단계: 고객 수금 대시보드 설정
고객 수금 대시보드의 설정 고려사항을 검토합니다.
고객 수금 대시보드를 설정하여 고객의 지급 수금을 관리하고 매출채권을 효율적으로 현금으로 변환할 수 있습니다. 고객 수금 대시보드에서 적용된 지급, 대손처리 및 PO 정보가 누락된 송장에 대한 리포트도 조회할 수 있습니다.
- Customer Accounts 기능 영역에서 사용할 대시보드 또는 랜딩 페이지에 보안을 설정하는 도메인의 도메인 시큐리티 정책을 활성화합니다.단계: 기능 영역 및 시큐리티 정책 활성화를참조하십시오.
- System 기능 영역의 Worklet: Dashboard 폴더에서Management Dashboard: Customer Collections도메인에 대한 권한을 제약조건이 없는 시큐리티 그룹에 부여합니다.
- 고객 수금 메트릭 업데이트 스케줄링태스크에 액세스합니다.Workday 기본제공Average Days Late및매출채권 회전일(DSO)수금 메트릭을 업데이트하려면 이 태스크를 실행해야 합니다.Customer리포트 데이터 소스에서도 이러한 메트릭을 찾을 수 있습니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 다음 도메인:
- Manage: Customer Invoice
- Process: Customer Invoice - Collections
- 계산 필드를 생성하여 에이징(Aging)을 기준으로 리스크 낮음, 리스크 중간 및 리스크 높음 구간을 정의합니다.
- 계산 필드명을 지정합니다.비즈니스 오브젝트프롬프트 및True/False 조건함수에서 두 번째고객을 선택합니다.
- 지정된 리스크 구간에 대해에이징(Aging)필드의 비교 값을 정의합니다.
생성된 각 구간의 리스크 값을 정의하는 계산 필드를 생성합니다.- 리스크 평가명을 지정합니다.비즈니스 오브젝트프롬프트 및표현식 구간 평가함수에서 두 번째고객을 선택합니다.
- 생성한 각 리스크 구간조건과 연관된조건이 True인 경우 값 반환에 대한 값을 정의합니다.
- 커스텀 리포트 생성태스크에 액세스합니다.생성한 계산 필드를 커스텀 리포트에 추가합니다.시큐리티: System 기능 영역의Manage: All Custom Reports도메인
- 생성한 리스크 점수에 대한 분석 지표를 커스텀 리포트에 추가합니다.
- 대시보드 유지관리리포트에 액세스합니다.고객 수금 대시보드를 편집하고 커스텀 리포트를 Worklet으로 활성화합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Worklets
- 추가 커스텀 리포트를 Worklet으로 구성합니다.
- (선택사항)대시보드 메뉴를 추가합니다.
- (선택사항)홈 및 대시보드 공지사항을 추가합니다.