단계: 공급자 송장 OCR 설정
조직의 구독 서비스 계약에 따라 이 기능을 활성화하기 위해 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다. 구독 서비스 계약을 결정하려면 다음을 수행합니다.
- Workday Community 에서 프로필 아바타를 선택하십시오.
- 프로필을선택합니다.
- 프로필 페이지에서 조직명(이름 아래, 직무명 옆에 표시됨)을 선택합니다.
- 구독 서비스 계약값을 조회합니다.값에 따라 다음과 같이 수행합니다.
- UMSA를 추가하는 경우,Enable Innovation Services Features and AI Data Contributions for MSA Customers단계를 건너뛰기 수 있습니다.Workday 테넌트에서 회사 에 대한 OCR 모델 교육 개시 하려면공급자 송장 작업 영역의업로드/스캔탭 또는이메일 수집을통해 해당 회사 의 송장 하나 이상 스캔 해야 합니다.
- MSA및ISA의 경우'MSA 고객의 Innovation Services 기능 및 AI Data Contributions 활성화'단계를 사용하여 Innovation Services 통해 이 기능을 활성화해야 합니다.
- Supplier Contracts 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
- Manage: Supplier Invoice Work Queue
- Process: Supplier Invoice Work Queue
- Reports: OCR Supplier Invoice
- Set Up: Supplier Invoice Work Queue
- Process: Supplier Invoice - Core(공급자 송장의회사필드 값을 OCR에서 비워두는 경우 근무자가 이 필드를 편집할 수 있게 하는 제약 없는 시큐리티 그룹 접근 권한 포함)
- 테넌트에서 사용할 파일 확장자를 구성합니다. Workday 연계목표 파일 확장자는 다음과 같습니다.
- PDF
- JPG
- JPEG
- TIF
- TIFF
- GIF
- PNG
- BMP
- WEBP
- DOC
- DOCX
Workday가 업로드된 이미지를 스캔하고 이미지에서 바로 공급자 송장을 생성할 수 있도록 광학 문자 인식(OCR)을 구성할 수 있습니다. 문서 처리를 분류하고 우선순위를 지정하는 규칙을 설정하고, 근무자의 송장 지정 규칙을 설정합니다. OCR 스캔은 공급자 송장 처리 속도를 높이고 수작업을 줄입니다.
- 조직의 구독 서비스 계약에 따라 이 기능을 활성화하기 위해 추가 단계를 수행해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 이커뮤니티문서를 참조하십시오.
- Innovation Service Opt-In탭에서Financial Management Machine Learning GA Features서비스 확인란을 선택합니다.
- Data Select Opt-In탭에서Supplier Invoice Data확인란을 선택합니다.
- 사용가능한 경우Opt in to Additional Data확인란을 선택합니다.추가 데이터 카테고리를 옵트인하면 Workday 머신러닝 모델의 성능 수준을 판단할 수 있으며, 향후 송장 라인과 매칭하는 능력 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
- Feature Availability Status탭에서 Supplier Invoice Data 기능 상태가진행중인지 확인합니다. 테넌트에 공급자 송장 Worktag 추천이 표시되는 데 최대 2주가 걸립니다. 테넌트에 표시되면 상태가사용가능으로 나타납니다.
- 테넌트 설정 편집 - 머신러닝태스크 에 액세스합니다.Workday 머신러닝 및 분석 기능의 개선 및 맞춤 설정에 사용되는 데이터를 호스팅할 지역을 선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
- 머신러닝 프롬프트 추천 유지관리태스크 에 액세스합니다.
- 개시 페이지에서매입채무제품 영역을 선택합니다.
- 공급자 송장그리드 에서 추천을 받을 Worktag 또는 세금 속성 유형에 대해머신러닝 추천 활성화확인란 선택합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인 - (선택사항)테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.공급자 계정 옵션섹션의 다음 옵션 중에서 선택합니다.
