作業明細書の予算配分の更新
作業明細書 (SOW) がアクティブになり、そのインスタンスで SOW 予算配分機能が有効になっている場合は、発注変更を使用して詳細を変更する必要があります。例:
SOW プラン合計予算
と 請求コードの予算配分は、
発注変更を介してのみ変更できます。ユーザーの "請求コード"
タブにバナーが表示され、編集を行うために請求発注書を作成する必要があることを警告します。- ヘッダーから を選択します。
- 適切な SOW を開き、"発注変更"タブを選択します。
- "発注変更の作成"をクリックし、"発注変更のタイトル"と "理由" を入力します。
- "次へ"をクリックします。
- "請求コード"タブを選択して、適切な変更を行います。
- "保存"をクリックします。
- 適切な変更がすべて行われたら、"レビューおよび送信"をクリックします。請求コードの予算配分のみを変更した場合は、発注変更にはクライアント レビューのみが必要であることを示すメッセージが表示されます。
- 変更内容に応じて、"ベンダーに送信"または"承認をリクエスト"をクリックします。請求コードの予算配分のみを変更した場合は、"承認のリクエスト"オプションが表示されます。例: 金額の更新や、請求コード間での配分済資金の移動。請求コード予算配分以外の変更を行った場合は、"ベンダーに送信"オプションが表示されます。例: 支払タイプまたは日付の更新。
発注変更がすべての必要な関係者によって承認されると、変更がアクティブな SOW に反映されます。