커스텀 필드를 편집하거나 조회합니다.
  • 커스텀 오브젝트 정의 리포트를
    사용하여 커스텀 오브젝트에 대해 보고합니다.
견적에 커스텀 오브젝트를 추가한 후에는 다음 동작을 고려하십시오.
  • 커스텀 오브젝트를 활성화한 후에는 필드 유형 및 레이블을 변경할 수 없습니다.
  • 유효일 지정 커스텀 오브젝트는 지원되지 않습니다.
  • 소수 필드 유형을 선택하면 소수점 3자리까지만 지원됩니다. 또한 편집할 때까지 기본값은 0입니다.
  • Workday 오브젝트
    에 Quote 를 지정하고
    커스텀 오브젝트명
    에 값을 지정해야 합니다.
  1. 커스텀 필드 유형 생성 태스크에 액세스합니다.
    • 생성할 커스텀 필드 유형을 선택하고 필수 필드에 값을 지정합니다. 옵션은 통화, 소수, 정수, 목록, 텍스트 및 단락 텍스트입니다. 이 커스텀 필드 유형을 사용하여 확장가능한 Workday 비즈니스 오브젝트에서 커스텀 필드를 정의합니다.
    • Workday는 필드에
      웹서비스 별칭
      이름을 자동으로 입력합니다. Workday는 이 별칭을 사용하여 웹서비스의 커스텀 오브젝트를 참조합니다.
    • 시큐리티: System 기능 영역에서
      Custom Object Management
      도메인을 구성합니다.
  2. 커스텀 오브젝트 생성
     태스크에 액세스합니다.
    1. Workday 오브젝트
      에 대한
      견적을
      지정하십시오.
      커스텀 오브젝트명
      값을 지정하십시오.
      다음
      을 클릭합니다.
    2. 오브젝트명, 웹서비스 별칭 및
      오브젝트당 복수 인스턴스 허용을 지정하십시오.
      확인란을 선택합니다.
      초안 커스텀 오브젝트 상태에서만 필드를 편집할 수 있습니다. 활성화 후에는 변경할 수 없습니다. 
      다음
      을 클릭합니다.
    3. 다음 페이지의
      제안된 신규 필드
      섹션에서
      추가를
      클릭합니다.
      리포트 필드 레이블을 지정하십시오. 커스텀 리포트 또는 계산 필드에서 이 레이블을 사용하는 경우 이 레이블이 리포트 필드명으로 사용됩니다.
      필드 유형
      프롬프트에서 이전에 생성한 커스텀 필드 유형을 선택하여 커스텀 리포트 필드를 커스텀 오브젝트에 연결합니다.  
      다음
      을 클릭합니다.
    4. 다음
      시큐리티
      페이지에서
      도메인을
      편집합니다. 커스텀 오브젝트에
      Process: Quotes
      시큐리티 도메인을 추가합니다.
      다음
      을 클릭합니다.
    5. (선택사항)
      일반 설정
      페이지에서 검토하고 필요에 따라 변경합니다.
      필드 정의
      섹션에서
      추가를
      클릭하여 커스텀 오브젝트에 필드를 계속 추가할 수도 있습니다. 완료되면
      확인 을
      클릭합니다.
    6. 커스텀 오브젝트 활성화
      페이지에서
      확인을
      클릭하여 커스텀 오브젝트를 활성화합니다.
      다중 인스턴스 오브젝트의 경우,
      표시 값
      에 대해 생성된 필드 레이블을 선택합니다.
    7. 활성화된 커스텀 오브젝트의 요약을 리뷰합니다.
      완료
      를 클릭합니다.
    시큐리티: Systems 기능 영역에서
    Custom Object Management
    도메인을 구성합니다.
  3. 영업기회 조회
    리포트에 액세스하여 영업기회를 선택합니다.
    원하는 견적의 관련 액션 메뉴에서
    기타 데이터를
    선택합니다. 해당 견적의 모든 커스텀 필드를 편집하거나 조회할 수 있습니다.
  4. 견적 구성 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    원하는 문서 템플릿에 대해
    편집을
    클릭하고 편집기의 오른쪽 패널에 있는
    동적 데이터
    탭에서 커스텀 오브젝트 필드를 검색합니다. 커스텀 오브젝트에서 생성된 커스텀 필드를 기존 또는 신규 문서 템플릿에 추가할 수 있습니다.
견적에 커스텀 필드를 사용할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
  • 활성 커스텀 오브젝트에 데이터를 더 추가하거나, 커스텀 오브젝트
    편집 태스크를 사용하여 초안 커스텀 오브젝트
    의 필드를 편집합니다.
  • 커스텀 오브젝트 정의
    리포트를 실행하여 커스텀 오브젝트 세부내용을 조회합니다.
  • 커스텀 필드 유형 조회
    리포트에 액세스하여 추가된 커스텀 필드 유형을 조회합니다.