설정 고려사항: 고객 수금 대시보드
이 주제는
고객 수금
대시보드의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요건
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
운영 리포트, 차트 및 고객의 지급 수금을 관리하는 태스크에 대한 Worklet을 포함하도록
고객 수금
대시보드를 구성할 수 있습니다.비즈니스 이점
고객 수금
대시보드를 사용하면 매출채권을 최대한 빨리 현금으로 변환할 수 있습니다. 수금자는 대시보드 Worklet을 사용하여 수금 활동의 우선순위를 지정하고 하나의 대시보드에서 고객 수금에 대해 적절한 조치를 취할 수 있습니다.사용 사례
고객 수금
대시보드의 용도는 역할에 따라 다릅니다. 다음 역할 예시 및 사용 사례를 검토합니다.
역할 | 사용 사례 |
|---|---|
수금자 | 다음과 같은 수금 태스크를 관리하고 조치를 취합니다.
|
수금 매니저 또는 조정자 | 현금 및 부실 채권을 예측하고 예산을 책정합니다.
고객 및 매출채권을 평가합니다. |
고려할 질문
고객 수금
대시보드를 생성하기 전에 포함할 Worklet을 식별합니다.
질문 | 고려사항 |
|---|---|
수금 팀원이 업무를 수행하는 데 필요한 운영 정보는 무엇입니까? | 수금 대시보드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
권장사항
샘플 수금자 대시보드에는 다음과 같은 운영 Worklet이 포함될 수 있습니다.
- 송장 후속 조치일
- PO가 없는 송장
- 내 대손처리 금액
- 적용 지급액
요구사항
영향이 없습니다.
제한사항
Workday는 대시보드에 대해 리스크 점수를 기본 제공하지 않습니다. 계산 필드를 사용하여 자체 점수를 생성해야 합니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
적절한 액세스를 보장하려면 다음 팀원 역할과 포함된 운영 수금 리포트 및 태스크 승인을 리뷰합니다.
도메인 시큐리티 역할 | 고려사항 |
|---|---|
수금자(매출채권 전문가) |
|
조정자 |
|
비즈니스 프로세스
고객 수금
대시보드에는 비즈니스 프로세스가 필요 없습니다. 그러나 대시보드에 포함하는 Worklet과 관련된 역할 기반 비즈니스 프로세스는 리뷰해야 합니다.리포트
영향이 없습니다.
통합
영향이 없습니다.
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.