단계: 고객 포털 설정
시큐리티: Customer 기능 영역의
Self-Service: Customer Contact Tasks
도메인Workday에서 회사의 고객을 생성한 후 셀프서비스를 위해 고객 포털에 대한 접근 권한을 제공할 수 있습니다. 포털에서 고객 정보를 관리할 수 있으며, 고객 담당자가 비즈니스 문서를 조회하고 다운로드할 수 있습니다. 대시보드에서 Worklet을 추가 또는 제거하거나, 공지사항을 추가하거나, 메뉴를 맞춤 설정하여 고객 포털을 구성할 수 있습니다.
- 고객 담당자를 생성합니다.
- 대시보드 유지관리태스크에 액세스하고내 송장 및 지급대시보드를 편집하여 고객 담당자에게 Workday의 계정 정보에 대한 접근 권한을 부여합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Worklets도메인
- Worklet을 설정합니다.대시보드의콘텐츠탭에 있는Worklet섹션을 사용하여 그래픽과 함께 표시할 Worklet을 추가합니다.
- 대시보드 메뉴 추가.대시보드의콘텐츠탭에 있는메뉴섹션을 사용하여 맞춤 설정된 메뉴를 표시합니다.
- 홈 및 대시보드 공지사항 추가.공지사항탭을 사용하여 대시보드에 맞춤 설정된 공지사항을 추가합니다.
고객 담당자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 포털에 로그인하여 랜딩 페이지에서 송장 및 지급 Worklet을 조회합니다.
- 송장, 명세서 및 최근 지급을 조회하고 다운로드할 수 있습니다.