투자자 정의
투자자 정보에 대한 접근 권한을 제어하려면 투자자 시큐리티 세그먼트를 생성합니다.
회사의 투자자를 생성하거나 편집합니다.
- 투자자 생성/투자자 편집태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 이 단계를 완료합니다.필드/탭설명투자자명사업체에서 투자자 생성프롬프트에서 값을 선택하면투자자명이 자동으로 입력됩니다.이름(발음표기)결제 은행 계좌탭에투자자명및 다음 세부내용의 올바른 발음을 기록합니다.
- 은행명(발음표기)
- 지점명(발음표기)
- 예금주(발음표기)
다음과 같은 경우에 표시됩니다.- 테넌트 설정 편집 - 글로벌태스크에서 이름(발음표기)을 사용하도록 설정합니다.
- 사용자가 환경설정에서 적절한 로케일 및 표시 언어를 선택합니다.
은행 계좌 국가의 사용자지정 언어는 테넌트 설정에서 활성화된 언어와 일치해야 합니다.사업체에서 투자자 생성기존 사업체에서 투자자를 생성합니다.투자자명과 ID는 선택한 사업체를 기준으로 자동입력되며 수정할 수 없습니다.과세기관 양식 유형투자자의 과세기관 양식 유형을 선택합니다.- 1042-S: 미국 소득 원천징수 대상인 비거주 외국인
- 1099 MISC: 기타 소득을 IRS(미국 국세청)에 신고
- TDS: 비거주 투자자의 원천 공제 세금 식별
TIN 유형투자자의 납세 식별 유형을 입력합니다.- SSN(사회보장번호) 또는ITIN(개인납세자 식별번호)
- EIN(고용주 식별 번호)
투자자 시큐리티 세그먼트이 투자자에 대한 근무자의 접근 권한을 제어하려면 시큐리티 세그먼트를 선택합니다.세금 관련문서 날짜세금 관련문서 제출일을 기록합니다.기본 지급 유형이 투자자의기본 지급 유형을 선택합니다. ACH(자동 결제 시스템), 자동이체, 계좌이체 또는 전신환송금을 지정하는 경우결제 은행 계좌탭에서 정보를 입력해야 합니다.연락처 정보다음과 같이 이 투자자의 연락처 세부내용을 입력합니다.- 청구,송금처및배송주소
- 기본이메일계정
결제 은행 계좌투자자에 대한 전자 지급결제를 위한 결제 은행 계좌 세부내용(ACH, 자동이체, 계좌이체 또는 전신환송금)을 추가합니다.대체 이름대체 이름 사용의 예:- 송금 수취인이 투자자와 다릅니다.
- 투자자명이 너무 길어 수표에 인쇄할 수 없습니다. 더 짧은 이름을 인쇄하려면대체 이름을 입력하고대체 이름 용도로송금 수취인을 선택합니다.
첨부파일관련 투자자 비즈니스 문서를 첨부합니다.