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最終更新: 2024-11-15
設定の考慮事項: 年度末の税レポート (カナダ)

設定の考慮事項: 年度末の税レポート (カナダ)

このトピックの内容を、カナダにおける年度末の税務報告の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
  • 設定する理由
  • Workday のその他の部分への適合
  • 下流への影響と製品間インタラクション
  • セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
  • 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

Workday では、一連のレポート、タスク、インテグレーションを使用して、年度末の税データを作成し、政府機関に送信することができます。Workday では、以下のカナダの年度末税フォームがサポートされています。
  • T4
  • T4A
  • T4A-RCA
  • RL-1
  • RL-2
  • NR4

業務上のメリット

Workday カナダの年度末税レポートでは、以下の方法により、年度末給与計算の要件への準拠を容易にできます。
  • 給与計算データを 1 つのシステムで管理する。
  • 政府ガイドラインに沿って年度末データを検証する。
  • ビジネス プロセスを用意して、T4 および RL-1 の年度末税フォームの作成を合理化する。
  • タスクを使用して、T4A、T4A-RCA、RL-2、NR4 の税務フォームの作成を簡素化する。
  • レポートを使用して T4、RL-1、T4A、T4A-RCA、RL-2、NR4 のデータを検証できるようになります。
  • 社員セルフサービス (ESS) で社員がアクセスできるように、年度末税フォームの電子コピーを作成する。
  • Workday で年度末税フォームを訂正できるようにする。

ユース ケース

  • 年度末処理の前に年度末税フォームをプレビューする。
  • 会社、社員、または年金可能および保険可能支給のレビュー (PIER) の例外を特定する。
  • 年度末の税フォームのハードコピーを社員がオプトインまたはオプトアウトできるようにします。
  • 社員に、社員の年度末の電子税フォームを ESS で印刷および表示するためのアクセス権を付与します。

考慮すべき質問事項

質問
考慮事項
組織でどのような年度末フォームを作成する必要がありますか？
使用する各年度末フォームをマッピングしてテストします。インテグレーション システムをテストします。
通常の給与計算以外で処理する年度末調整はどれですか？
年度末調整を特定します。調整を手動支払として入力します。例: 社用車の個人用。
年度末の残高に使用するデータは何ですか？
必要に応じてカスタム レポートを作成するよう計画する。
すべての支給コンポーネントに、正しい支給コンポーネント グループが設定されていることを確認しましたか？
支給コンポーネント グループは、Workday が年度末フォームに一部の金額をレポートする方法を制御します。例:
"所得課税
 対象" 支給コンポーネント グループ内の支給コンポーネントの処理金額は、T4 のボックス 14 に報告されます。
給与計算の完了後に支給コンポーネント グループを変更しましたか？
残高調整が必要な場合は、手動で支払を作成できます。
税額調整を行う必要がありますか？
源泉徴収処理の T4 で特定の結果が必要な場合は、調整用の手動支払を使用します。例: サードパーティ支払の記録。
源泉徴収の T4 に特定の結果が不要な場合は、調整にオンデマンド支払を使用します。例: 逆仕訳の作成。
社員が T4、T4A、RL-1 の年度末フォームのハードコピーを受領できるようにしますか？
印刷オプションを変更したい社員向けに、ドキュメント印刷オプションを設定できます。例: 退職した社員が、年度末フォームのハードコピーを希望する場合。
社員が T4A-RCA、RL-2、NR4 の年度末フォームのハードコピーをオプトアウトできるようにしますか？
印刷オプションを変更したい社員向けに、ドキュメント印刷オプションを設定できます。

推奨事項

年度末処理に備えて、四半期ごとに年度末税フォームのプレビュー レポートと検証レポートを実行することをお勧めします。

要件

正確な年度末レポートを作成するために、年間を通して税および給与計算データを管理します。
税年度の開始時に、以下を実行します。
  • 税年度全体をサポートするように会計年度を設定する。
  • 給与計算と休暇・休職の期間スケジュールを設定します。銀行休日に対して年度の支払日を検証する。
  • 新しい元帳期間がオープン ステータスであることを確認します。
  • 税率を更新または追加する。
  • "カナダ年度末フォームのボックス設定の表示
     " レポートを使用して、適切な支給コンポーネントが正確にマッピングされていることを確認します。この設定により、Workday で税レポートが作成されます。
必要に応じて、税年度を通して以下の処理を行います。
  • 現在の税年度について、カナダ収益管理機関およびケベック州のレベック州のレポート要件をレビューします。
  • 年度末プレビュー レポートと検証レポートを実行します。
  • PII レポートを実行します。
  • 会社の連邦税および州税の設定を更新します。
  • 従業員の代替勤務地および給与計算処理勤務地を更新します。
税年度末に向けて以下を行う。
  • 臨時および手動調整を含め、レポート年度のすべての給与計算を完了する。

制限事項

Workday では、個々の従業員ではなく、すべての従業員の年度末データが作成されます。個々の従業員の年度末データを提供するには、次のようにします。
  1. "T4 / T4A / T4A-RCA / RL-1 / RL-2 / NR4 Preview"
     レポートを実行してください。
  2. レポートを使用して、カナダ収益管理機関またはRevenue Québec からの PDF を使用して手動でフォームを作成します。

