概念: 従業員の税オプション (米国)
管理タスク
- 管理税オプション タスク
- 給与計算管理者とパートナーは、以下の管理タスクを使用して、従業員の税オプションを完了させることができます。
- 従業員の税オプションの追加 (米国)
- 従業員の追加 - 米国の税オプション (期限切れの免除)
- (連邦) 源泉徴収オプションの完了
- (従業員の州および地方) 源泉徴収オプションの完了
- 従業員の税オプションのコピー
- また、"職務の変更"、"連絡先変更"、および"オンボーディング"ビジネス プロセスに、以下のビジネス プロセスを含めることもできます。
- (連邦) 源泉徴収オプションの完了
- (州および地方) 源泉徴収オプションの完了
"州および地方の源泉徴収オプションの完了" はサポートされていません。 - 設定すると、源泉徴収オプションの更新が必要になる可能性のある社員に"My タスク"通知が送信されます。
- 承認を得るためのルーティング税オプション
- これらのレポート フィールドを税オプション ビジネス プロセスの条件ルールとして使用し、承認ステップを転送します。設定すると、設定した次の条件ルールに従って、ビジネス プロセスが承認のために送信されます。税オプションレポート フィールド連邦
- (連邦) 源泉徴収: エグゼンプト インジケータ
- (連邦) 源泉徴収: 非居住者
- (連邦) 源泉徴収: 手当の数
州- 州の源泉徴収: エグゼンプト
- 州の源泉徴収: MSRR Exempt
- 州の源泉徴収: 非居住者
- 州の源泉徴収: 手当の数
- 給与計算の州当局
- 州源泉徴収給与計算の税務当局フォーム
- 州源泉徴収税オプション フォームの添付情報
会社のサードパーティ個人 - 米国の税務報告の設定
会社を設定して、従業員がサードパーティの税務サービス プロバイダに個人の税データを送信することをオプトインできるようにします。このプロセスを設定すると、従業員が個人税データの送信にオプトインできるように、"Employee Self-Service (ESS)
サードパーティの個人の自動送信"
タスクが使用可能になります。"会社のサードパーティ個人 (米国) の税務報告の編集
" タスクを使用して、以下を行います。
- サードパーティの税務サービス プロバイダに税データを送信する会社を設定します。
- 従業員がサードパーティ プロバイダに個人の税データを送信することを選択できるようにする。
- 従業員が現在の税年度にオプトインできなくなるロックアウト日を設定する。
社員セルフサービスの税オプション
- 社員セルフサービスの税オプション タスク
- セキュリティ上の理由から、すべての源泉徴収オプションで従業員の社会保障番号 (SSN) は自動的にマスクされます。"テナント設定の編集 - 給与計算" タスクの"USA and CAN ESS Withholding Elections" セクションで"国民 ID を表示" チェックボックスをオンにすると、すべての従業員の SSN が表示されます。従業員は、自分のプロファイル ページ から関連アクションを使用して、自身の SSN を検証できます。従業員が自身の SSN を検証するには、"Personal Data" 業務分野の "Self Service: Verify National ID"ドメインへのアクセス権が必要です。
- 社員はセルフサービスを利用して、以下のタスクを使用して連邦税、州税、地方税のオプションを表示および更新できます。
- (連邦) 源泉徴収オプションの完了
- (州および地方) 税オプションの完了
税オプションを初めて追加する場合、社員が"源泉徴収オプション"レポートを使用するように設定されている場合は、社員がこのレポートにアクセスできます。既存のオプションを更新するために、社員は、設定に応じて、レポートまたは従業員プロファイルから、"連邦、州、および地方のオプション"タブで"更新"ボタンを選択できます。また、Android、iPad、iPhone で Workday を使用して、連邦税、州税、地方税のオプションを追加または更新することもできます。 - 応募者がこれらのタスクにアクセスして応募者の州の源泉徴収オプションを選択できるようにするには、認証ポリシーおよび"Manage: Company"ドメインで同じセキュリティ グループを設定します。例:"Manage: Company"ドメインで、"業務分野のドメイン セキュリティ ポリシー" タスクの "All Employees"および"All Pre-Employees"セキュリティ グループを入力します。"Manage Authentication Policies"レポートで同じセキュリティ グループを入力します。
- ユーザーは、"支払" ワークレットから"源泉徴収オプション" を選択してから、"連邦"、"州"、および"地方" タブで"更新"を選択できます。
- ESS 税オプションの場合、以下のセキュリティ グループには指定された権限が必要です。セキュリティ グループドメイン権限
- Employee as Self
- Pre-Employee as Self
"USA Payroll" 業務分野の "Self-Service: Payroll (My Withholding Elections) - USA"変更- すべての社員
- All Pre-Employees
"Organization and Roles" 業務分野の"Manage: Company"ドメイン表示 - 一部の州税オプション フォームは添付ファイルとして提供されており、従業員は Workday 内で他のフォームを入力できます。Community にある州の ESS 源泉徴収オプション フォーム のリストを参照してください。
- 完了した状態のフォームを表示するには、次のようにします。カスタム Workday フォーム添付ファイルとして送信されたフォーム従業員プロファイルの関連アクション メニューから、 の順に選択し、"記入済フォームの表示"を選択します。従業員プロファイルの関連アクション メニューから、 の順に選択します。"州の税オプション"ビジネス プロセスを見つけて、PDF フォームを選択します。
- 入力された連邦フォームを表示するには、従業員プロファイルから、の関連アクションを選択します。"州の税オプション"ビジネス プロセスを見つけて、PDF フォームを選択します。
- 連邦税 - セルフサービスの連邦税オプションをブロック
- 従業員が連邦税を負担している場合は、"Block Tax Election Changes in ESS"チェックボックスが自動的にオンになります。社員は、"Add Federal Withholding Elections"セルフサービス タスクの使用を停止できます。税オプションの変更によって、処分可能な支給額の計算が変わる可能性があります。ただし、管理者は引き続き"従業員の税オプションの追加" タスクを使用して更新を行うことができます。
税オプションがない、または期限切れの税オプション
- 計算
- 従業員の税オプションが未設定の場合、デフォルトの源泉徴収オプションと婚姻区分に基づいて、連邦税および州税の源泉徴収が計算されます。"給与計算の税務当局のデフォルト値"レポートを参照してください。
- レポート
- これらのレポートを使用して、以下のような場合に、税オプションがない、または期限切れ間近の従業員を特定できます。
- 従業員が会社間で異動した場合。
- 新しい暦年が開始します。
- 配偶者の現役兵役が終了する。
レポート説明米国の税オプションが不明の従業員の表示給与計算管理者および給与計算パートナーが従業員の監督組織で使用する場合。選択した期間の終了時に連邦税または州税のオプションを持たない会社内の従業員がリストされます。レポート列には、税オプションがない場合に値が表示され、税オプションが存在する場合は空白になります。期限切れ間近の免除税オプション"エグゼンプト オプションの基準日"フィールドに入力した日付時点で、連邦税、州税、または地方税の源泉徴収が免除されている社員のリストが表示されます。以下について現地の免除オプションがサポートされています。- ミシガン州
- ニューヨーク州
- ペンシルベニア州ローカル サービス税 (LST)
以下に該当する社員は除外されます。- アクティブな連邦税の前払地またはロックインテグレーション システムがある。
- 社外へ異動した場合。
このレポートでは、以下を含めるか除外するかを選択できます。- 退職した従業員
- MSRR オプションが指定された従業員。