한 번에 여러 고객 송장 관리
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
Manage: Customer Invoice
도메인수금자는 여러 고객 송장에 대한 작업을 한 번에 수행하여 시간을 절약할 수 있습니다. 이 태스크를 통해 여러 회사 및 고객에 대해 다음 액션을 수행할 수 있습니다.
- 후속 조치일 및 메모를 추가합니다. 나중에 기본제공 수금 리포트에서 이 필드를 필터로 사용할 수 있습니다. 또한 후속 조치일을 사용하여 내부 알림용 커스텀 리포트를 생성할 수도 있습니다.
- 지급 적용 보류를 추가하거나 제거합니다.
- 모든 송장 또는 특정 송장을 독촉에서 제외합니다.
- 모든 송장 또는 특정 송장을 수금에 포함합니다. 수금일, 수금 코드 및 약속된 지급 금액을 지정할 수도 있습니다.
- 모든 송장 또는 특정 송장을 분쟁에 포함합니다. 부분 또는 전체 분쟁 금액, 분쟁일 및 분쟁 사유를 지정할 수도 있습니다.
- 고객 송장 관리태스크에 액세스합니다.테넌트에서 모든 송장을 검색하거나, 한 명 이상의 고객에 대해 필터링 조건을 지정할 수 있습니다. 나중에 사용하기 위해 필터를 저장할 수도 있습니다.
- 검색된 송장에 대해 수행하려는 액션을 선택합니다.지급 보류옵션을 사용하면 전자 지급결제 유형의 송장 및 결제에서 처리되지 않은 송장에 해당 옵션이 적용됩니다.
- 필요에 따라적용할 업데이트섹션에 선택한 액션에 대한 세부내용을 입력합니다.
- 변경사항을 적용할 모든 송장 또는 특정 송장을 선택합니다.선택한 후 그리드에서 직접 필드를 편집하여적용할 업데이트섹션에서 계승된 기본값을 재정의할 수 있습니다.
Workday는 이 액션에 의해 영향을 받는 송장의 세부내용이 포함된 확인 페이지를 표시합니다.
다음 리포트에 액세스하여 기한 경과 송장 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- 조치가 필요한 고객 송장
- 수금 중인 고객 송장 조회
- 분쟁 중인 고객 송장 조회