단계: 연결고객송장
연결고객송장에 대한 고유 ID 생성 활성화:
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크를 통해 테넌트 레벨에서 활성화
- 회사 ID 정의 편집태스크를 통해 회사 레벨에서 활성화
최대 1,000개의 개별 송장을 하나의 송장에 통합하여 표시 및 지급을 간소화할 수 있습니다. 고객은 지급을 수행할 때 연결송장을 참조할 수 있습니다. 그런 다음 연결송장을 구성하는 개별 송장에 지급을 적용할 수 있습니다. 다음과 같은 송장을 통합할 수 있습니다.
- 동일한 고객용 송장
- 동일한 통화의 송장
- 상위 고객 및 해당 하위 고객용 송장
- 서로 다른 청구 스케줄의 송장
- 승인, 미지급 상태의 송장
- 아직 통합되지 않은 송장
- 다른 연결송장에 포함되지 않은 송장
이 태스크에서는 다음을 지원하지 않습니다.
- 유보를 사용하는 고객 송장 통합
- 관계회사간 직접 거래 송장
정확한 잔액을 표시하기 위해 송장 조정 및 마이너스 송장을 포함할 수도 있습니다. 승인된 연결송장에 송장 조정을 포함한 후에는 조정 라인을 취소, 변경 또는 업데이트할 수 없습니다.
- 연결고객송장 생성태스크에 액세스합니다.
- 고객, 후원자, 송장 및 지급 조건을 지정합니다. 2개 이상의 프롬프트를 사용하는 경우 Workday는 선택된 모든 프롬프트와 일치하는 고객에 대해서만 연결송장을 생성합니다.
- 한 번에 1,000개가 넘는 송장을 통합할 수 없습니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice - Core도메인 - (선택사항)연결고객송장 생성 스케줄링태스크에 액세스하여 연결고객송장 생성을 스케줄링합니다.
- 이 태스크를 통해 1,000개가 넘는 송장을 통합할 수 있습니다.
- 특정 고객의 연결송장 세부내용을 조회하려면송장 미리보기플래그를 선택합니다. 제출하기 전에 특정 고객을 제외할 수도 있습니다.
- 실행일을 고객 송장 날짜 이전으로 설정하려면실행일과 송장 날짜/송장 기한 간 차이(일수)섹션에서송장 날짜를 지정합니다.
- 예정된 향후 프로세스리포트를 사용하여 예정된 작업을 찾아 편집할 수 있습니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice - Core도메인 - 연결고객송장을 자동으로 이메일로 전송하도록 이메일 설정, 알림 및 첨부파일을 구성합니다.
- (선택사항)연결고객송장 인쇄 레이아웃 생성태스크에 액세스합니다.업무 양식 레이아웃을 선택합니다. 회사 로고를 지정할 수도 있습니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Set Up: Customer Accounts도메인
- 연결고객송장 인쇄태스크에 액세스하여 개별 고객 송장이 포함되거나 포함되지 않은 연결고객송장을 인쇄하고 이메일로 전송합니다.개별 고객 송장 포함옵션을 선택하면 연결고객송장 PDF 외에도 개별 고객 송장이 포함된 단일 PDF가 생성됩니다.PDF 파일이 생성된 후연결송장 이메일 전송을 클릭하여 고객에게 전송합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Customer Documents도메인
- (선택사항)연결고객송장 인쇄 스케줄링태스크에 액세스합니다.연결송장을 자동으로 인쇄하도록 스케줄을 설정합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Customer Documents도메인
- 연결송장 인쇄 실행 그룹 찾기리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 인쇄 실행의 요약 및 상태 조회
- 인쇄 실행에서 송장 조회
- 송장 PDF 파일의 재인쇄 및 이메일 전송
- 연결송장의 모든 인쇄 및 이메일 활동을 조회하려면연결송장 조회리포트의인쇄 실행탭에 액세스하면 됩니다.
연결고객송장 및 해당 개별 송장에 고객 지급을 적용할 수 있습니다.