設定の考慮事項: ワークタグ
このトピックの内容を、ワークタグの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
キーワードを使用して、ワークタグ機能を使用すると、フィールドとフィールドの選択を定義し、取引および会計情報を分類してレポートできます。
ビジネスにおけるメリット
レポートでの分析のために情報を分類します。
- ナビゲーション、検証ロジック、条件ルールのワークタグ階層を作成する。
- 主要なデータの区別を改善し、より効果的なトランザクション レビューを行う。
- 収益、コスト、収益性を元帳に取り込む。
- ビジネス プロセスの承認とレポート作成のために、特定のワークタグにロールを割り当てる。
- 経費レポートなどの財務取引が、そのロールに基づいて特定の個人に自動的に送信されるように、従業員にワークタグを割り当てる。
タスクのデータ入力に関するガイド:
- 従業員がデフォルト値の有効な組み合わせを入力することを確認します。
- 入力エラー メッセージを表示する必要がなくなります。
ユース ケース
経費レポートと発注書に部門とプロジェクトのワークタグを割り当て、レポートを実行して各ワークタグの合計経費を表示できます。ワークタグは以下の目的で使用できます。
- 請求書で顧客、コスト センター、サプライヤを追跡する。
- コスト計算、特定のプロジェクト、予算策定のために従業員の時間数に関する情報を取得する。
- ユーザーが給与計算入力の入力時、または手動もしくはオンデマンドの支払を行う際に、情報を追跡するためのワークタグを選択できるようにします。
- "店舗"などのカスタム組織をワークタグとして作成し、従業員に割り当てます。これにより、販売取引やその他の社員関連情報を店舗別に追跡できます。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
分析用に分類されるデータのタイプは何ですか？ | カスタム ワークタグを定義できます。また、Workday にはビジネス トランザクションをタグ付けするための多くのワークタグ タイプが用意されています。例:
|
どのようなタスクに対して、データ入力の自動化や簡素化によってメリットが得られるか？ | 一部の入力を必須にしつつも、重要な構成要素が取り残されないように、一連のデータ入力フィールドを自動化できます。例: 次の標準フィールドを給与計算の入力に使用できます。
|
KPI はどの程度詳細ですか？ | パフォーマンス インジケータをより詳細なカテゴリに分類し、変更をより詳細に追跡できます。 |
推奨事項
- インテグレーションを支援する Web サービスを使用してロードする取引に対するデフォルトのワークタグ タイプを設定します。
- ワークタグを他のワークタグに関連付け、デフォルト値および使用可能な値を定義することによってその組み合わせを制御する。
- 組織の各取引タイプに関連するワークタグ タイプを特定します。
- 主ワークタグに順序を付けて、自動動作を最適化します。
- 給与計算および財務管理にワークタグを使用する場合は、従業員の組織割当を慎重に評価してください。多くのワークタグ タイプで、集合レポートの組織階層がサポートされています。
要件
影響はありません。
制限事項
- 最大 10 件のカスタム組織タイプを財務ワークタグとして設定できます。
- 最大 15 個のカスタム ワークタグ タイプを設定できます。
- 一部のトランザクション タイプでは、"非アクティブな値を許可しない" オプションがサポートされていません。
- すべての取引タイプがすべてのワークタグ タイプをサポートしているわけではありません。Workday は、各取引タイプに対して有効化できるワークタグ タイプを制御します。
- ワークタグ設定の変更は、編集または訂正した取引にのみ反映されます。
- ワークタグを持つオブジェクトの Web サービスでは、"ワークタグ タイプの優先順位の管理" タスクで設定された単一のセットに基づいてデフォルト値の順序が決定されます。
テナント設定
- そのワークタグ タイプのすべての取引について、関連ワークタグの設定 (デフォルト値および許可値) が保存されます。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクでテナント全体の設定を選択して、銀行情報オプション、経費オプション、仕掛品会計処理、利益剰余金にワークタグ タイプを含めることができます。
セキュリティ
"Worktags" 業務分野で以下のドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Manage: Related Worktags
| ユーザーは、関連ワークタグに対して有効になっているワークタグ タイプのデフォルト値と使用可能値を管理できます。 |
設定: ワークタグ
| ユーザーは、ワークタグを有効化および管理し、関連レポートを表示できます。 |
ワークタグ REST API
| ユーザーは、関連するワークタグのタグ対象タイプについて、Web サービスを使用してデフォルト値と許容値を取得およびロードできます。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
カスタム ワークタグ数
| 有効なカスタム ワークタグを表示する。 |
カスタム ワークタグ値
| カスタム ワークタグ タイプごとにカスタム ワークタグ値を表示する。 |
カスタム ワークタグ値の管理
| カスタム ワークタグ タイプのワークタグ値を表示、編集、および非アクティブ化します。 |
関連ワークタグ用途の管理
| 関連ワークタグをサポートするオブジェクトに対して使用可能なワークタグ タイプ設定を表示および編集します。 |
ワークタグ タイプの優先順位の管理
| 考慮するワークタグ タイプと、それらを考慮する順序を指定します。関連ワークタグをサポートするオブジェクトに対して使用可能なワークタグ タイプ設定を表示および編集します。 |
ワークタグの用途の管理
| ワークタグをサポートする取引タイプについて、使用可能なワークタグ タイプの設定を表示および編集します。 |
関連ワークタグ
| タグ対象タイプに設定された関連オブジェクトの表示 |
ワークタグ タイプ設定の表示
| 会計ワークタグ タイプのワークタグ タイプ設定を表示します。 |
タグ対象のワークタグ タイプ
| Workday で使用可能なワークタグ タイプと、ワークタグをサポートするすべての取引タイプとオブジェクトに対して有効なワークタグ タイプが表示されます。 |
インテグレーション
Workday では、以下のような複数の Web サービスが提供されています。
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
カスタム ワークタグの取得
Put Custom Worktag | カスタム ワークタグを取得および作成または更新できます。 |
ワークタグのデフォルト値の取得
| ワークタグに設定された既存のデフォルト値を取得できます。 |
ワークタグの関連ワークタグの取得
ワークタグの関連ワークタグの入力 | 関連するワークタグを取得して作成または更新できます。 |
ワークタグ税ルールの取得
ワークタグ入力税ルール | ワークタグ税ルールを取得して作成、または更新できます。 |
Put Integration Worktag Mapping
| 使用可能なワークタグ マッピングを作成または更新できます。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
財務、勘定科目 | オブジェクトに対して許可されているワークタグ タイプの設定を表示および編集します。すべての財務取引は、取引の同じワークタグを持つ会計入力として元帳に繰り越されます。 |
ヒューマン キャピタル マネジメント | ヒューマン キャピタル マネジメントでは、組織の割当はセルフサービス トランザクションのワークタグになります。 |
給与計算 | 従業員の組織割当と関連フィールドが、従業員のセルフサービス トランザクションと給与計算に表示されます。 |
学生 | Student では、財務取引に割り当てられたワークタグが自動生成仕訳に渡されます。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。