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最終更新: 2025-09-19
学生クレジットの一括消込

学生クレジットの一括消込

  • レポート データ ソースが Student Institutional Financial Account (SIFA) であるカスタム レポートを特定します。
  • セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の以下のドメイン
    • Manage: Student Charge Processing
    • Set Up: Student Charges
    • Set Up: Student Payments
"Apply Student Charges Mass Operation Management (MOM)" 関数を使用すると、カスタム レポートの条件に基づき、学生に手動での手数料を一括適用できます。これにより、学生クレジットの設定と自動化を迅速に行い、時間を節約することが可能になります。
以下の学生クレジットの一括消込が可能です。
  • 遅延支払料金
  • 遅延登録料金
  • 手数料を追加
  • 手数料の登録解除
  1. "Create Security Group"
     タスクにアクセスします。
    1. "Type of Tenanted Security Group"
       フィールドで、
      "セグメント ベースのセキュリティ グループ"
      を選択します。
    2. "名称
       " フィールドにセキュリティ グループの名前を入力し、
      "OK"
      をクリックします。
    3. 表示される
      "Edit Segment-Based Security Group"
       ページで、
      "セキュリティ
       グループ" フィールドに適切なセキュリティ グループ (例:
      Student Financials Administrator
      ) を選択します。
    4. "アクセス可能なセグメント"
       フィールドで、
      "Security Segments (Workday Owned)
      Mass Operation Type Segment
      Mass Apply Student Charges"
       を選択します。
    5. "OK"
      、
      "完了"
       の順にクリックします。
  2. "ドメイン セキュリティ設定
     " レポートを実行します。
    1. "ドメイン
       " フィールドで
      "一括操作の管理"
       を選択し、
      "OK"
      をクリックします。
    2. "一括操作の管理
       " リンクの関連アクション メニューから、
      "ドメイン""
      Edit Security Policy Permissions"
      を選択します。
    3. "レポート/タスクの権限
       " グリッドで、先ほど作成したセグメント ベースのセキュリティ グループを追加します。次に、"表示" 権限と "変更" 権限の両方を付与します。
    4. "OK"
      、
      "完了"
       の順にクリックします。
  3. "Activate Pending Security Policy Changes"
     タスクにアクセスします。
    1. "コメント
       " フィールドにパブリッシュ対象のセキュリティの変更について説明し、
      "OK"
      をクリックします。
    2. 次のページで、
      "確認
       " チェックボックスをオンにし、
      "OK"
      をクリックします。
  4. "一括操作の管理"
     タスクにアクセスします。
    1. "一括操作タイプ
       " フィールドで、
      "学生クレジットの適用" を
      選択します。
    2. "入力レポート"
       フィールドで、データ ソースが "Student Institutional Financial Account (SIFA)" であるカスタム レポートを選択します。
    3. "実行頻度"
       フィールドで、手動料金の一括消込の目的の頻度を選択し、
      "OK"
      をクリックします。
    4. 次のページで、以下のフィールドに入力します。
      • リクエスト名
      • 機関
      • 取引日
        。このフィールドを編集できるのは、
        "一括操作の管理"
         プロンプトで "
        実行頻度"
         に "
        即時実行"
         を選択した場合のみです。
      • 期日
      • 学期
      • 請求アイテム
        簡単に識別して正確な請求評価を行うために、MOM には学生専用の請求アイテムを使用することをお勧めします。
        "Create Student Charge Aggregate Rule"
         タスクを使用して学生クレジットの集計ルールを設定する場合、
        "最高金額"
         または
        "最高金額
         " (使用しないどちらのフィールドでも) を、請求が決して到達しない高い値 (999 または 999,999 など) に変更する必要があります。 、それぞれ
      • 収益カテゴリ
        デフォルトのフィールド値は請求アイテムに基づいており、編集はできません。
      • 取引金額/請求の計算
      • 通貨
      • ワークタグ
        デフォルト フィールド値は請求アイテムに基づいて設定され、編集が可能です。
      ページ下部の
      "レポート定義
       " グリッドには、レポートの実行前にユーザーに送信を求めるフィルタが表示されます。
    5. 一括操作を将来に実行するようスケジュールする場合は、
      "スケジュール"
       タブをクリックしてフィールドに入力して一括操作スケジュールを定義します。
    6. "OK"
       をクリックします。
指定した学生クレジットが一括消込され、請求取引に新しい請求の開始が記録されます。すべての MOM の子プロセスが完了するまで、結果が更新され続けます。"Apply Student Charges" の一括操作は、1 回の実行で 50,000 インスタンスに制限されていることに注意してください。
一括操作を将来のスケジュールでスケジュールし、選択した学生クレジット アイテムが実行時前に非アクティブになった場合、一括操作では費用が処理および適用されません。以下の場合、学生には費用が適用されません。
  • これらの学生は、選択した学術系ユニットに対して入学予定者ではありません。
  • 選択した学期は、この学生に対して有効ではありません。
  • SIFA は、請求アイテムの集計ルール設定をすでに満たしています。
結果を検証して、学生クレジットが正しく適用されたことを確認します。