개념: 고객 포털 대시보드
고객 포털에서는 고객 담당자에게 Workday 기본제공
내 송장 및 지급
대시보드에 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다. 이 포털을 사용하면 Workday에서 계정 정보를 검색할 수 있으므로 문의 처리에 소요되는 시간이 줄어듭니다.고객 포털에서 고객 담당자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 송장 및 명세서 PDF를 조회하고 다운로드합니다.
- 최근 지급을 조회합니다.
- 통화, 시작일 또는 종료일을 기준으로 기본제공 리포트를 필터링합니다.
- 신용카드로 지급할 고객 송장을 검색하고 선택합니다.
고려사항:
- PDF 파일 출력을 조회하려면 먼저 송장을 인쇄해야 합니다.
- 신용카드를 통해 고객 포털에서 지급을 처리하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 웹 어플리케이션을 생성하고 호스팅합니다.
- 3rd Party 지급결제 서비스 제공자와 Workday 테넌트 간에 보안 연결을 설정하려면 외부 URL을 생성합니다.
- 지급 세션이 완료되면 Workday는 지급 기록을 테넌트에 다시 업로드합니다. 그런 다음 지급을 적용하고 수동 예치금을 생성할 수 있습니다.
또한 Workday는 고객이 신용카드를 통해 송장을 직접 지급할 수 있는
고객 송장 지급
태스크를 고객 포털에 제공합니다. 고객은 지정된 세션에 대한 신용카드의 신용 한도를 기준으로 지급할 송장을 선택할 수 있습니다. 그러나 특정 송장의 일부만 지급하기 위해 지급할 금액을 변경할 수는 없습니다.Workday가 고객 포털에 제공하는 리포트는 다음과 같습니다.
- 고객 거래명세서 조회
- 미결 송장 조회
- 분쟁 중인 고객 송장 조회
- 수금 중인 고객 송장 조회
- 최근 지급 조회
고객 포털은 시각화 및 다차원 리포트가 포함된 구성가능한 워크스페이스입니다. 다음을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 공지사항
- 메뉴
- Worklet