옵션 설명 Hide Custom Validations on the Work Queue일부 커스텀 검증은공급자 송장 작업 영역리포트와 충돌할 수 있습니다. 이러한 커스텀 검증을 해제하려면 이 옵션을 선택합니다.참조: 테넌트 설정 편집 - 재무를 확인하십시오. - (선택사항)공급자 계정 OCR 테넌트 옵션 편집태스크에 액세스합니다.다음 옵션을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 공급자 송장에 OCR 활성화공급자 송장에 대해 머신러닝 사용하여 OCR 활성화하려면 선택합니다. 다른 구성 단계는 필수 입니다().참고: 이 확인란 향후 26R2 Workday 릴리스에서 필수 구성 단계가 됩니다. 현재 OCR 사용하도록 구성된 경우, 서비스 를 중단 없이 계속하려면 26R2까지 이 확인란 선택해야 합니다. 26R2 이전에 이 확인란 선택해도 이 기능의 현재 동작이 변경 되지는 않지만 Workday 빨리 이 확인란 선택하는 것이 좋습니다.26R1 기능 릴리스 노트: 공급자 계정 OCR 활성화를 참조하십시오.OCR에서 공급자 송장 조정 생성공급자 송장의총 금액이 음수인 경우 공급자 송장 조정을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다.회사가 비어 있는 경우 시퀀스 ID 적용 안함회사의 고유한 시퀀스 ID를 구성한 경우 OCR에서 회사가 비어 있는 것이 감지되면 시퀀스 ID가 적용되지 않습니다.OCR 공급자 매칭 비활성화공급자에 대한 머신러닝 추천을 무시하려면 이 옵션을 선택합니다.작업 대기열에서 OCR 공급자 송장 커스텀 검증 숨기기일부 OCR 커스텀 검증은공급자 송장 작업 영역리포트와 충돌할 수 있습니다. 이러한 OCR 커스텀 검증을 해제하려면 이 옵션을 선택합니다.OCR 공급자 송장 지급 조건 비활성화OCR이 찾은 지급 조건을 무시하려면 이 옵션을 선택합니다. 그러면 공급자의 지급 조건이 자동입력됩니다. OCR에서 공급자가 검색되지 않은 경우에는 스캔한 송장의 지급 조건이 자동입력됩니다.OCR 공급자 송장 날짜 누락시 동작OCR에서 날짜가 인식되지 않는 경우현재 날짜또는수령일을 선택해야 합니다. 이 필드를 비워 두면현재 날짜옵션이 사용됩니다.OCR 공급자 송장 기한 비활성화OCR의기한을 무시하고 지급 조건 설정의 기한을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 확인란이 선택되지 않은 경우기한 재정의필드가 자동입력됩니다.OCR 공급자 송장 통화 비활성화OCR의 통화를 무시하고 공급자의 기본 통화를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.운임 옵션Workday 공급자 송장 에서 운임 비용을 추가할 위치를 선택합니다.- 송장 문서로- 헤더 또는 라인의 운임 유지합니다. 프롬프트 를 공백 Workday 이 구성 사용됩니다.
- 송장 헤더에서- 운임 스캔한 송장 의 라인에 있는 경우에도 포함됩니다.
- 송장 라인 -운임 스캔한 송장 의 헤더에 있는 경우에도 포함됩니다.
스캔한 송장 운임 금액이 여러 개 포함되어 있고 사용자가'송장 헤더상'또는'송장 라인상'을구성한 경우, Workday 한 송장 의 모든 운임 헤더의 한 금액 또는 Workday 송장 의 단일 라인으로 통합됩니다.라인 레벨 OCR 스캔 비활성화프롬프트 다음과 같이 구성하는 경우:- 모든 송장또는구매요청서(PO) 관련이되고 송장 송장 Workday Workday 운임 이 생성되지 않습니다.
- 비 구매요청서(PO)이고운임 옵션이'송장 문서로'송장'송장 라인 내'이고 운임 값이 운임 라인이 되는 경우, Workday Workday 에 별도의 운임 라인이 생성됩니다.
