대출 정보 설정
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Setup: Loan도메인
- 대출 투자자 유형 유지관리태스크를 사용하여 대출 투자자 유형을 설정합니다.
- 대출 추천 유형 유지관리태스크를 사용하여 대출 추천 유형을 설정합니다.
- 대출에 사용할 커스텀 필드를 설정합니다.
보고 및 추적을 위해 조직에 맞는 고객 및 공급자 대출 세부내용을 맞춤 설정합니다.
- 대출 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 대출 번호보고 및 거래를 위해 대출과 연결할 값을 입력합니다.대출 번호가 동일한 둘 이상의 회사로부터 대출을 기록하는 경우와 같이 동일한 대출 번호를 두 번 이상 사용할 수 있습니다.최초 날짜대출의 원래 마감 연도를 입력합니다.투자자 유형대출 투자자 유형 유지관리태스크를 사용하여 조직에 고유한 투자자 유형을 정의할 수 있습니다. 일반적으로 다음 카테고리로 투자자 유형을 분류할 수 있습니다.- 은행과 같은 기존 금융기관
- 금전적 투자자
- 포트폴리오 투자자
추천 유형대출 개시를 지원한 추천자 유형을 입력합니다. 추천자에는 다음이 포함될 수 있습니다.- 재무 컨설턴트
- 대출 중개인
- 부동산 중개사
대출 추천 유형 유지관리태스크에서 조직의 고유한 추천 유형을 정의할 수 있습니다.관련 Worktag관련 Worktag 용도 유지관리태스크에서 구성한 관련 Worktag 유형을 사용하여 이 오브젝트의 관련 Worktag를 설정합니다. 트랜잭션에서 오브젝트를 선택하면 Workday는기본 Worktag열의 값으로 트랜잭션을 자동입력합니다.
대출 Worktag 오브젝트를 사용하여 대출 거래를 추적하고 다음과 같은 거래의 특정 대출에 대한 리포트를 생성합니다.
- 고객 송장
- 고객 송장 조정
- 현금 매출
- 공급자 송장
- 공급자 송장 조정
- 특별 목적 지급
- 특별 목적 지급 거래
- 회계처리 분개장
커스텀 오브젝트 생성
태스크를 사용하여 대출에 커스텀 필드를 추가할 수 있습니다.