テナント設定

Workday では、年度末税フォームの印刷オプションを変更する社員の電子署名テキストが使用されます。電子署名テキスト オプションは
、"テナント設定の編集 - 給与計算
 " タスクで設定できます。

セキュリティ

ドメイン
考慮事項
"System" 業務分野の
"Business Process Administration"
 および "
Manage: Business Process Definitions"
T4 および RL-1 の年度末税フォームのビジネス プロセスを設定できます。
"CAN Payroll" 業務分野の
"Management Dashboard: Payroll Year End"
。
"給与計算年度末
 " ダッシュボードを使用および設定できます。
"Integration" 業務分野の
"Integration Build"
 および
"Integration Configure
"
カナダ収益管理機関およびケベック州のユーザーに年度末の税フォームを送信するように、インテグレーション システムを設定できます。
"CAN Payroll" 業務分野の
"Process: Year End (Reports) - CAN"
社員データおよびフォーム データをプレビューして、フォームの PDF を生成できます。
"CAN Payroll" 業務分野の "
Process: Year End (Run) - CAN"
このドメインへのアクセス権があるユーザーは、以下の処理を行えます。
  • 賃金データを計算および抽出する。
  • 抽出された賃金データをキャンセルします。
  • 年度末データのサマリをレビューします。
  • 社員が ESS で年度末の税務書類にアクセスできるようにします。

ビジネス プロセス

"T4 Year End Process (Default)"
 ビジネス プロセスおよび
"RL-1 Year End Process (Default)"
 ビジネス プロセスを使用できます。どちらのビジネス プロセスにも
"給与計算年度末
 " ダッシュボードからアクセスできます。

レポート

レポートまたはダッシュボード
考慮事項
"給与計算コンプライアンス
 " ダッシュボード
Workday 提供のコンプライアンス更新をレビューできます。
"給与計算年度末
 " ダッシュボード
ビジネス プロセスを開始して、T4 および RL-1 の年度末税フォームを作成する。T4 および RL-1 フォームについて、過去および現在の年度末フォームの統計が表示されます。以下の T4 レポートおよび RL-1 レポートにワークレットとしてアクセスします。
  • 給与計算年度末プロセス
  • 過去 5 年 (フォーム/社員)
  • 必要な見積フォーム タイプ (フォーム/社員)
テナント アナライザー
プロファイル
"
給与
 計算" プロファイル グループの
"PCG for Payroll Calculations"
 レポートを使用して、支給コンポーネントが適切な支給コンポーネント グループに含まれていることを確認します。
  • 会社 - カナダの年度末検証
  • PIER 例外レポート - CPP/QPP
  • PIER 例外レポート - EI/QPIP
  • PIER 例外サマリ - CPP/QPP
  • PIER 例外レポート - CPP2/QPP2
  • T4 プレビュー
  • T4 プレビュー - その他の情報
  • T4A プレビュー
  • T4A プレビュー - その他の情報
  • T4A-RCA プレビュー
  • RL-1 プレビュー
  • RL-1 プレビュー - その他の情報
  • RL-2 プレビュー
  • RL-2 プレビュー - その他の情報
  • NR4 プレビュー
  • 従業員の雇用州と勤務地をレポート
  • T4 ボックス 14 の年度末差異
  • RL-1 ボックス A の年度末差異
これらのレポートを使用して、会社および社員のデータを検証します。
インテグレーション ファイルが失敗する原因となるため、年度末データを作成する前に例外を解決することをお勧めします。
カスタム レポート
カナダの年度末の税務報告ビジネス オブジェクトに対してセキュリティ保護されたレポート データ ソースからカスタム レポートを作成できます。

インテグレーション

次のインテグレーションを作成して、年度末フォームを政府機関に送信できます。
インテグレーション
考慮事項
年間税務申告 - CRA (T4)
カナダ収益管理機関 (CRA) に提出する年度末の T4
報酬支払明細
 ファイルが生成されます。
年間税務申告 - CRA (T4A)
CRA に送信する年度末の T4A ファイルを生成する。
年間税務申告 - CRA (NR4)
CRA に送信する年度末の NR4 ファイルを生成します。
年間税務申告 - RQA (RL-1)
ケベック州の売上高に提出する年度末の RL-1 社員申告ファイルを生成します。
年間税務申告 - RQA (RL-2)
ケベック州の歳出管理機関に提出する年度末の RL-2 の社員税明細を生成します。
Web サービス
考慮事項
給与計算の臨時支払の入力
従業員への臨時支払をロードできます。
税務書類の送信の入力
従業員の年度末印刷オプションをロードできます。
給与計算雇用主 RPP または DPSP 登録番号の設定の入力
RPP と DPSP の番号を一括でロードできます。
給与計算のカナダの年度末フォームの取得
サードパーティ ベンダーで使用する社員のカナダの年度末フォーム データを取得できます。

関連性のある機能

以下を含む、必要な年度末従業員データをすべて入力してください。
  • 自宅の住所や社会保険番号などの連絡先情報
  • 代替および給与計算処理の勤務地またはポジションの勤務地。雇用州の決定に使用されます。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント全体の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。