운임 옵션의 기본 지출 카테고리운임 옵션 프롬프트 에서 선택하는 경우 운임 라인의 지출 카테고리 포함하려면 선택합니다.- 송장 문서로및 스캔한 송장 에 하나의 라인으로 운임 포함되어 있습니다.
- 송장 라인및 Workday 에서는 운임 항상 송장 라인으로 포함됩니다.
스캔한 송장 PO와 매칭되지 않으면 선택한 항목 Workday 운임 라인에 지출 카테고리 추가하는 데 사용됩니다.머신러닝 PO 매칭 비활성화PO에 대한 머신러닝 추천을 무시하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택해도 Workday는 계속 어플리케이션 로직을 사용하여 PO를 매칭합니다.라인 레벨 OCR 스캔 비활성화- 비어 있음: OCR 라인 레벨 세부내용을 사용하려면 프롬프트 를 선택취소합니다. Workday는 OCR 값을 사용하여 PO 라인을 공급자 송장 라인에 연결합니다. PO 라인이 송장 라인과 관련되지 않은 경우PO 재정의태스크를 실행하는 것이 좋습니다.
- 모든 송장: 모든 송장에서 OCR 라인 레벨 세부내용을 무시하려면 이 옵션을 선택합니다.스캔한 공급자 송장 PO와 관련된 경우에는 미처리 송장 PO 라인의 라인 정보가 Workday 입력됩니다.스캔한 공급자 송장 PO와 관련되지 않은 경우송장 합계에 단일 공급자 송장 라인이 Workday 입력됩니다.
- 비 구매요청서(PO): 스캔한 송장 PO와 관련되지 않은 경우에만 OCR 라인 레벨 세부내용을 무시하려면 선택합니다.스캔한 송장 PO와 관련되지 않은 경우송장 합계에 단일 공급자 송장 라인이 Workday 입력됩니다.스캔한 송장 PO와 관련된 경우 Workday OCR 라인 레벨 세부내용을 사용하여 라인을 자동으로 입력합니다.
- PO 관련: PO와 관련된 경우에만 OCR 라인 레벨 세부내용을 무시하려면 이 옵션을 선택합니다.스캔한 송장 PO와 관련된 것이면 미처리 송장 PO 라인을 기준으로 라인 레벨 정보가 Workday 입력됩니다.PO와 관련되지 않은 경우 OCR 라인 레벨 세부내용을 사용하여 라인이 자동입력됩니다.
시큐리티:Set Up: Supplier Invoice Work Queue및Set Up: Tenant Setup - Financials도메인 - 공급자 송장 지정 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.공급자 송장을 특정 담당자에게 전송하도록 규칙 기반 라우팅을 설정합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Set Up: Supplier Invoice Work Queue도메인
- 공급자 송장 작업 대기열 태그 유지관리태스크에 액세스합니다.OCR 스캔을 통해 공급자 송장을 분류하고 우선순위를 지정하기 위해 작업 대기열 태그를 생성합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Set Up: Supplier Invoice Work Queue도메인
- 공급자 송장 작업 대기열 태그 지정 규칙 유지관리태스크에 액세스합니다.지급 조건, 공급자, 통화 등을 기준으로 작업 대기열 태그의 지정 규칙 우선순위를 설정합니다.시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Set Up: Supplier Invoice Work Queue도메인
- (선택사항)커스텀 검증 메시지 구성 .OCR 공급자 송장거래 유형에 대한 커스텀 검증을 설정합니다.
- 프로필 구성태스크에 액세스합니다.공급자 송장 작업 영역옵션을 선택합니다. 그런 다음공급자 송장 작업 영역리포트에서 사용할 탭을 선택하고 재정렬합니다.시큐리티:Set Up: System도메인
- 파일을 업로드하여 Workday에 제출할 공급자 송장 정보를 캡처, 라우팅 및 수집합니다.
OCR 스캔 결과를 조회하려면
공급자 송장 OCR 스캔 세부내용
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