承認済の作業明細書支払の調整
- 作業明細書 (SOW) を調整する機能は、インスタンスで設定する必要があります。
- ワークフロー承認ルールが必要です。
- 支払調整を承認できるユーザーを設定します (" を設定します)。
すでに承認済みのマイルストーン支払、固定価格支払、単価の支払について、正しくない SOW 支払を調整できます。このプロセスにより、支払が正しく請求され、最終的な合計が SOW 支払に反映され、SOW 残額予算合計が更新されていることを確認できます。
タイムシートの調整は、引き続きタイムシート上で直接、または作業指示書調整を介して行う必要があります。現在、支払の調整の回数には制限がありません。
- ヘッダーから を選択します。
- "支払の調整" をクリックします。
- 調整する金額を編集し、"保存"をクリックしてください。
- "調整理由"を選択し、"送信"をクリックします。
調整は、クライアントとベンダーの両方に送信され、調整を有効にするには、そこでレビューおよび承認を行う必要があります。すべての関係者によって承認されたら、調整金額は
SOW 残額予算
および コミットメント
金額から払戻しされるか、差し引かれます。これにより、プロジェクトに費やできる金額の正確な合計を把握できます。変更履歴が 支払
ページの新しい支払テーブルに作成されます。この時点で、新しい請求書取引も
"請求書"
タブに作成され、調整の借方または貸方に記入されます。調整が承認された時点で元の支払請求書行アイテムが "未開始"
の場合、その元の請求書取引は削除され、新しい調整済取引が作成されます。元の取引が請求済みであるか、またはプロセスである場合はそのまま残り、借方金額または貸方金額のいずれかで新しい取引が作成される。この例では、承認済みの SOW 支払を調整するインスタンスを示します。
ベンダーが、マイルストーン支払を課税対象に設定し忘れていて、その支払が 2 週間前にすでに承認済であることに気付きました。SOW 支払調整を作成し、レビューのためにベンダーと、承認が必要なプログラム チーム メンバーに送信します。承認されると、課税額が支払に追加され、支払ページの新しい支払テーブルに監査証跡が作成されます。