기부금 생성
Endowment Accounting 기능 영역에서
기부 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.Workday의 기부금은 개별 기부금, 장부가액 및 주식을 저장합니다. 여기에는 증여에 대한 제한 및 소득 분배 규칙이 포함되어 있습니다. 선물을 지출 활동과 연결할 Worktag로 사용할 수도 있습니다.
- 선물 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 선물 헤더 정보를 입력합니다.
옵션 설명 기부금 분류다음 분류 유형 중 하나를 사용하여 선물을 분류합니다.- 비 Pooled 투자: 투자 Pool에 포함되지 않은 기부금입니다.
- Pooled: 투자 Pool에 포함된 기부금
- 지출가능: 기부자 요건에 따라 지출할 수 있는 기부금입니다.
- 미정: 기부자가 기부금을 기금의 일부로 포함할지 아니면 기부금에 대한 지출을 허용할지 결정하지 않았습니다.
이러한 분류를 통해 유형별로 선물을 추적하고 보고할 수 있습니다.기프트 ID(선택사항) 고유 ID를 입력하거나, 이 필드를 비워 두면 Workday가 자동으로 생성하도록 할 수 있습니다.이 값은 통합의 참조 ID가 됩니다. 시스템 관리자만 변경할 수 있습니다.승인 레벨(선택사항) 이 선물의 모든 거래에 대해 필수 승인자를 지정합니다. Workday는 승인을 위해 관련 비즈니스 프로세스를 라우팅할 때 이 추가 승인자를 포함합니다.먼저승인 레벨리포트 필드 및 승인자를 단계 조건으로 사용하여 거래 비즈니스 프로세스를 구성해야 합니다.기부 회사투자 Pool의 기본 회사에 기부금을 지정하거나, 복수 회사 투자 Pool인 경우 관련 회사를 선택합니다. 증여 회사는 투자 Pool 회사와 동일한 계정 세트 및 통화를 공유하며 공통 기부금 Pool에서 주식을 소유합니다.Workday는 다음을 포함하여 지정된 증여 회사별로 투자 Pool의 모든 증여 거래를 식별하고 설명합니다.- 구매 선물
- 기부금 매출 및 지급액 분배
- 재투자를 기부합니다.
- 기부금 이전
담당조직(선택사항) 비즈니스 프로세스 라우팅 및 조직 리포트를 위해 조직 Worktag를 기부금에 연결할 수 있습니다.조직 Worktag를 지정하면 본인이 속한 조직을 기준으로 본인이 소유한 기부금을 조회, 승인 및 보고할 수 있습니다. - 다음을 고려하여관련 Worktag탭을 완료합니다.
옵션 설명 Worktag 유형관련 Worktag 용도 유지관리태스크에서 구성한 관련 Worktag 유형을 사용하여 이 오브젝트의 관련 Worktag를 설정합니다. 트랜잭션에서 오브젝트를 선택하면 Workday는기본 Worktag열의 값으로 트랜잭션을 자동입력합니다.트랜잭션에 필수선물에 허용되는 Worktag 유형인 거래에서 Worktag 유형의 값을 필수로 지정하려면 선택합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여소득 분배 규칙탭을 완료합니다.
옵션 설명 필수이 필드는 커스텀 리포트에서 추적 목적으로만 사용할 수 있습니다. 증여금을 재투자해야 함을 나타냅니다.정액 지급 및 잔액 재투자고정 소득 분배 후 증여금의 잔여분을 자동으로 재투자하려면 선택합니다.예: 지급액이 $10,000인 경우 $8,000를 재투자하려고 합니다.소득 분배 정액섹션에서 수혜자에게 분배할 금액으로 $2000를 지정합니다. Workday는 나머지 $8,000를 투자 Pool 단위에 재투자합니다.재투자 금액지급액의 일부를 투자 Pool 단위에 재투자하도록 지정할 수 있습니다. Workday는 소득 분배를 제외한 순 단가를 계산합니다.지급액을 재투자하지 않는 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.재투자율정액 지급 및 잔액 재투자를선택하지 않으면 재투자에 대한 지급률을 기록할 수 있습니다.지급액을 재투자하지 않는 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.원금 기한지급액을 재투자하는 경우 이 필드가 포함된 커스텀 리포트를 생성하여 원금을 초과하는 기부금 잔액이 있는지 확인할 수 있습니다.재투자일 까지지급액을 재투자하는 경우 이 필드가 포함된 커스텀 리포트를 생성하여 이 재투자일을 초과하는 재투자가 있는지 확인할 수 있습니다.소득 분배 정액분배할 소득 부분과 분배된 소득의 수혜자를 식별하는 관련 Worktag를 지정합니다.Workday는 기부금의 지급 요율 기간을 기준으로 소득 분배 빈도를 결정합니다. 예: 분배 정액 금액이 총 $10,000인 경우 분기별 지급액은 $2500입니다. - 지정 역할탭에서 선물에 대한 역할을 하나 이상 지정합니다. 기부금에 역할이 지정된 근무자만 기부금 정보를 조회할 수 있습니다.
선물 생성
태스크는 리뷰 및 승인을 위해선물 이벤트
비즈니스 프로세스를 개시합니다. 증여를 사용하여 기부자 부담분 및 제한을 기록하고, 기금 기부를 사용하여 투자 Pool 및 지급액에서 증여의 부분을 설명할 수 있습니다.
- 기부 자금을 조달하려면 기부자 현금 거래를 기록하기 위한 부담분을 생성합니다.
- 나중에 투자 Pool에 투자하기 위해 비 Pool, 지출가능 또는 미결정 기부를 Pool 기부로 변경할 수 있습니다. 선물의 관련 액션에서선택하여 분류 유형을 변경합니다.
- 보고 목적으로 기부금을 함께 그룹화하려면 기부금 계층을 정의하면 됩니다.
- 선물을 선택하여 테이블 형식으로 통합된 관련 정보를 조회합니다. 탭에는 다음이 포함됩니다.
- 현직 및 과거 의장과 미충원된 기명 교수직을 포함한 전임 교수직 기부금 용도 코드로전임 교수직이선택된 기부금에 대해 이 탭이 표시됩니다.지정 교수직탭을 표시하려면프로필 그룹 구성태스크에서지정 교수직프로필 그룹에 대해Gift 복합 뷰를구성합니다.
- 소득 분배 규칙
- 거래 및 해당 Worktag
- 기부에 대한 제한
- 선물에 대해 구성된 커스텀 오브젝트와 같은 추가 데이터