ステップ: カスタム組織をワークタグとして設定
財務取引で使用するカスタム組織ワークタグとカスタム ワークタグを設定します。
財務取引では、以下の必要がある場合に、カスタム ワークタグではなくカスタム組織をワークタグとして使用します。
- 従業員への割当ワークタグが設定されている取引で従業員を選択すると、カスタム組織を含め、従業員に割り当てられている組織が自動入力されます。
- ロールを割り当てる。
- ビジネス プロセスの承認とレポートに参加する。
- ナビゲーション、検証ロジック、条件ルールのワークタグ階層を作成する。
既存の機能や支給コンポーネント設定に計算ワークタグを必要としない財務取引にのみ、簡易なタグを必要とする場合に、カスタム ワークタグを使用します。
例: 組織タイプを
"店舗"
に定義します。"サンフランシスコ 店舗"
および "ニューヨークの店舗"
を勤務地として指定して 、"店舗
" 組織タイプのカスタム組織を作成します。"ワークタグ タイプの優先順位の管理
" タスクを使用して関連ワークタグを設定し、 サンフランシスコ店舗
に所属する従業員が経費レポートを作成する際に、経費レポートに店舗ワークタグが自動的に表示されるようにします。サンフランシスコの店舗
に 店舗マネージャの
ロールを割り当ててください。店舗の社員が経費を提出するたびに 店舗マネージャ
に転送されるよう、"経費レポートの作成"
ビジネス プロセスを設定します。以下は使用できません。
- カスタム組織 (支給コンポーネント設定のワークタグとして)。
- 給与計算コスト配分のカスタム ワークタグ。
- 以下にアクセスします。 組織タイプの管理 レポートを使用して組織タイプを定義し、財務取引で使用できるようにします。カスタム組織ディメンションにワークタグを関連付けます。
- "カスタム組織の作成" タスクにアクセスし、その組織タイプのカスタム組織を作成します。ワークタグをカスタム組織に関連付けることもできます。ワークタグのある取引でカスタム組織を入力すると、関連ワークタグがカスタム組織から"ワークタグ"フィールドに取得されます。ワークタグ タイプの最新デフォルト値により、それ以前の値が上書きされます。セキュリティ: "Organization and Roles" 業務分野の"Create: Custom Organization"ドメイン
- (任意) 従業員をカスタム組織のメンバーとして設定し、その従業員に関連するトランザクションにカスタム組織がワークタグとして自動的に入力されるようにします。表示 ステップ: 従業員の組織割当の変更。
設定した組織は、財務取引でワークタグの選択肢として使用可能になります。